В I квартале 2012 года российский рынок кредитных карт вырос на 15%, совокупный объем портфеля достиг 422,9 млрд рублей. Новый лидер рейтинга, Сбербанк, увеличил отрыв, а пятерка крупнейших игроков растет быстрее рынка.
Тенденции:
-- Сбербанк закрепил лидерство, первопроходец рынка кредитной розницы «Русский стандарт» сохраняет позиции.
-- Новые лидеры рынка сохраняют статус-кво в жесткой конкурентной борьбе, поддерживая темпы роста портфелей выше рынка (20-40% за квартал).
-- Второй год подряд рынок показывает высокие темпы роста (свыше 60% за год, в I квартале 15%) – вторая волна кредитного бума в России, о которой начинает говорить все больше экспертов, отличается увеличением присутствия карточного сегмента. За 1,5 года, с начала IV квартала 2010 года, объем рынка кредитных карт удвоился.
-- Высокая концентрация - топ-5 игроков контролируют 55,7% рынка, и, в большинстве, это новые лидеры (Сбербанк, «Восточный», «Тинькофф Кредитные Системы»).
По итогам первых трех месяцев 2012 года Сбербанк сумел не только сохранить лидерство на рынке кредитных карт, но, как мы и предполагали, увеличил отрыв. За квартал доля Сбербанка выросла с 17,1% до 18,1%, размер портфеля на 1 апреля 2012 года составил 76,64 млрд рублей. Впервые в истории крупнейший российский банк занял 1-е место на этом рынке в IV квартале 2011 года.
Распределение мест в топ-5 с начала года не изменилось – следом за «Сбером» идет «Русский стандарт» (портфель 64,76 млрд рублей), затем ВТБ24 (37,91 млрд рублей), банк «Восточный» (30,54 млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк, 25,51 млрд рублей).
По состоянию на 01.04.12 первая десятка лидеров рынка кредитных карт выглядит так:
Банк Портфель, млрд руб. Доля рынка
Сбербанк 76,6 18,1%
Русский стандарт 64,8 15,3%
ВТБ 24 37,9 9,0%
Восточный 30,5 7,2%
ТКС Банк 25,5 6,0%
ОТП Банк 21,3 5,0%
Связной Банк 17,8 4,2%
Альфа-банк 14,9 3,5%
ХКФ Банк 14,3 3,4%
Росбанк 13,0 3,1%
Сохранив позиции в рейтинге, некоторые игроки сократили свои рыночные доли. Среди них банк «Русский стандарт» (15,3% против 16,1%), ВТБ24 (9% против 9,4%) и ОТП Банк (5% против 5,2%, 6-е место). Банки «Восточный» и ТКС в I квартале увеличили доли рынка с 6,3% до 7,2% и с 5,8% до 6% соответственно. Еще один активный участник рынка, банк «Связной», увеличил долю с 3,4% до 4,2%, поднявшись с 9-го на 7-е место по этому показателю. На 8-й позиции по-прежнему Альфа-банк, чья доля рынка снизилась с 3,7% до 3,5% (портфель 14,9 млрд рублей). На 9-м и 10-м местах расположились «Хоум кредит» и Росбанк (14,35 млрд и 12,98 млрд рублей).
Пять крупнейших игроков контролируют больше половины рынка кредитных карт – на их долю приходится 55,7% (235,4 млрд из 422,9 млрд рублей). При этом состав тяжеловесов серьезно обновился после кризиса. В июне 2008 года новый чемпион Сбербанк практически отсутствовал на этом рынке. Когда-то одной из самых консервативных и медлительных кредитных организаций за последние пару лет удалось набрать обороты в высокотехнологичном сегменте.
В новейшем топ-10 есть и другие игроки, показавшие стремительное восхождение в течение нескольких лет – «Тинькофф Кредитные Системы», «Восточный», «Связной». Эти банки и другие активные игроки занимают места теряющих свои позиции на рынке кредитных карт «Хоум кредит», Ситибанка, GE Money, МДМ-банка, Банка Москвы, «Возрождения» (см. таблицу). Наиболее заметные потери по доле рынка за последние годы у «Русского стандарта» (с 49,8% на январь 2008 г. до 15,3%) и «Хоум кредит» (с 11,8% до 3,4%).
Нынешняя стабильность рейтинга обманчива – за ней стоит напряженная работа новых активистов рынка кредитных карт. Темпы роста их портфелей заставляют вспомнить о кредитном буме 2006 года – начале 2008 года. Только за март 2012 года Сбербанк увеличил портфель кредитных карт на 6,1 млрд рублей, «Связной» – на 2,3 млрд рублей «Восточный» – на 1,9 млрд рублей, ВТБ24 и ТКС Банк – на 1,5 млрд рублей.
Оживление после посткризисного «плато» началось во второй половине 2010 года, и с начала IV квартала 2010 года объем рынка кредитных карт практически удвоился – с 216,7 млрд рублей (на 1 октября 2010 года) до 422,9 млрд рублей (на 1 апреля 2012 года). При этом основной рост пришелся на последний год, составив 71% – с 247,5 млрд рублей на 1 апреля 2011 года. За календарный год, с января по декабрь 2011 года, объем рынка увеличился на 61,6%.
Начало года позволяет рассчитывать на сохранение высоких темпов роста рынка – за I квартал 2012 года его объем увеличился на 15%. Портфели новых лидеров растут быстрее рынка: Сбербанк показал рост на 21,7%, «Восточный» – на 32,3%, «Тинькофф Кредитные Системы» - на 20,4%, «Связной» – на 44,1%. Замыкающий топ-10 Росбанк также смог немного обогнать рынок, увеличив свой портфель на 16,2%. Темпы роста других крупных банков, сокративших свои доли на этом рынке, ниже среднего показателя по рынку.
Несмотря на отставание в росте можно уверенно констатировать возвращение активности банка «Русский стандарт». После сокращения портфеля кредитных карт в 2009-2010 годах банк вновь начал наращивать клиентскую базу. При сохранении такого внимания к рынку «Русский стандарт», скорее всего, сохранит 2-е место в рейтинге, как минимум, до конца текущего года.
Руководство банка, правда, полагает, что банк должен до сих пор находиться на первом месте, так как часть «карточных кредитов» банк учитывает на счетах 45505 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок от 181 дня до 1 года), 45506 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок от 1 года до 3 лет), 45507 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок свыше 3 лет).
Мнение наших экспертов заключается в том, что классическая кредитная карта – это кредит до востребования. Для рейтинга мы учитываем сумму счетов 45508 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам до востребования) и 45509 (Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).
Банк «Восточный», совершивший резкий рывок на рынке в прошлом году, продолжил быстро наращивать карточный портфель. При этом банк по-прежнему развивает продукты, которые позиционирует для клиентов как кредиты наличными. Для их выдачи и обслуживания «Восточный» использует механизм выдачи кредитных карт, учитывая их по счету 45508, что обеспечивает ему место в рейтинге.
Высокий спрос на кредитные продукты позволяет сохранять оптимистичные ожидания на текущий год и по рынку кредитных карт.
