Курсы валют
на 15.12.2017
Курс доллара США
Курс евро
Биржевой курс доллара США
Биржевой курс евро

Все валюты

Сегодня четверг, 14.12.2017, ньюсмейкеров: 37969, сайтов: 360, публикаций: 2218153
Новости. Опубликовано 23.11.2012 20:21 МСК.  Просмотров всего: 1807; сегодня: 1.

ОАО «Полипласт» провело презентацию для инвесторов на Московской Бирже

ОАО «Полипласт» провело презентацию для инвесторов на Московской Бирже

23 ноября 2012 года на Московской Бирже состоялась презентация для институциональных и розничных инвесторов ОАО «Полипласт» – лидера российского рынка строительной химии. В рамках мероприятия менеджмент компании представил стратегию развития бизнеса Группы компаний «Полипласт» на среднесрочную перспективу, а организаторы публичного размещения – ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» и Rye, Man & Gor securities – сообщили структуру сделки и свои оценки стоимости бизнеса ОАО «Полипласт».

Обыкновенные акции ОАО «Полипласт» будут обращаться в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» Московской Биржи. Текущие акционеры компании намерены разместить на публичном рынке до 24% от увеличенного капитала компании. Потенциальный объём размещения, запланированного на период до конца текущего года, составляет до 1,2 млрд рублей.

Средства инвесторов, привлечённые в ходе IPO, будут направлены на реализацию комплексной программы развития бизнеса Группы компаний «Полипласт». В частности, она предусматривает наращивание и модернизацию производственных мощностей, увеличение ассортимента производимой продукции и финансирования R&D, укрепление позиций компании на существующих рынках сбыта, а также выход на новые перспективные рынки.

Объявленный ценовой диапазон размещения акций ОАО «Полипласт» составляет 357-417 руб. за штуку. Таким образом, капитализация «Полипласта» оценивается акционерами компании в 4,463-5,213 млрд рублей, что соответствует диапазону показателя EV / EBITDA’13 4.56х – 5.18х . При этом, согласно исследованию, проведенному аналитиками инвестиционного холдинга «ФИНАМ», справедливая стоимость обыкновенных акций ОАО «Полипласт» составляет 420 руб. за одну ценную бумагу.

Планируется, что информация об открытии книги заявок и планируемом сроке размещения будет объявлена до 30 ноября текущего года.

«Публичное размещение на Московской Бирже позволит ОАО “Полипласт” продолжить реализацию стратегии, направленной на развитие бизнеса – причем как на традиционном для компании рынке строительной химии, так и в небетонном секторе. Полученные в ходе IPO денежные средства будут гарантированно инвестированы в компанию, и пойдут на реализацию масштабной инвестиционной программы, предусматривающей модернизацию мощностей, развитие сбыта и расширение товарного ассортимента, в том числе за счёт усиления научно-исследовательского блока. Данный шаг является очень важным для реализации наших планов - проведения SPO на крупнейших зарубежных площадках в 2016-2017гг, что станет логичным завершением нашего движения к публичному рынку», - говорит Председатель Совета директоров и основной акционер ОАО «Полипласт» Ильсур Шамсутдинов.

«Компания “Полипласт” имеет все необходимые условия для успешного размещения на публичном рынке. С одной стороны, это понятный динамично развивающийся бизнес на перспективном рынке, где эмитент является безусловным лидером. С другой стороны, отдельного внимания заслуживает инновационная составляющая деятельности компании, что во многом позволяет компании занимать ведущие позиции на рынках присутствия и успешно конкурировать в новых сегментах. На мой взгляд, “Полипласт” станет для многих российских инвесторов интересной инвестиционной идеей, достойной включения в долгосрочный портфель», - считает Член правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Андрей Шульга.

"Размещение ОАО "Полипласт", которое станет тридцатым эмитентом Рынка инноваций и инвестиций, наглядно демонстрирует эффективность работы Сектора РИИ как инструмента привлечения инвестиций и знаменует переход от начальной стадии создания площадки для молодых инновационных компаний к стадии роста", - заявил Исполнительный директор по РИИ Московской Биржи Геннадий Марголит.

«Мы уверены в том, что ОАО “Полипласт” является идеальным эмитентом для размещения в секторе РИИ Московской Биржи – помимо сильных финансовых показателей, компания имеет мощный научно-исследовательский блок, современное высокотехнологичное производство и эффективную логистику. Не менее важно и то, что менеджмент “Полипласта” прекрасно понимает, как развивать бизнес компании дальше и грамотно использовать конкурентные преимущества компании. Считаю, что инвесторы оценят фундаментальные перспективы развития компании и роста её капитализации», - говорит Руководитель Управления рынка капиталов Инвестиционного департамента ОАО «Промсвязьбанк» Денис Никитин:

«ОАО ”Полипласт”, на мой взгляд, представляет собой уникальную биржевую историю. Компания имеет высокотехнологичное и диверсифицированное производство в нескольких регионах России и широкую сеть торговых представительств в России и зарубежных странах. К тому же, что немаловажно, “Полипласт” является одним из лидеров динамично растущего и очень перспективного рынка строительной химии, и станет первым эмитентом российского фондового рынка из этого сектора. Это, как мы думаем, привлечёт к участию в IPO широкие массы инвесторов, даже несмотря на весьма непростую конъюнктуру на финансовых рынках», - уверен Директор направления «Корпоративные финансы» ОАО «Рай, Ман энд Гор секьюритиз» Арсений Даббах.

Справка о компании:

ОАО «Полипласт» – один из крупнейших российских химических холдингов, специализирующихся на рынке строительной химии, лидер российского рынка добавок в бетоны и растворы. Компания располагает четырьмя современными заводами, оснащенными новейшим технологическим оборудованием, и имеет более 30 представительств, охватывающих всю территорию России и ряд стран ближнего зарубежья. Часть продукции компании отправляется на экспорт. Все заводы ОАО «Полипласт» обладают сертификатами качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008, выданными сертификационным центром TÜV NORD (Германия). По данным консолидированной отчётности ГК «Полипласт» по МСФО за 9 мес. 2012 года, выручка компании составила 3699,405 млн рублей (+37,57% год к году), чистая прибыль достигла 200,582 млн рублей (+140,24%).

Рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи (РИИ) — биржевой сектор для высокотехнологичных компа¬ний, созданный совместно с ОАО "РОСНАНО". В настоящее время на РИИ обращаются ценные бумаги 28 эмитентов, в том числе 8 венчурных фондов, с общим объемом капитализации 34,8 млрд. рублей. В рамках Рынка инноваций и инвестиций функционируют три основных сегмента, рассчитанные на компании различной степени зрелости и капитализации, а также на разные группы инвесторов. Сектор РИИ — биржевой сектор, позволяющий инновационным компаниям проводить публичные размещения (IPO/SPO) и допускать ценные бумаги к вторичному обращению во всех режимах торгов на ЗАО "ФБ ММВБ".

Контактная информация:

ОАО «Полипласт» Тел.: +7 (48762) 2 11 84, 2 11 62

Радик Фазлыев E-mail: sekretar_nm@polyplast-un.com

ЗАО «ФИНАМ» Тел.: +7 (495) 796 93 88, доб. 2352

Александр Лебедев E-mail: lebedev_a@corp.finam.ru

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об эмитенте, его планах и оценках его деятельности указанными ниже лицами. Любому инвестированию в ценные бумаги должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов. Настоящее сообщение не является рекламой каких-либо ценных бумаг и не распространяется с целью побудить к инвестированию в акции или облигации эмитента.

Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным.


Ньюсмейкер: Инвестиционный холдинг Финам — 1068 публикаций
Сайт: www.finam.ru
E-mail: aandreev@finam.ru
Телефон: +7 (495) 796-93-88
Печать
Поделиться:
Переезд в другой район - самый распространенный вид обмена Студенческие проекты АлтГУ получили высокую оценку Минобрнауки РФ Об исследовании партии арахиса Алтайским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Sinbo приносит тепло в каждый дом Сотрудники полиции установили местонахождение пропавшего без вести Кресла ТМ «Бюрократ» серии T-9999 для свободных людей Специалисты ЗАО «ЗЭТО» на конференции Травэк презентовали теорию потребления энергии пространства Экскурсионные туры От Vedi Travel Group Aten Control System стала совершеннее с VK1100 и VK108US ПГК увеличила объем перевозок щебня в цементовозах на юге России