5 июля 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» (BBB+/Baa3/-) серии 10-ИП с гарантией Societe Generale S.A. общим номинальным объемом 5.0 млрд рублей, сроком погашения 5 лет. По облигациям установлена оферта по номиналу через 3 года с даты начала размещения (июль 2016 года).
В ходе маркетинга было подано 47 заявок на общую сумму более 17.4 млрд. рублей, что превышает номинальный объем выпуска более чем в 3 раза. Основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки на уровне 8,50%-8,75% годовых.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 10-ИП определена ЗАО «КБ ДельтаКредит» в размере 8,65% годовых.
Выпуск облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» с гарантией Societe Generale S.A. размещен среди обширного круга рыночных инвесторов. Выпуску облигаций был присвоен рейтинг выше корпоративного – Baa2, на основании оценки кредитного качества ЗАО «КБ ДельтаКредит» и гарантии Societe Generale S.A.
Сергей Озеров, Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит»: «Мы довольны успешным размещением наших ипотечных облигаций. Переподписка более чем в три раза свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к российскому рынку ипотеки и вере в его большой потенциал. Для ДельтаКредит привлечение фондирования по столь хорошей ставке позволит и дальше сохранять привлекательные условия по своим кредитным продуктам и повышать доступность ипотеки для широкого круга клиентов».
Техническое размещение выпуска состоялось 10 июля 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ».
Организаторы размещения – ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО КБ «Ситибанк».
Технический андеррайтер – ОАО АКБ "РОСБАНК".
Информация об эмитенте:
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «КБ ДельтаКредит» (BBB+/Baa3/-) - первый российский специализированный ипотечный банк, один из лидеров рынка ипотечного кредитования с 15-летним опытом успешной работы.
ЗАО «КБ ДельтаКредит» входит в международную банковскую Группу Societe Generale. В 2010 году Банк стал ипотечной платформой для банков Группы в России.
Банк фокусируется на обеспечении наивысшего качества кредитного портфеля (уровень просроченной задолженности 90+ по итогам 1 квартала 2013 года составил 0,60%), при этом специализация на ипотечном кредитовании и пристальное внимание к совершенствованию бизнес-процессов позволяют ЗАО «КБ ДельтаКредит» демонстрировать отличные показатели эффективности бизнеса.
Для обеспечения Банка финансовыми ресурсами используется диверсифицированная масштабируемая модель фондирования. ЗАО «КБ ДельтаКредит» является активным участником финансового рынка, выпуская долговые бумаги и привлекая ресурсы от международных финансовых институтов.
Дополнительная информация:
Пресс-служба ЗАО "КБ ДельтаКредит":
Тел.: +7 (495) 960-31-61
E-mail: press@deltaсredit.ru
www.deltacredit.ru
Информация об организаторах
РОСБАНК:
• Крупнейшая дочерняя структура международной финансовой группы Societe Generale за пределами Франции
• Европейское качество услуг
• Входит в ТОП-10 ведущих банков России
• Более 3 млн. частных и 73 тыс. корпоративных клиентов
• Более 600 отделений, 1 200 точек продаж в 340 городах и поселках России
• Более 3000 банкоматов
• Рейтинг: Baa3 (Moody's), BBB+ (Fitch)
• 4 место среди российских банков, в рейтинге 500 самых дорогих мировых финансовых брендов по версии Brand Finance (The Banker, 2013 г.)
• Входит в ТОП-10 самых надежных банков России (журнал Forbes, 2013 г.)
• Первое место среди российских частных банков и дочек иностранных банков (The Banker, июль 2012 г.)
Дополнительная информация:
Пресс-служба Росбанка:
Дмитрий Грачев, Людмила Макурина.
Тел.: +7 (495) 232-98-47, +7 (495) 720-67-20
e-mail: dvgrachev@rosbank.ru, lamakurina@rosbank.ru
www.rosbank.ru
Societe Generale
Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей совмещать финансовую стабильность и устойчивое развитие. Банк является признанным лидером на рынках присутствия и ценит отношения с клиентами, которые выбирают его за качество услуг и заинтересованность сотрудников в результатах своей работы.
Группа объединяет более 154000 сотрудников в 76 странах, обслуживающих 32 миллиона клиентов по всему миру. Societe Generale предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам, а также бизнес-клиентам по трем основным направлениям:
• Обслуживание частных клиентов в сети отделений Societe Generale, банках Credit du Nord и Boursorama
• Международный розничный бизнес с присутствием в Центральной и Восточной Европе, России, Средиземноморье, Тропической Африке, Азии и заморских территориях Франции
• Обслуживание корпоративных клиентов и инвестиционный банкинг с мировым опытом в сфере инвестиционно-банковских услуг, финансирования и глобальных рынков.
Группа Societe Generale является сильным игроком на рынке специализированных финансовых услуг и страхования, обслуживания обеспеченных клиентов, управления активами и операций с ценными бумагами.
Societe Generale имеет индексы социально ответственного инвестирования FTSE4Good и ASPI.
С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться на веб-сайте www.societegenerale.com или twitter.com/societegenerale.
ЗАО КБ «Ситибанк» - один из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский рынок в 1992 году. Сегодня Ситибанк является одним из крупнейших банков в стране, который предлагает своим корпоративным и частным клиентам широкий спектр продуктов и услуг. На сегодняшний день в банке работает более 4 000 сотрудников, а его розничная сеть включает более 550 банкоматов, филиалы и представительства в крупнейших городах России, а также в Казахстане и Украине. Более подробная информация о Ситибанке в России представлена на сайте www.citibank.ru.
Citi – ведущая всемирная финансовая компания, которая обслуживает около 200 миллионов клиентских счетов и осуществляет свою деятельность более чем в 160 странах. Citi предоставляет физическим лицам, компаниям, правительствам и институциональным клиентам широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая банковское обслуживание физических лиц и потребительское кредитование, корпоративный и инвестиционный банкинг, брокерские операции с ценными бумагами, а также управление активами состоятельных лиц.
Вы можете найти дополнительную информацию по адресу www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook (Запрещенная в РФ организация): www.facebook (Запрещенная в РФ организация).com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
