Курсы валют
на 15.12.2017
Курс доллара США
Курс евро
Биржевой курс доллара США
Биржевой курс евро

Все валюты

Сегодня пятница, 15.12.2017, ньюсмейкеров: 37965, сайтов: 360, публикаций: 2218958
Новости. Опубликовано 31.10.2013 14:43 МСК.  Просмотров всего: 578; сегодня: 3.

ГК «Пионер» разместила дебютный выпуск облигаций на 2 млрд. рублей

ГК «Пионер» разместила дебютный выпуск облигаций на 2 млрд. рублей

В октябре ЗАО Группа компаний «Пионер» вышла на публичный рынок заимствований с дебютным облигационным выпуском.

Компания провела размещение облигаций серии 01 объемом 2 млрд. руб. со сроком до погашения 3 года и офертой через 1,5 года. Ставка первого купона установлена в размере 14,5% годовых. Ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона. Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. Агентом по размещению выступил банк «Уралсиб Кэпитал».

«Рынок облигаций в посткризисный период достаточно закрыт для девелоперских компаний, - говорит Андрей Тютченко, финансовый директор Группы компаний «Пионер». – ГК «Пионер» стала одной из немногих компаний рынка недвижимости, получившей доверие инвесторов, и успешно разместившей свой дебютный выпуск. Средства от размещения облигаций мы планируем направить на инвестиции в новые масштабные девелоперские проекты», - сообщил Андрей Тютченко.

Компания планирует продолжать работу в этом направлении и намерена стать активным игроком на рынке публичных заимствований. По словам А. Тютченко, инвесторы оценили прозрачную структуру компании, высокое качество корпоративного управления, положительную динамику финансовых показателей, а именно устойчивый рост выручки, умеренный размер долговой нагрузки и конкурентные показатели рентабельности.

В августе Группа компаний «Пионер» опубликовала консолидированную финансовую отчётность за 2012 год. Согласно документу, выручка Компании составила 6 392 млн. руб., что на 25% превышает соответствующий показатель в 2011 году. EBITDA возросла на 231% и составила 1 317 млн. руб. Рентабельность по EBITDA равна 21%. Размер активов Группы увеличился на 110% и составил 12 735 млн. руб. Чистая прибыль ГК Пионер увеличилась более чем в 6 раз и составила 717 млн. руб.

ГК «Пионер» основана в 2001 году. Основная деятельность компании - реализация проектов по финансированию и строительству недвижимости жилого и коммерческого назначения на территории Москвы, Санкт-Петербурга. В портфеле компании проектов общей площадью 1 млн.м2. В сентябре Группе компаний был присужден кредитный рейтинг Standard&Poors на уровне B-. Основными финансовыми партнерами Компании являются ОАО «Сбербанк России», Банк Уралсиб, ОАО «Московский кредитный банк» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург».


Ньюсмейкер: ГК Пионер — 128 публикаций
Сайт: pioneer.ru

Контакты с пресс-службой:
E-mail: L.parshina@pioneer.ru
Телефон: (495) 502-9559

PR-агентство: Agenda
Сайт: agenda.ru
E-Mail: daria@agenda.ru
Телефон: (917) 599-6347
Тематические сайты: Инвестиции, Недвижимость
Сайты субъектов РФ: Москва
Сайты федеральных округов РФ: Центральный федеральный округ
Сайты стран: Россия
Сайты объединений стран: Евразийский экономический союз (ЕвразЭС)
Печать
Поделиться:
Активисты ОНФ в Амурской области провели мероприятия в честь Дня Конституции Кинофестиваль в Кембридже – применение виртуальной реальности стирает грани в индустрии кино В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией Россия вышла на рекорд по количеству участников соревнования VISTA 2017-2018 Алтайская соя - качественная сельхозкультура 2017 года Волгоградские микробиологи продолжают повышать квалификацию Отчет о работе учебно-методического отдела за 2017 г. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области провел прием граждан В Президентской Академии состоится финальное событие уходящего года «Мистер РАНХиГС» Мясную продукцию с антибиотиками поставили из двух регионов РФ