ОАО «Проектные инвестиции» (РТС: PRIN) намерено в июне провести SPO акций на российской бирже ММВБ-РТС. Инвесторам будет предложено до 7,5% от акционерного капитала компании. Привлеченные в рамках вторичного размещения финансовые ресурсы будут направлены на финансирование инвестиционной программы эмитента, направленной на укрепление позиций ресторанного холдинга на столичном рынке общественного питания. Организатором размещения акций выступит ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ».
В ходе SPO, запланированного на июнь 2012 года, менеджмент ОАО «Проектные инвестиции» рассчитывает привлечь около $5-7 млн, в зависимости от конъюнктуры на финансовых рынках. Данные ресурсы станут одним из основных источников финансирования инвестиционной программы, предусматривающей строительство новых ресторанных объектов и приобретение холдингом действующих прибыльных сетей. В планах ОАО «Проектные инвестиции» на 2012-2013 гг. – открытие и приобретение порядка 20 новых заведений, что, по оценкам менеджмента, позволит уже по итогам следующего года добиться роста совокупной выручки и EBITDA компании в 3,5 раза и 4 раза соответственно.
В ближайшие годы ОАО «Проектные инвестиции» планирует сформировать диверсифицированный портфель активов, включающий 50-70 ресторанов, расположенных на территории Москвы и Подмосковья. Основной акцент при консолидации активов будет сделан на ресторанах средней ценовой категории, при этом ключевым принципом отбора активов будет отсутствие единого бренда, что соответствует принципу оптимальной диверсификации клиентской базы.
«Стратегия развития нашей компании предполагает активное наращивание количества качественных ресторанных объектов средней ценовой категории. По нашим оценкам, именно данный сегмент в ближайшие годы будет демонстрировать высокие темпы роста, прежде всего, в столичном регионе, где сконцентрированы бизнес-интересы “Проектных инвестиций”. Привлечение капитала на публичном рынке не только позволит нам частично профинансировать инвестиционную программу, но и расширит возможности привлечения заемных ресурсов, которые могут нам потребоваться для расширения бизнеса», - говорит генеральный директор ОАО «Проектные инвестиции» Александр Виажский.
«Мы ожидаем высокого интереса инвесторов к публичному размещению “Проектных инвестиций”. Компания занимается понятным для инвесторов потребительским бизнесом, демонстрирует опережающие рынок темпы роста основных показателей и практически не имеет долговой нагрузки, а менеджмент имеет за плечами огромный опыт успешной реализации различных проектов. Учитывая перечисленные факторы, а также принимая во внимание продуманную стратегию развития бизнеса компании, ориентированную на расширение присутствия в наиболее перспективном сегменте, SPO “Проектных инвестиций” является уникальной инвестиционной идеей на российском ресторанном рынке», - отмечает руководитель управления корпоративных финансов ЗАО «ФИНАМ» Максим Рыбин.
О компании
ОАО «Проектные инвестиции» – публичный ресторанный холдинг, который в течение последних двух десятилетий занимается созданием и эксплуатацией проектов в секторе общественного питания и в сфере недвижимости. Компания имеет значительный опыт успешной реализации ряда проектов в ресторанном бизнесе. В настоящий момент портфель ОАО «Проектные инвестиции» в Москве сформирован из следующих активов: ресторан «Марсель», три кафе Segafredo, кафе «Блюз», бар Booze Pub и ресторан-клуб на Сретенке, а также собственные кейтеринговая компания и event-агентство.
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.
