Международный фонд с участием капитала РВК инвестирует в финансовый консалтинг нового поколения

Фонд Institutional Venture Partners XIII, инвестором которого является один из международных фондов ОАО «Российская венчурная компания», принял участие в 2-х раундах инвестирования общим объемом 25 млн долларов США.

Венчурные инвестиции получила компания Personal Capital, оказывающая финансово-консультационные услуги нового поколения. Первый раунд инвестиций (раунд А) был осуществлен венчурным фондом Institutional Venture Partners XIII (IVP XIII), инвестором которого является международный фонд Российской венчурной компании – RUSSIAN VENTURE CAPITAL II LP. Во втором раунде инвестирования (раунд B) совместно с фондом IVP XIII инвестором выступила также венчурная компания Venrock. Общий объем инвестиций в компанию Personal Capital составил 25 млн долларов США.

В ближайшее время компания Personal Capital выведет на рынок новый высокотехнологичный продукт в сфере финансового консалтинга, предоставляющий услугу персонализированного и легко кастомизируемого (настраиваемого под клиента) управления денежными средствами. Продукт поступит в продажу во всех штатах США. Своей задачей компания видит создание новой модели финансовых услуг, построенной на уникальном наборе факторов, учитывающих финансовую ситуацию каждого отдельно взятого клиента.

«Мы наблюдали переход от традиционных банков к онлайн-банкам, а также переход от традиционного брокерского обслуживания к виртуальному. Мир готов сделать шаг от традиционного финансового консультирования частных лиц к финансовым услугам нового поколения. Мы считаем, что у нашей услуги есть все предпосылки, чтобы стать лидирующей финансовой моделью в течение следующих 10 лет, – сказал Билл Хэррис, генеральный директор Person Capital. – Мы создаем для наших частных клиентов полный комплекс услуг по управлению их финансовыми потоками с учетом индивидуальных потребностей. Наша цель – изменить сложившиеся представления о роли финансового консультирования».

Personal Capital возглавляет команда управленцев в области финансовых услуг и технологий, в том числе: бывший глава PayPal и Intuit Билл Харрис (генеральный директор Personal Capital), сооснователь EverBank и бывший президент Fidelity Investments Personal Trust Company Роб Фореггер (директор по стратегии Personal Capital), бывший директор по информационным технологиям E-Loan Джей Ша (директор по информационным технологиям Personal Capital).

«Возможно, компания Personal Capital создала такую услугу, которая изменит баланс Уолл Стрит (Wall Street) в пользу частных клиентов, – отметил Стив Харрик, управляющий партнер IVP и член совета директоров Person Capital. – Немного компаний имеют настолько же большие возможности, еще меньшее количество компаний обладают такой командой, как Personal Capital – командой лидеров, вышедших из инновационных компаний в финансовой сфере и сфере высоких технологий. Мы считаем, что Personal Capital обладает необходимым потенциалом для того, чтобы изменить к лучшему всю отрасль по финансовому консалтингу частных лиц».

«Участие в инвестировании таких компаний как Personal Capital – интересный прецедент венчурного инвестирования в сектор финансовых услуг, один из важных компонентов успешного функционирования экосистемы инноваций, – сказал Ян Рязанцев, директор департамента инвестиций и экспертизы ОАО «Российская венчурная компания». – В России практика контроля и управления личными финансами только зарождается и еще не приобрела широкого распространения, хотя на российском рынке присутствуют компании, оказывающие финансовый консалтинг частным лицам. Мы надеемся, что изучение опыта компании Personal Capital поможет нам перенести новые технологии и успешные бизнес-модели в российские компании, оказывающие услуги в этом секторе».

О Personal Capital

Personal Capital – американская компания, специализирующаяся на предоставлении финансовых услуг нового поколения частным лицам с целью управления личными финансами. Компания предлагает своим клиентам полный набор услуг (управление банковскими и личными активами, инвестициями), индивидуально запрограммированных под каждого клиента, который раньше был доступен только для очень состоятельных людей. В команду основателей входят одни из самых выдающихся управленцев в сфере финансовых услуг и технологий. Штаб-квартира компании находиться в Рэдвуд сити, Калифорния.

О венчурном фонде поздней стадии Institutional Venture Partners (IVP)

Венчурный фонд Institutional Venture Partners (www.ivp.com) создан в 1980 г. и является одним из самых крупных и опытных венчурных фондов в США. Объем привлеченного капитала составляет $3 млрд.

На данный момент компания использует средства фонда IVP XIII с капиталом в $750 миллионов, специализирующегося на финансировании на позднем этапе быстро растущих медийных или технологических компаний. С момента своего основания IVP инвестировал более чем в 300 компаний, 88 из которых вышли на IPO. Показатель внутренней нормы доходности (ВНД) копании на протяжении 30 лет – 43.2%, что свидетельствует о лидирующей позиции компании в своей отрасли. Среди проектов IVP такие заметные компании как ArcSight (HPQ), Aspect Communications, At Road (TRMB), Business.com (DEXO), Clarify (DOX), ComScore (SCOR), Concur Technologies (CNQR), Danger (MSFT), Digital River (DRIV), Foundry Networks (BRCD), HomeAway, Juniper Networks (JNPR), Kayak, LSI Corporation (LSI), Mobile 365 (SAP), MySQL (ORCL), Netflix (NFLX), Polycom (PLCM), Quigo (TWX), Seagate (STX), Synchronoss (SNCR), Tivo (TIVO), Twitter, Websense (WBSN) и Zynga.

О Venrock

Venrock – ведущая венчурная компания с офисами в Пало Альто, Нью-Йорке и Кеймбридже (Массачусетс). Изначально основанная как частная венчурная компания семьи Рокфеллер, Venrock продолжает на протяжении 80 лет сотрудничество с успешными предпринимателями, чтобы развивать долгосрочные компании. Venrock делает упор на инвестирование в технологическую сферу, здравоохранение, энергетику. Среди портфельных компаний Adify, Adnexus Therapeutics, Apple Computer, Athenahealth, Centocor, Check Point Software, DoubleClick, Gilead Sciences, Idec Pharmaceuticals, Illumina, Intel, Millennium Pharmaceuticals, Sirna Therapeutics, StrataCom, and Vontu.

Об ОАО «Российская венчурная компания»

ОАО «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК») – государственный фонд фондов и институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы (www.rusventure.ru). ОАО «Российская венчурная компания» было создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2006 года № 838-р.

Уставный капитал ОАО «РВК» составляет более 30 млрд. руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных ОАО «РВК», достигло двенадцати, их размер — около 25 млрд руб. Доля ОАО «РВК» – около 15 млрд руб.

Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний достигло 73. Совокупный объем проинвестированных средств – более 8,2 мрлд. руб.