Сегодня, 18 марта 2008 года, на ММВБ состоялось размещение рублевых облигаций Московского кредитного банка серии 04. Сумма займа – 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 3 года.
Ценные бумаги были размещены в ходе аукциона в полном объеме. Всего было подано 24 заявки на сумму 2,13 млрд рублей c доходностью в диапазоне 11,25-12,00% годовых, таким образом, спрос на ценные бумаги Банка превысил объем выпуска.
По ценным бумагам предусмотрена выплата 6 купонов. Ставка первого купона составила 11,5% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки третьего-шестого купонов будут установлены Банком.
Организаторами займа выступили Московский кредитный банк, ЮниКредит Банк и ЮниКредит Атон, со-организаторами – Банк Авангард, ОАО "Инвест-Центр", КБ "Агропромкредит" и Фондсервисбанк. Андеррайтеры займа – ГК Регион, Глобэксбанк, АКБ Электроника. Со-андеррайтерами являются: ИГ Ист Коммерц, Норвик Банк, Московский Капитал, КБ "СИСТЕМА", ИК "ГРФ", АКБ "ИНКАРОБАНК", "Урса Мейджер", КБ "Центр-Инвест".
"Мы прогнозировали ставку на уровне 11,2-11,5% годовых, и наши ожидания оправдались. Мы оцениваем размещение четвертого выпуска облигаций как успешное, - говорит Роман Авдеев Председатель Правления – Президент Московского кредитного банка.
– Активный интерес к облигациям МКБ со стороны инвесторов в условиях создавшейся конъюнктуры рынка подчеркивает устойчивые позиции Банка на рынке и говорит о высоком уровне доверия к МКБ в целом".
В настоящее время в обращении находятся выпуски облигаций МКБ серии 02 и 03. Облигации МКБ второго и третьего выпуска входят в Ломбардный список ЦБ РФ по сделкам РЕПО и обращаются на ММВБ в рамках котировального списка "А1".
