Сегодня вторник, 25.08.2026, 11:50, ньюсмейкеров: 45151, сайтов: 1203, публикаций: 3604063, просмотров за сутки: 255162
20.09.2012 11:50
Новости.
Просмотров всего: 6387; сегодня: 1.

Сбербанк России объявил об установлении Банком России цены предложения акций

ОАО «Сбербанк России» объявил об установлении Банком России цены предложения акций – знаковой сделки на российском и международном рынках капитала

ОАО «Сбербанк России» (Сбербанк), крупнейший банк в России по объему активов, депозитов и кредитного портфеля, объявляет, что вследствие продажи акций и глобальных депозитарных акций институциональным инвесторам доля Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в уставном капитале Сбербанка уменьшится на 7,58% до 50% плюс одна голосующая акция, в соответствии с решением Национального банковского совета Банка России и распоряжением Правительства РФ. Соответственно, увеличится количество акций Сбербанка в свободном обращении.

Цена предложения обыкновенных акций Сбербанка, принадлежавших Банку России, составила 93 рубля за обыкновенную акцию. Глобальные депозитарные акции предлагались инвесторам за пределами Российской Федерации.

Впервые одновременно с глобальным предложением акций и глобальных депозитарных акций инвесторам были предложены акции в рамках биржевого предложения на Московской бирже, в ходе которого инвесторы приобрели около 3% от общего объема предлагаемых акций. Все заявки, поданные на Московской бирже, которые были обеспечены, прошли аллокацию.

Предложение на Московской бирже проходило по облегченному доступу для внутренних инвесторов. Внедрение биржевого предложения акций является свидетельством развития биржевых технологий и позволяет повысить конкурентоспособность Московской биржи, содействуя формированию в России международного финансового центра.

Заявки поступили от более чем 300 институциональных инвесторов. Акции приобрели инвесторы со всего мира, рассчитывающие на долгосрочные вложения.

Организаторами сделки выступили 5 финансовых институтов, среди которых Credit Suisse, Goldman Sachs International, J.P.Morgan, Morgan Stanley, а также Тройка Диалог (Sberbank CIB).

Комментируя событие, Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, отметил: «Мы с удовольствием отмечаем интерес, проявленный к сделке со стороны инвестиционного сообщества, и приветствуем новых иностранных и российских акционеров, присоединившихся к числу наших долгосрочных инвесторов.

Банк России в результате этой сделки смог привлечь 5 млрд 208 млн долларов США. Это стало крупнейшей приватизационной сделкой в России, а также крупнейшим вторичным размещением в регионе EMEA в 2011–2012 годах и одним из крупнейших публичных предложений 2012 года в мире.

Предложение прошло в крайне сжатые сроки, при этом команда банков-организаторов совместно с ЦБ РФ выбрала для предложения благоприятный момент. Успешное завершение сделки дает нам дополнительный импульс для реализации потенциала роста в России и за рубежом, способствуя превращению Сбербанка в одного из лидеров мирового банковского сектора. Кроме того, успех этой знаковой сделки позволяет сделать российский рынок акционерного капитала более привлекательным для инвесторов, а также свидетельствует об оживлении на международных рынках акционерного капитала».

Председатель правления Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Курдюков, отметил, что такой успех стал закономерным результатом работы уникальной команды профессионалов.

«Сбербанк России смог сформировать для проведения роуд-шоу в преддверии сделки 4 команды топ-менеджеров, которые совместно с высшим руководством ЦБ приняли участие во встречах с инвесторами в ключевых финансовых центрах и инвестиционных хабах, – подчеркнул Дмитрий Курдюков. - Команда Сбербанка собрала значительную часть заявок от инвесторов. Это говорит о том, что за последний год Сбербанк помимо лидирующих позиций в ритейловом и корпоративном сегменте банковского бизнеса стал еще и крупнейшим инвестиционным банком на постсоветском пространстве».

Некоторая информация в данных материалах может содержать прогнозы и другие прогнозные заявления в отношении будущих событий или будущих финансовых результатов Сбербанка. Узнать такие прогнозные заявления можно по таким словам, как «ожидать», «считать», «предполагать», «оценивать», «намереваться», «будет», «мог бы», «может» или «будет иметь возможность», по указанным словам в отрицательной форме и иным аналогичным выражениям. Указанные заявления являются лишь предположениями, которые могут существенно отличаться от фактических событий и результатов. Сбербанк не намерен обновлять данные заявления для отражения событий и обстоятельств, которые наступят после даты выпуска данного пресс-релиза, или для отражения наступления непредвиденных обстоятельств. Множество факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от данных прогнозов и прогнозных заявлений Сбербанка, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, стремительные технологические и рыночные изменения в отрасли, в которой действует Сбербанк, а также многие другие риски, непосредственно относящиеся к Сбербанку и его деятельности.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением о продаже или приглашением делать предложения о покупке, и какая-либо продажа каких-либо ценных бумаг Сбербанка не будет происходить в какой-либо юрисдикции, в которой такое предложение, приглашение или продажа являются незаконными без регистрации, получения освобождения от требования о регистрации или квалификации согласно законодательству о ценных бумагах какой-либо юрисдикции.

Настоящее сообщение адресовано и предназначено только для тех лиц в странах-участниках Европейской экономической зоны («ЕЭЗ»), которые являются «квалифицированными инвесторами», как этот термин определен в ст. 2(1)(е) Директивы 2003/71/ЕС (такая Директива и изменения к ней совместно с любыми применимыми мерами по ее реализации в соответствующем Государстве-Члене в соответствии с такой Директивой далее именуется – «Директива о проспектах ценных бумаг») («Квалифицированные инвесторы»). В Великобритании, данное сообщение направляется и предназначено только для Квалифицированных инвесторов, которые (i) имеют профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестированием и подпадают под определение «профессиональные инвесторы» ст. 19(5) Распоряжения 2005 г. (О финансовой рекламе), принятого на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках», в действующей редакции (далее – «Распоряжение»), или (ii) которые подпадают под действие cт. 49(2) (а)-(d) Распоряжения (все такие лица далее совместно именуются «Соответствующие Лица»). На основании настоящего сообщения и информации, содержащейся в нем, не должны предпринимать никаких действий или полагаться на них (а) в Великобритании лица, не являющиеся Соответствующими Лицами и (б) в любой стране-участнице ЕЭЗ, кроме Великобритании, лица, не являющиеся Квалифицированными инвесторами. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым может относиться настоящее сообщение, доступны только (i) в Великобритании - Соответствующим Лицам и (ii) в любой стране-участнице ЕЭЗ, кроме Великобритании, - Квалифицированным инвесторам, и будут осуществляться только такими лицами. Настоящее сообщение является рекламой для целей применимых мер по реализации Директивы о проспектах ценных бумаг. Настоящее сообщение не является проспектом ценных бумаг и инвесторы не должны подписываться на Обыкновенные Акции (включая Предлагаемые Акции), ГДА или АДА или покупать Обыкновенные Акции (включая Предлагаемые Акции), ГДА или АДА, упоминаемые в настоящем сообщении, кроме как на основании информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, который будет опубликован Сбербанком в соответствии с требованиями Директивы о проспектах ценных бумаг.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является и не представляет собой часть какого-либо предложения о продаже или подписке или приглашения к направлению предложения о покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги на территории США; настоящая информация не должна служить основанием для какого-либо контракта или обязательства и на неё не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом или обязательством. Ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США без регистрации или освобождения от регистрации согласно Закону США о ценных бумагах 1933 года, с изменениями. Сбербанк не имеет намерения регистрировать какие-либо ценные бумаги, предлагаемые в рамках Предложений, в США или проводить публичное размещение Обыкновенных Акций (включая Предлагаемые Акции), ГДА или АДА на территории США.

Настоящее объявление и представленная в нем информация не являются рекламой, предложением или приглашением к направлению предложений, покупке, продаже, обмену или передаче иным образом каких-либо ценных бумаг на территории Российской Федерации или в пользу или в интересах какого-либо физического или юридического лица, являющегося гражданином Российской Федерации или зарегистрированного на территории Российской Федерации. Ни ГДА, ни АДА, ни какие-либо проспекты ценных бумаг или другие связанные с ними документы не зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам России. ГДА и АДА не предназначены для «размещения» или «обращения» на территории Российской Федерации (согласно определению, данному этим терминам в законодательстве Российской Федерации) и не будут допущены к такому размещению или обращению. Информация о ГДА и АДА, представленная в настоящем объявлении, не предназначена для российских лиц или лиц, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством и только в предусмотренных им рамках.

Только для продажи в Австралии лицам, являющимся «освобожденными инвесторами» согласно определению, данному этому термину в главе 6D.2 «Закона о корпорациях» Австралии от 2001 года (далее — «Закон о корпорациях») или «крупными клиентами» согласно определению, данному этому термину в главе 7 Закона о корпорациях.

Компании Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, каждая из которых уполномочена осуществлять деятельность на территории Соединенного Королевства и деятельность каждой из которых регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору, а также ЗАО «Сбербанк КИБ» (ранее ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог») и SIB (Cyprus) Limited действуют в связи с Глобальным Предложением исключительно от лица и по поручению Сбербанка. Указанные стороны не рассматривают никаких иных лиц в качестве потенциальных клиентов в рамках Глобального Предложения и не будут нести ответственности за предоставление предусмотренных для их соответствующих клиентов средств защиты или консультаций по связанным с Глобальным Предложением вопросам или содержанием настоящего объявления или какой-либо упоминаемой в нем сделки, договоренности или иного вопроса не перед кем, кроме Сбербанка.

Ни одна из компаний Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, ЗАО «Сбербанк КИБ» и SIB (Cyprus) Limited, ни их соответствующие директора, должностные лица, cсотрудники, консультанты или агенты не принимают на себя никакой ответственности за достоверность, точность или полноту информации, представленной в настоящем объявлении, или какой-либо иной информации, связанной со Сбербанком или его дочерними или аффилированными обществами и переданной или предоставленной в письменной, устной, визуальной, электронной или иной форме, а также за отсутствие в объявлении какой-либо информации, или за какие-либо убытки, понесенные в результате какого-либо использования настоящего объявления или его содержания или иным образом связанные с настоящим объявлением, и не предоставляют никаких явных или подразумеваемых гарантий или заверений в отношении чего-либо из вышеупомянутого.

Тематические сайты: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Агрегатор счастья, Глобализация, Конкурентоспособность, Консалтинг
Сайты субъектов РФ: Самарская область
Сайты федеральных округов РФ: Приволжский федеральный округ
Сайты стран: Великобритания, Кипр, Россия
Сайты объединений стран: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Европейский союз

Ньюсмейкер: Поволжский банк Сбербанка России — 1180 публикаций

Интересно:

От сари до БРИКС: как Россия сближается с Индией
24.08.2026 23:31 Мероприятия
От сари до БРИКС: как Россия сближается с Индией
2026 году отношения России и Индии подошли к важному рубежу: быстрый рост торговли необходимо превратить в более сбалансированное партнёрство. По данным Министерства иностранных дел Индии, двусторонний товарооборот достиг рекордных 68,7 млрд долларов в 2024–2025 финансовом году, однако по итогам 2025–2026 года снизился почти до 59,9 млрд. Следующая общая цель — 100 млрд долларов к 2030 году. Главный вызов — расширить сотрудничество за пределы энергетики: в фармацевтике, технологиях, строительстве, туризме и креативных индустриях. Председательство Индии в БРИКС придаёт этой повестке дополнительный вес. Поэтому Форум БРИКС в рамках фестиваля «День Индии» точно отразил нынешний этап отношений двух стран: от устойчивой дружбы — к новым практическим проектам. Утром 20 августа в Гостином Дворе соседствовало всё: строгие костюмы участников Форума БРИКС, яркие сари, музыка, деловые переговоры, индийская...
24.08.2026 20:49 Интервью, мнения
ГИГАНТ — Комплексные системы: сокращение производства электроники
Российский производитель оборудования «ГИГАНТ — Комплексные системы» прокомментировал данные АРПЭ о сокращении российского рынка контрактного производства электроники. По оценке компании, снижение связано не только с падением спроса, но и с избытком производственных мощностей, который сформировался после инвестиционного цикла последних лет. По данным нового исследования Ассоциации разработчиков и производителей электроники, в 2025 году объем российского рынка контрактного производства электроники сократился на 9,4% и составил 30,46 млрд руб. По итогам 2026 года АРПЭ прогнозирует дальнейшее снижение рынка на 18%, до 24,98 млрд руб. Сокращение рынка связано с общим спадом в производстве электроники, снижением инвестиционной активности и уменьшением объемов государственных закупок. Для контрактных производителей это означает падение загрузки производственных линий и усиление конкуренции за заказы. По оценке Станислава Дажина, специалиста...
Почему визитка не работает? Новая формула международного бизнеса.
24.08.2026 19:23 Интервью, мнения
Почему визитка не работает? Новая формула международного бизнеса
20 августа в Москве состоялся День открытых дверей Ассоциации «Русско-Латиноамериканский дом». Для меня как одного из организаторов и модераторов этой встречи было принципиально важно, уйти от привычного формата, когда участники деловой встречи несколько часов слушают доклады, обмениваются визитками и зачастую расходятся, так и не поняв, чем конкретно могут быть полезны друг другу. Я давно наблюдаю одну и ту же ситуацию. Вокруг нас огромное количество сильных предпринимателей и экспертов. Один умеет выводить компании на зарубежные рынки, другой занимается международной логистикой, третий — финансами, четвертый — производством, пятый — юридическим сопровождением. Но знаем ли мы возможности друг друга настолько хорошо, чтобы при появлении конкретного запроса сразу понимать, кому его передать? Именно поэтому, когда мы формировали День открытых дверей РУЛАД, мне хотелось построить его вокруг простой идеи: не просто познакомить людей...
21.08.2026 19:20 Интервью, мнения
ГИГАНТ — Компьютерные системы: готовность КИИ к закону об ИИ
Дмитрий Битченков, директор департамента сопровождения конкурентных процедур компании «ГИГАНТ — Компьютерные системы» рассказал, почему более половины ИИ-проектов в КИИ разваливаются из-за некачественных данных, как отсутствие единой стратегии управления информацией порождает системные риски, а также объяснил, чем опасна децентрализация ответственности за ИИ и почему выстраивать AI Governance нужно уже сейчас, не дожидаясь подзаконных актов. Почему качество данных становится главным барьером для выполнения требований нового закона и почему более 50% ИИ-проектов закрываются именно из-за этой проблемы? ИИ-модель не исправляет проблемы в исходных данных, а масштабирует их. Если сведения неполные, дублируются, хранятся в несопоставимых форматах или противоречат друг другу, модель начинает выдавать недостоверные результаты. При этом компания не может уверенно объяснить, на основании каких данных был получен конкретный вывод, воспроизвести...
Как меняется анатомия по мере обучения в медвузе
21.08.2026 15:16 Консультации
Как меняется анатомия по мере обучения в медвузе
На первом курсе студент разбирает кости, мышцы, сосуды и внутренние органы как отдельные части одной большой системы. Через несколько лет от него уже требуется совсем другое знание – понимать, что находится рядом с конкретным нервом, через какие ткани проходит хирургический доступ и почему повреждение структуры в одной зоне может изменить работу другой. Поэтому курсы анатомии для студентов могут решать разные задачи в зависимости от этапа обучения и будущей специальности. Анатомия не остается одинаковой на протяжении всего медицинского образования. Сначала студент учится узнавать и называть структуры, затем – видеть их взаимное расположение, а позже – использовать эти знания при изучении клинических дисциплин. То, что на раннем этапе кажется набором терминов, постепенно становится языком, на котором описывают обследование пациента, операцию, результат компьютерной томографии или повреждение нерва. Нормальная анатомия создает...