Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM):
Третий квартал За девять месяцев
2013 2012 % 2013 2012 %
Прибыль
Миллионов долларов 7,870 9,570 -18 24,230 34,930 -31
Стоимость акции
Предполагаемые убытки 1.79 2.09 -14 5.46 7.50 -27
Капиталовложение и расходы на геологическое изучение недр
Миллионов долларов 10,546 9,183 15 32,565 27,356 19
Председатель совета директоров ExxonMobil Рекс В. Тиллерсон так прокомментировал ситуацию:
«Итоги третьего квартала отражают непрекращающийся прогресс компании в ряде многообещающих прибыльных сфер роста, благодаря чему нам удается поддерживать уровень стоимости акций. Мы работаем на долгосрочную перспективу. Наш девиз – высокие стандарты ведения бизнеса и рациональное инвестирование.
В третьем квартале наша прибыль составила 7,9 миллиардов долларов, что на 18% меньше по сравнению с третьим кварталом 2012 года. В отличие от прошлогодних результатов в этом году увеличились объемы продаж нефти и природного газа в результате запуска новых проектов, а также сократилось число простоев по техническим причинам. Значительно сократилась маржа нефтепереработки по причине увеличения производительности. Это негативно сказалось на прибыли БН «Переработка и торговля» ExxonMobil.
В соответствии с планом расходов, капиталовложение и расходы на геологическое изучение недр составили 10,5 миллиардов долларов в третьем квартале и 32,6 миллиарда за прошедшие девять месяцев 2013 года в целом.
В третьем квартале акционеры получили от корпорации 5,8 миллиардов долларов в дивидендах и акциях. Цель подобной политики – сократить число акций в обращении».
Основные данные по третьему кварталу:
• По сравнению с 2012 годом прибыль в 7870 миллионов долларов сократилась на 1700 миллионов (18%).
• По сравнению с 2012 годом стоимость акции (предполагаемое падение стоимости) составила 1,79 долларов (стоимость упала на 14%).
• По сравнению с 2012 годом капиталовложение и расходы на геологическое изучение недр составили 10,5 миллиардов долларов (на 15% больше, как и предписывал план расходов).
• Добыча нефтяной продукции увеличилась на 1,5% по сравнению с третьим кварталом 2012 года. Без учета компенсационных объемов, влияния квот ОПЕК и отделения активов добыча выросла на 2,7%, а добыча жидкого сырья – на 5,3%.
• Капиталооборот от операций и продажи активов составил 13,6 миллиардов долларов, чистый доход от продажи акций – 0,2 миллиарда.
• Скупка активов с целью сократить число акций в обращении оценивается в 3 миллиарда долларов.
• Стоимость дивидендов на одну акцию по цене 0,63 доллара выросла на 11% по сравнению с третьим кварталом 2012 года.
• Esso Australia Pty Ltd запустила проекты Kipper, Tuna и Turrum по добыче природного газа на месторождении Tuna и нефти на месторождении Turrum. Разработка этих месторождений – крупнейший австралийский проект на восточном побережье, который поможет обеспечить страну топливом в будущем.
• Как уже сообщалось 8 августа 2013 года, Imperial Oil Limited и ExxonMobil Canada Ltd. заключили договор с ConocoPhillips по приобретению нефтеносных песков на участке Клайден, находящемся приблизительно в 95 милях (152,9 км) к югу от Форта Мак-Мюррей в Альберте. Договор подразумевает передачу участка Клайден общей площадью 226 тысяч акров (915 км²). Это отличное дополнение к портфолио нефтяных песков Imperial на месте происхождения.
Третий квартал 2013 и третий квартал 2012
В третьем квартале выручка от продаж нефти составила 6713 миллионов долларов, на 740 миллионов больше, чем в третьем квартале 2012 года. В результате роста продаж жидкого сырья и природного газа прибыль увеличилась на 20 миллионов долларов. Все остальные факторы, в том числе основные налоги и курс иностранной валюты, были частично компенсированы производственными затратами, в результате чего прибыль выросла еще на 280 миллионов долларов.
В нефтяном эквиваленте объемы добычи выросли на 1,5% по сравнению с третьим кварталом 2012 года. Без учета компенсационных объемов, влияния квот ОПЕК и отделения активов добыча выросла на 2,7%.
Объемы добыча жидкого сырья составили в целом 2199 тысяч баррелей в сутки – на 83 тысячи больше по сравнению с 2012 годом. Без учета компенсационных объемов, влияния квот ОПЕК и отделения активов добыча жидкого сырья выросла на 5,3%. Сокращение числа простоев и работ по увеличению пропускной способности трубопроводов в Канаде и Нигерии были частично компенсированы истощением месторождений.
Добыча природного газа в третьем квартале составила 10914 миллионов кубических футов в сутки, что на 147 кубических футов меньше, чем в 2012 году. Без учета компенсационных объемов и отделения активов добыча природного газа сократилась на 0,3%. Истощение месторождений было компенсировано меньшим числом простоев и работ по увеличению пропускной способности трубопроводов.
Выручка от БН «Разведка и добыча» в США составила 1050 миллионов – на 417 миллионов больше, чем в третьем квартале 2012 года. Доходы от БН «Разведка и добыча» за пределами Штатов составили 5663 миллионов долларов, что на 323 миллиона больше, чем в прошлом году.
Прибыль от транспортировки, переработки и сбыта составила 592 миллиона долларов, на 2598 миллионов меньше по сравнению с третьим кварталом 2012 года. Меньший допускаемый предел, в основном при перегонке, привел к снижению доходов на 2,4 миллиарда долларов. Благодаря росту объемов и создания смесей прибыль выросла на 150 миллионов долларов. Все остальные факторы, в том числе падение спроса на активы и курс иностранной валюты, привели к сокращению дохода на 380 миллионов. Объемы продажи нефтепродуктов составили 6031 тысяч баррелей за сутки – на 74 тысячи баррелей меньше, чем в прошлом году – под влиянием отделения активов.
Прибыль от транспортировки, переработки и сбыта в США составила 315 миллионов долларов – на 1126 миллионов меньше чем в третьем квартале 2012 года. За пределами Соединенных Штатов прибыль этого типа составила 277 миллионов долларов, что на 1472 миллиона меньше, чем в прошлом году.
Доходы от реагентов составили 1025 миллионов долларов, что на 235 миллионов больше, чем в третьем квартале 2012 года. Подобная тенденция объясняется в основном расширением границ продаж. Прибыль от продажи первичных продуктов в третьем квартале 2013 года составила 6245 килотонн (тысяч метрических тонн) – на 298 килотонн выше, чем в третьем квартале прошлого года.
Корпоративные финансовые издержки в третьем квартале 2013 года составили 460 миллионов долларов, что на 77 миллионов больше, чем в 2012 году. Такое положение объясняется возросшими налоговыми выплатами.
В третьем квартале 2013 года Exxon Mobil Corporation выкупила 34 миллиона обычных акций с целью сократить число акций в обращении на сумму 3 миллиарда долларов. В четвертом квартале 2013 года ожидается повторение этой операции, затраты также составят 3 миллиарда. Скупка акций производится посредством фондовых рынков и на основе достигнутой договоренности. Объемы ее могут сократиться, вырасти или же вообще быть сняты с продажи без предупреждения.
Первые девять месяцев 2013 и первые девять месяцев 2012
По сравнению с 2012 годом доход сократился на 10700 миллионов долларов и составил 24230 миллионов. Стоимость акции также упала на 27% до 5,46 долларов.
Основные данные по девятимесячному периоду:
• По сравнению с первыми девятью месяцами 2012 года прибыль сократилась на 10700 миллионов долларов (31%) до 24230 миллионов. 9 миллионов компания потеряла в результате отделения активов.
• Стоимость акции также понизилась на 27% и составила 5,46 долларов. Без учета общих доходов от отделения акций стоимость акции упала на 2%.
• По сравнению с 2012 годом добыча нефтяной продукции сократилась на 1,4%. Без учета компенсационных объемов, влияния квот ОПЕК и отделения активов добыча выросла на 0,4%.
• Капиталооборот от операций и продажи активов составил 35,6 миллионов долларов, чистый доход от продажи акций – 0,9 миллиарда долларов.
• В 2013 году за девятимесячный период акционеры получили более 20 миллиардов долларов посредством дивидендов и акций. Таким образом компания старается сократить число акций в обращении.
• По сравнению с результатами 2012 году каловложение и расходы на геологическое изучение недр выросли на 19% до 32,6 миллиардов в соответствии с планом расходов.
Выручка от БН «Разведка и добыча» за девятимесячный период в 2013 году составила 20055 миллионов долларов – на 2078 миллионов меньше, чем в 2012 году. Увеличение объема продаж газа, частично компенсированное падением объемов продаж жидкого сырья, привело к увеличению дохода на 350 миллионов долларов. Сокращение объемов продаж в целом привели к понижению показателей на 400 миллионов. Все остальные факторы, в том числе падение спроса на активы (в основном в Анголе) и увеличение затрат вылились в сокращение дохода на 2 миллиарда долларов.
Объемы нефтедобычи сократились на 1,4% по сравнению с 2012 годом. Без учета компенсационных объемов, влияния квот ОПЕК и отделения активов добыча выросла на 0,4%.
Объемы добычи жидкого сырья составили 2192 тысячи баррелей в сутки – на 13 тысяч баррелей больше, чем в 2012 году. Без учета компенсационных объемов, влияния квот ОПЕК и отделения активов добыча жидкого сырья увеличилась на 1,3%. Сокращение времени простоев и работ по увеличению пропускной способности трубопровода было частично компенсировано истощением месторождений.
Добыча природного газа сократилась на 413 тысячу кубических футов в сутки по сравнению с 2012 годом до 11818 тысяч кубических футов. Без учета компенсационных объемов и отделения активов добыча природного газа сократилась на 0,8%. Истощение месторождений было частично компенсировано уменьшением числа простоев и работ по увеличению пропускной способности трубопровода и росту спроса.
Выручка от БН «Разведка и добыча» в США в 2013 году составила 3005 миллиона долларов – на 684 миллиона больше, чем в 2012 году. За пределами Штатов доход по сравнению с прошлым годом сократился на 2762 миллиона до 17050 миллионов долларов.
Прибыль от транспортировки, переработки и сбыта по сравнению с 2012 годом сократилась на 8889 миллионов и составила 2533 миллиона долларов. Результатом таких показателей стала недостача объемом 5,4 миллиарда долларов в результате структурных преобразований в Японии. Меньший допускаемый предел, в основном при перегонке, привел к сокращению дохода на 2,2 миллиарда. Объемы добычи и другие факторы привели к падению прибыли на 430 миллионов. Все остальные факторы, в том числе рост затрат, неблагоприятный курс иностранной валюты и падение спроса на активы, стали причиной потери 970 миллионов долларов. В целом объемы продажи нефтепродуктов по сравнению с 2012 годом уменьшились на 346 тысяч баррелей в сутки до 5851 тысяч баррелей.
Прибыль от транспортировки, переработки и сбыта в США составила 1602 миллиона долларов – на 1276 миллионов долларов меньше, чем в 2012 году. За пределами Штатов прибыль составила 931 миллион, что на 7613 миллионов меньше, чем в прошлом году.
Доходы от реагентов составили 2918 миллионов долларов – на 22 миллиона меньше, чем в 2012 году. Отсутствие прибыли объясняется структурными преобразованиями в Японии, стоившими компании падения показателей на 630 миллионов. Расширение границ продаж привели к увеличению дохода на 520 миллионов, а объемы продаж и другие факторы – на 80 миллионов долларов. Все остальные факторы привели к росту прибыли на 10 миллионов. Объемы продаж первичной продукции по сравнению с 2012 годом сократились на 270 килотонн до 17986 килотонн.
Корпоративные финансовые издержки составили 1276 миллионов в 2013 году – на 289 миллионов меньше, чем в 2012 году. Меньшее налогообложение было частично компенсировано отсутствием прибыли из-за ситуации в Японии.
Общая выручка от продажи активов за девятимесячный период в 2013 году составила 12,7 миллиардов долларов. Компания сократила число акций в обращении на 141 миллион.
Таблица основных финансовых и операционных данных прилагается.
ExxonMobil запланировала онлайн-конференцию по финансовым и операционным итогам и другим вопросам 31 октября 2013 года в 10:00 по центральному поясному времени.
Предостерегающее заявление
Заявления касательно планов развития, показателей, событий или условий носят прогнозируемый характер. Фактические итоги, в том числе планы развития, ценообразование, даты и возможности; затраты на геологическое изучение недр; восстановление ресурсов; стоимость акций могут серьезно измениться под воздействием следующих факторов: изменение цен на нефть и газ или других рыночных или маркетинговых факторов, влияющих на нефтегазовую промышленность – в том числе серьезность и длительность периодов экономического спада; результаты изучения недр и программ развития; изменения в законодательстве или госрегулировании – в т.ч. налогообложение и природоохранные требования; итоги коммерческих переговоров; изменения технических условий или режима эксплуатации и другие факторы, перечисленные в «Факторы, влияющие на конечную прибыль» в разделе «Инвесторы» на нашем сайте и в 1A от ExxonMobil, форма 10-K, 2012 год. Мы не несем ответственности за любое обновление данной информации в будущем.
Часто используемые термины
Данный пресс-релиз представляет собой обзор оборота средств, вырученных от операций и продаж активов, не являющихся финансовыми показателями ГААП. Поскольку эти процессы носят регулярный характер в рамках управления и отделения активов, мы считаем, что инвесторам было бы полезно оценить доходы от продаж дочерних компаний, земельной собственности, заводов и оборудования, а также затраты и доходы от инвестиций при учете средств, полученных от основной деятельности с оценкой инвестиционных и финансовых возможностей. Описание процедуры согласования чистых денежных средств от основной деятельности можно найти в Приложении II. Информация об объемах нефти и природного газа может содержать оценочные данные, которые, однако, еще не были подтверждены как «достоверные» по определению SEC. Более подробную информацию по часто используемым финансовым терминам, мерам эксплуатации и другим данным ExxonMobil можно найти в статье «Часто используемые термины» в разделе «Инвесторы» на нашем сайте.
Данные по прибыли
Под корпоративным доходом подразумевается чистый доход ExxonMobil (U.S. GAAP), отраженный в сводном финансовом отчете компании. За исключением особых случаев, доход ExxonMobil составляют: чистая прибыль, прибыль от добычи, транспортировки, переработки и сбыта, продажи реагентов, выручка финансового сектора и стоимость активов после вычета стоимости неконтролируемых пакетов.
Термин «работы» в рамках данного релиза подразумевает ряд различных процедур и не всегда имеет значение, эквивалентное значению в докладах по прозрачности правительственных финансовых операций.
