DRG: Исследование рынка потребительского кредитования

В апреле 2012 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка потребительского кредитования в России.

Общий объем кредитов физическим лицам, выданных всеми банками в 2011г., составил 5,44 трлн. руб. В течение последних трех лет объем кредитования физических лиц неуклонно увеличивается, в 2011 году объем выданных кредитов физическим лицам увеличился на 49% относительно 2010 года, в 2010 году рост составил 40%.

При этом растет и объем задолженности по кредитам физическим лицам: в 2011 году задолженность составил 5,53 трлн. руб., что на 36% больше уровня 2010 года, а в 2010 году задолженности составил 14%.

В 2011 году больше всего кредитов физическим лицам было выдано в Центральном округе, на втором месте – Приволжский округ и на третьем – Сибирский округ.

Подавляющая часть кредитов физическим лицам выдается в российских рублях: в 2011 году на долю кредитов физическим лицам в рублях пришлось 97%.

Кредитование физических лиц - понятие, которое включает в себя три основных категории: жилищное кредитование (включая ипотечные кредиты), автокредитование и непосредственно потребительские кредиты (к данной категории относятся все типы кредитов, которые не связаны с приобретением недвижимости и автомобилей).

Так в 2011 году в общем объеме выданных физическим лицам кредитов на потребительские кредиты пришлось 73,6%. По оценке Discovery Research Group, в 2011 году в России объем потребительского кредитования составил примерно 4 трлн. руб. Таким образом, в 2011 годом объем потребительских кредитов вырос в 1,5 раза.

На Топ-10 ведущих банков приходится 58,5% от общего объема кредитования физических лиц.

Объем кредитования физических лиц Сбербанком за прошедший год составил 1,7 трлн. руб., таким образом, доля Сбербанка в общероссийском объеме кредитования физических лиц в 2011 году составила 31,8%. Это наиболее крупный банк, который занимается кредитованием физических лиц. При этом в общем портфеле кредитов на кредитование физических лиц в Сбербанке приходится только 26,28%.

На втором месте по объему выданных кредитов физическим лицам в 2011 году – ВТБ 24 с долей в почти 10%. Объем кредитования физических лиц данным банков в 2011 году составил 539 млрд. руб. При этом у ВТБ 24 кредитование физических лиц – одна из ведущих направлений в общей структуре кредитования (92,5% от общего портфеля кредитов).

На третьем месте в 2011 году находится Росбанк с долей в 3,1%, банком было выдано кредитов физическим лицам общим объемом 167 млрд. руб. (49,51% от общего кредитного портфеля банка приходится на кредитование физических лиц).

После сокращения спроса и предложения потребительских кредитов в кризисные 2008-2009 годы в 2011 году наблюдается вторая волна роста потребительского кредитования впервые после бурного роста, закончившегося в начале 2008 года. Согласно данным исследований растет и доверие граждан к банкам и кредитам.

В 2011-2012 году наблюдаются следующие тенденции развития рынка потребительского кредитования: изменение порядка взыскания долгов с должников по кредитам; удешевление POS кредитования и, как следствие, выход крупных банков в торговые точки (в частности, ВТБ-24); последствия отказа от комиссий выразились в переносе комиссий на кредитные продукты; возможность вытеснения наличных кредитов кредитными картами; автоматизация потребительского кредитования; аовышение конкуренции: сложность конкуренции частных банков с государственными и прочие.

Ключевым событием рассматриваемого периода можно назвать принятие закона о досрочном погашении кредита без согласия банка. Также в 2012 году Минфин выступил с предложением ввести запрет на рассылку кредитных карт (к рассылке кредитных карт в 2012 году намерен преступить Сбербанк).