Производственная компания «Смак» — крупный российский производитель и поставщик икры морских рыб, 28 ноября 2014 вышла на публичный долговой рынок, оформив сделку секьюритизации дебиторской задолженности годовым объемом в 100 миллионов рублей.
Консультантом и организатором программы секьюритизации выступила компания «Юнисервис Капитал», разработавшая для ПК «Смак» специальный план по привлечению финансирования под будущие денежные потоки дебиторской задолженности эмитента, учитывающий его индивидуальные особенности.
«Компания „Смак“ имеет очень неплохие финансовые показатели и отличный потенциал роста, мы уверены в том, что компанию ждет большое будущее. Однако гораздо в большей степени нас впечатлил подход к своей работе основателя компании: когда человек глубоко увлечён своим делом и посвящает себя процессу без остатка, не нужно быть провидцем, чтобы утверждать, что его непременно будет сопровождать успех.
Со своей стороны, мы сделали всё, что от нас требовалось, рассчитали структуру займа таким образом, чтобы учесть высокую оборачиваемость запасов и сезонность реализации продукции. Это и снимает нагрузку с бизнеса, и диверсифицирует риски инвесторов», — прокомментировал сделку Алексей Антипин, генеральный директор ООО «Юнисервис Капитал».
Компания привлекла большую часть займа в ноябре-декабре для осуществления закупа продукции в сезон 2014 года. Главной целью инвестиций намечено увеличение объемов закупа икры лососёвых в промысловых регионах России и экспансия рынка европейской части страны, где спрос на данный вид продукции намного превышает предложение. За счет этого, компания планирует увеличить объем годовой выручки по крайней мере на 20 миллионов рублей.
