DRG: Исследование российского рынка черных металлов

В ноябре 2011 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка черных металлов.

Объем рынка чугуна в 2010 г. составил 39417 тыс.т., за 7 мес. 2011 г. – 25288  тыс.т. Ожидаемый рост в 2011 г., по прогнозу  DISCOVERY Research Group, составляет -7% -36534 тыс.т.

Объем рынка слитков и полуфабрикатов:

- из нелегированной стали в 2010 г. составил 20392 тыс.т., за 7 мес. 2011 г. – 15557 тыс.т. По прогнозу  DISCOVERY Research Group, в 2011 г. объем рынка составит 26669 тыс.т., при темпе роста 31%.

- из легированной стали в 2010 г. составил 8481 тыс.т., за 7 мес. 2011 г. – 5085 тыс.т. По прогнозу, в 2011 г. объем рынка составит 8718 тыс.т., при темпе роста 3%.

Рынок листового проката в 2010 г. составил 16811 тыс.т., за 7 мес. 2011 г. – 20462 тыс.т. По прогнозу DISCOVERY Research Group, в 2011 г. объем рынка составит 18480 тыс.т., при темпе роста 10%. В частности:

- объем рынка горячекатаного листового проката в 2010 г. составил 9662 тыс.т., за 7 мес. 2011 г. – 6417 тыс.т. По прогнозу DISCOVERY Research Group, в 2011 г. объем рынка составит 11001 тыс.т., при темпе роста 14%.

- объем рынка холоднокатаного листового проката в 2010 г. составил 6778 тыс.т., за 7 мес. 2011 г. – 4383 тыс.т. По прогнозу DISCOVERY Research Group, в 2011 г. объем рынка составит 7514 тыс.т., при темпе роста 11%.

Объем рынка сортового проката в 2010 г. составил 14602 тыс.т., за 7 мес. 2011 г. – 10286 тыс.т. Ожидаемый темп роста в 2011 г. составит 21% - 17634 тыс.

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ, объем импорта железа и нелегированной стали в слитках или прочих первичных формах в Россию  в 2010 г. составил 156 т. в натуральном и 158 $ тыс. в стоимостном выражении, за 7 месяцев 2011г. – 7 т. и 11$ тыс. соответственно. Экспорт данной категории черных металлов составил 44647 т. и 24892 $тыс. в 2010г., 30895 т. и 18514 $ тыс. – за 7 месяцев 2011г.

Импорт полуфабрикатов из железа или нелегированной стали в 2010г. составил 5765 т. в натуральном и 4073 $ тыс. в стоимостном выражении, за 7 мес. 2011 г. – 16918 т. и 12608 $ тыс. соответственно. Экспорт в 2010 г. составил 25284 тыс.т. и 11416 $ млн., за 7 мес. 2011 г. – 11543 тыс.т. и 6987 $ млн.

Объем поставок чугуна в Россию в 2010 г. составил 64 т. в натуральном и 101 $ тыс. в стоимостном выражении, за 7 мес. 2011 г. – 75 т. и 119 $тыс. Экспорт в 2010 г. – 8687 тыс.т. и 3293 $ млн., за 7 месяцев 2011 г. – 6525 тыс.т. и 3128 $ млн.

Импорт листового проката из нелегированной стали в 2010 г. составил 2421 тыс.т. и 2207 $ млн., за 7 месяцев 2011 г. – 1451 тыс.т. и 1542 $ млн. Экспорт: в 2010 г. – 11411 тыс.т. и 6418 $ млн., за 7 мес. 2011 г. – 5486 тыс.т. и 3870 $ млн.

Импорт сортового проката из нелегированной стали в 2010 г. составил 1333 тыс.т. и 855 $ млн., за 7 месяцев 2011 г. – 915 тыс.т. и 707 $ млн. Экспорт: в 2010 г. – 3522 тыс.т. и 1960 $ млн., за 7 мес. 2011 г. – 1672 тыс.т. и 1267 $ млн.

Лидером по производству черных металлов в России является Evraz Group, на долю которого приходится 16% от общего объема производства всех видов черных металлов, вторую позицию занимает НЛМК – 11%, далее следует ММК – 10%, Северсталь – 10%, Мечел – 7% и Металлинвест – 8%.

Среди крупнейших российских экспортеров железа и нелегированной стали можно выделить следующие компании: Северсталь, доля которой составляет 20% от общего объема экспорта черных металлов; Новокузнецкий металлургический комбинат (Евраз) – 15%, и Магнитогорский металлургический комбинат – 9%.

Крупнейшими поставщиками железа и нелегированной стали в Россию являются: Arcelor Mittal, на долю которого приходится 17% от всех поставок черных металлов, Азовсталь поставляет 8% и Запорожсталь – 6%.

Лидирующими импортерами легированной стали являются Азовсталь, на долю которого  приходится 21% от общего объема импортных поставок легированной стали в Россию, вторую позицию занимает Dillinger Huttenwerke – 18%. Далее следует Nippon Steel – 12% и Isd Huta Czestochowa – 8%.

Среди крупнейших российских экспортеров легированной стали наибольшая доля экспорта приходится на поставки Северсталь – 26% и Оскольского электрометаллургического комбината – 24%. Кроме того, на долю Визсталь приходится 16%, Новолипецкого металлургического комбината – 13%, Челябинского металлургического комбината – 5%.