Банк «Тинькофф Кредитные Системы» успешно разместил выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму $175 млн. Размещение прошло с переподпиской, процентная ставка составила 11,5% годовых.
«Мы высоко ценим доверие, которое продемонстрировали инвесторы из Европы, Азии и России. 63 инвестора сформировали диверсифицированную и сбалансированную книгу заявок», - комментирует президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз.
Привлеченные средства будут направлены на рост портфеля кредитных карт.
«К концу 2011 года мы планируем увеличить портфель кредитных карт вдвое до 20-22 млрд рублей, что позволит банку занять четвертое или пятое место по доле рынка. Успешное размещение евробонда делает этот план абсолютно выполнимым», - говорит Оливер Хьюз.
Размещение еврооблигаций входит в стратегию диверсификации источников финансирования роста банка «Тинькофф Кредитные Системы». В рамках этой стратегии банк в 2010 году начал привлечение вкладов населения в Москве и Санкт-Петербурге и к середине апреля 2011 года нарастил портфель вкладов до 6 млрд рублей. Летом 2010 года банк начал программу размещения рублевых облигаций и реализовал 4 выпуска на сумму 6 млрд рублей.
Напомним, что в марте 2011 года агентство Fitch Ratings подняло кредитный рейтинг банка «Тинькофф Кредитные Системы» до уровня B, в апреле 2011 года Moody’s Investors Service подняло рейтинг до уровня B2.
На рынок еврооблигаций банк «Тинькофф Кредитные Системы» выходит уже второй раз. В июне 2008 года банк разместил бумаги на 70 млн евро – выпуск был досрочно погашен в сентябре 2010 года.
Ниже приведены все крупные заимствования банка «Тинькофф Кредитные Системы» на рынке долгового капитала:
Октябрь 2007 – рублевые облигации на сумму 550 млн руб. с погашением в 2010 г., ставка купона – 18%. Полностью погашены в октябре 2010 г.
Декабрь 2007 – синдицированный кредит (Goldman Sachs, Vostok Nafta, Blue Crest) на сумму 1,5 млрд руб. , процентная ставка – 18,5%. Полностью досрочно погашен в марте 2011 г.
Июнь 2008 – еврооблигации на сумму 70 млн евро и с погашением в 2011 г. по ставке 18%. Полностью досрочно погашены в сентябре 2010 г.
Июль 2010 – рублевые облигации объемом 1,4 млрд руб., со ставкой купона 20%, погашение в 2013 г.
Сентябрь 2010 – рублевые облигации на сумму 1,6 млрд руб. со ставкой купона 14,22% и погашением в 2013 г.
Ноябрь 2010 – рублевые облигации на сумму 1,5 млрд руб., со ставкой купона 16,5% с погашением в 2013 г. и годовой офертой в 2011 г.
Февраль 2011 – рублевые облигации на сумму 1,5 млрд руб., со ставкой купона 14% с погашением в 2014 г. и 1,5-годовой офертой в 2012 г.
Апрель 2011 - еврооблигации на сумму 175 млн долларов с погашением в 2014 г. по ставке 11,5%.
Справка
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007 года банк приступил к эмиссии кредитных карт.
В 2007 году в число совладельцев банка «Тинькофф Кредитные Системы» вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, а в 2008 году - фонд Vostok Nafta Investment Limited. 68% банка продолжает контролировать Олег Тиньков.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» входит в Систему страхования вкладов. С октября 2008 года система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 700 000 рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход. Программа онлайн-депозитов банка успешно стартовала в марте 2010 года.
К маю 2010 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» выпустил 500 тысяч кредитных карт, к апрелю 2011 года – 1 миллион карт. На 1 марта 2011 года банк занимает 7 место по кредитному портфелю на рынке кредитных карт с долей 4,6%. В мае 2010 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» получил рейтинги от агентств Moody’s Investors Service и Fitch Ratings.Вв марте 2011 года Fitch Ratings подняло кредитный рейтинг банка «Тинькофф Кредитные Системы» до уровня B, в апреле 2011 года Moody’s Investors Service - до уровня B2.
