Компания TopS BI завершила проект по автоматизации процессов консолидации плановых и фактических данных управленческого учета в ОАО «Группа Систематика» на платформе Oracle Hyperion Planning.
Перед финансовой службой Группы стояла цель – повысить эффективность процессов подготовки, согласования и анализа консолидированной управленческой отчетности (бюджет/прогноз/факт) путем их автоматизации на базе специализированного программного обеспечения. Для достижения поставленной цели было принято решение о реализации проекта по внедрению мощной информационной системы класса CPM, позволяющей решить следующие основные задачи:
1. снизить риск искажения управленческой информации («человеческий фактор»);
2. сократить трудоемкость и сроки выполнения процессов;
3. расширить аналитические возможности обработки данных.
При выборе программного обеспечения рассматривались пять известных на рынке информационных систем, в том числе условно бесплатные (системы с открытым кодом). По результатам анализа функциональных возможностей и стоимости внедрения представленных продуктов выбор был сделан в пользу Oracle Hyperion Planning. Данный продукт обладает широким функционалом для консолидации и анализа данных, занимает лидирующие позиции на мировом рынке CPM-приложений.
Реализация проекта была доверена компании TopS BI, команда консультантов которой обладает многолетним опытом реализации проектов Oracle EPM System и Oracle E-Business Suite в различных отраслях. Высокая квалификация команды TopS BI подтверждена партнерской специализацией Oracle Hyperion Planning и статусом платинового партнера корпорации Oracle.
Команде внедрения с помощью TopS BI удалось автоматизировать в новой системе следующие рутинные операции:
автоматическая загрузка пакетов сбора данных компаний Группы и проверка их корректности;
выверка внутригрупповых оборотов, включая предупреждения о расхождениях;
консолидация плановых и фактических данных, включая элиминацию внутригрупповых оборотов и ввод отдельных консолидационных поправок;
хранение и сравнение различных версий данных, построение аналитических отчетов по выбранной детализации;
другие операции и функции.
Доступ к новой системе имеют не только сотрудники головного офиса, но и ключевые представители компаний Группы из разных городов России. Работа с данными осуществляется как через Web-интерфейс, так и через привычный интерфейс Excel с помощью специальной надстройки Oracle Hyperion Smart View.
Благодаря наличию в ОАО «Группа Систематика» налаженной методологии консолидации, TopS BI удалось реализовать проект за полгода, включая этапы опытной эксплуатации и обучения пользователей, и передать систему в промышленную эксплуатацию в начале декабря 2011. Таким образом, бюджетная кампания 2012 года уже полностью проводилась в новой системе.
«Ранее вся консолидация проводилась в Excel 2010. Хотя этот всем известный «международный» продукт и позволял работать в многопользовательском режиме, его технических возможностей было недостаточно для повышения скорости и надежности сведения управленческой отчетности компаний растущей Группы, - рассказывает Юрий Панкратов, вице-президент по финансам ГК «Систематика». – Теперь у нас есть эффективный инструмент для консолидации, который позволяет оперативно получать достоверную управленческую информацию по Группе, а также обеспечивает прозрачность и контроль всех этапов подготовки консолидированной управленческой отчетности. Новая система также стала единым источником систематизированной управленческой информации по Группе и основой для подготовки оперативной аналитической отчетности».
«Одним из главных итогов проекта мы считаем подтверждение практики о том, что Oracle Hyperion – это быстро и эффективно. Специалисты TopS BI провели обучение ключевых пользователей, и теперь ГК «Систематика» может самостоятельно поддерживать систему, обращаясь к нам за помощью только по самым сложным вопросам. На наш взгляд, решение может быть использовано в качестве типового для создания распределенной системы бюджетирования и консолидации диверсифицированного холдинга, который ведет учет по стандартам МСФО и пользуется услугами одной из аудиторских компаний “большой четверки”», - заявил Александр Гуревич, коммерческий директор компании TopS BI.
