Курсы валют
на 13.12.2017
Курс доллара США
Курс евро
Биржевой курс доллара США
Биржевой курс евро

Все валюты

Сегодня вторник, 12.12.2017, ньюсмейкеров: 37951, сайтов: 360, публикаций: 2216232
Новости. Опубликовано 18.07.2012 09:55 МСК.  Просмотров всего: 759; сегодня: 1.

БАНК УРАЛСИБ успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

БАНК УРАЛСИБ успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

БАНК УРАЛСИБ успешно завершил дебютное размещение ипотечных облигаций в объеме 5,375 млрд. руб. Организатором сделки выступил ЗАО КБ «Ситибанк», со-организатором – ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Облигации класса «А» ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01» были размещены в объеме 4,3 млрд. руб. по открытой подписке в ЗАО «ФБ ММВБ» по ставке 8,75% годовых, облигации класса «Б» в объеме 1,075 млрд. руб. с плавающей ставкой купона были выкуплены самим Банком.

Ипотечные облигации, пул ипотечных кредитов, составляющих ипотечное покрытие облигаций, а также входящие в него ипотечные кредиты соответствуют требованиям первой Программы ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.

Дата погашения облигаций класса «А» и «Б» - 15 апреля 2045 года, цена за одну облигацию класса «А» составила 1000 рублей, что соответствует 100% от номинальной стоимости облигаций, цена за одну облигацию класса «Б» составила 1186,5 руб., что соответствует 118,65% от номинальной стоимости облигаций. Погашение части номинальной стоимости облигаций класса «А» осуществляется ежеквартально по мере погашения ипотечных кредитов в рамках ипотечного покрытия. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям класса «А» кредитный рейтинг на уровне «Baa3».

Главный исполнительный директор розничного банковского бизнеса БАНКА УРАЛСИБ Ашурков Алексей так прокомментировал дебютное размещение ипотечных бумаг: «Мы очень рады этой дебютной сделке, поскольку стратегически намерены и далее присутствовать на рынке ипотечного кредитования как крупный, заметный игрок. Для любого коммерческого банка вопрос долгосрочного фондирования ипотечных сделок является ключевым, поэтому мы всерьез рассматриваем секьюритизацию как инструмент привлечения «длинных» денег под ипотечные кредиты. Для нас это явно не последняя сделка секьюритизации».

Комментируя размещение облигаций, Гедиминас Расимавичус, Директор европейской секьюритизации Citigroup, сказал: "Несмотря на дебютный характер сделки секьюритизации для Оригинатора, а также изменения в юридической базе в ходе подготовки к размещению, эффективность структуры сделки позволила нам достичь высокого кредитного рейтинга при оптимальном уровне кредитной поддержки для облигаций класса «А». В итоге, во время волатильной и неустойчивой рыночной конъюнктуры на рынках долгового капитала участие Банка УРАЛСИБ в дебютной Программе АИЖК позволило Банку привлечь долгосрочное финансирование и минимизировать риски рефинансирования. Также мы хотели бы отметить высокую значимость программ АИЖК по выкупу ипотечных ценных бумаг, которые позволяют банкам не только диверсифицировать источники долгосрочного финансирования, но также развивать рынок секьюритизации в России в целом за счет развития секьюритизационной инфрастуктуры, улучшения качества используемых технологий обслуживания ипотечных кредитов и совершенствования критериев для выдачи кредитов и появления новых финансовых продуктов».


Ньюсмейкер: Банк Уралсиб — 231 публикация
Сайт: uralsib.ru
Тематические сайты: Банки, финансы, платежные системы, Ипотека
Сайты субъектов РФ: Москва
Сайты федеральных округов РФ: Центральный федеральный округ
Сайты стран: Россия
Группа: Уралсиб (361)
Печать
Поделиться:
Семеро лучших: команды вуза отличились на форуме «АтомЭко 2017» Менеджеры Carcade консультируют клиентов о возможности получить налоговые льготы с помощью лизинга Цены на элитные вторичные дома снизились за год на 15% Активисты ОНФ в День Конституции приняли участие во вручении паспортов юным жителям Орла «АльфаСтрахование» предупреждает об ухудшении погоды авиапассажиров и автовладельцев У Oklick появилось две новые пары 10 морских курортов России, популярных для отдыха на Новый год Основатели фермы, сервисов бронирования и онлайн-химчисток раскроют секреты бизнеса Депутаты областного совета приняли инициированный ОНФ закон о создании «зеленого щита» вокруг Орла П.С. Дорохин: «Кризис космической отрасли – из-за отсутствия стратегического подхода в ее развитии»