В понедельник, 9 апреля, банк «Тинькофф Кредитные Системы» начал сбор заявок на биржевые облигации.
Инвесторам по открытой подписке предложено 1,5 млн ценных бумаг номиналом 1000 руб. Общий объем выпуска – 1,5 млрд руб. Срок обращения облигаций составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Ориентир ставки купона, определенный в ходе премаркетинга - 13,5-14% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,96-14,49% годовых. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 17 апреля, размещение облигаций на ФБ ММВБ - на 19 апреля. Организаторами займа выступают ИК «Тройка Диалог», Банк «Открытие» и «Промсвязьбанк».
Привлеченные на бирже средства банк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.
В 2011 г. банк «Тинькофф Кредитные Системы» удвоил портфель кредитных карт, составивший на 1 января 2012 г. $663,4 млн. Размер активов банка увеличился до $915,1 млн. Собственный капитал банку за минувший год удалось нарастить в 2,7 раза до $117,1 млн, в основном за счет капитализации чистой прибыли.
Параметры выпуска
Эмитент «Тинькофф кредитные системы» Банк (ЗАО)
Выпуск Серия БО-04
Идентификационный номер 4B020402673B от 15 сентября 2010 г.
Номинальная стоимость 1000 руб.
Объем выпуска 1 500 000 000 руб.
Купонный период 182 дня
Ставка первого купона (ориентир) 13,5-14% годовых
Погашение облигаций Через 3 года
Оферта Через 1 год
Досрочное погашение
В случае исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Основной регистрационный номер
1027739642281
Платежный агент
ЗАО «Национальный депозитарный центр»
Дата открытия книги
9 апреля 2012 г.
Дата и время закрытия книги 17 апреля 2012 г., 17:00 по московскому времени
Дата и место размещения
19 апреля 2012 г., ФБ ММВБ
Организаторы «Тройка Диалог», Банк «Открытие», «Промсвязьбанк»
Технический андеррайтер ИК «Тройка Диалог»
Депозитарий ЗАО «Национальный депозитарный центр»
