Ставка 4-6 купонов дебютных облигаций «Обуви России» составит 12,85% годовых

ООО «Обувьрус» (входит в группу компаний «Обувь России») установило ставку 4-6 купонов облигаций 1-й серии на 700 млн рублей в размере 12,85% годовых. Размер выплат по каждому купону составит 64,07 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Напоминаем, что группа компаний «Обувь России» успешно разместила трехлетний дебютный облигационный займ 01 серии в объеме 700 млн рублей в июле 2011 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,25% годовых, ставки 2-3 купонов облигаций были приравнены к ней. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

Организаторы займа — ООО «ЮниСервис Капитал», ОАО КБ «Акцепт» и ОАО АКБ «Связь-Банк». В апреле 2012 года облигации ООО «Обувьрус» были включены в котировальный список «Б» ФБ ММВБ.

Средства, которые компания выручила от размещения облигационного займа, направлены на реализацию инвестиционной программы до 2015 года. В ближайшие 3-5 лет «Обувь России» вложит более 1 млрд рублей в развитие сети обувных магазинов. В 2011 г. и за 9 месяцев полугодии 2012 г. компания открыла более 90 магазинов по всей России.

Группа компаний «Обувь России» — федеральная обувная компания, входит в пятерку крупнейших обувных ритейлеров России. Была основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. Основные бизнес-направления группы — розничная и оптовая торговля обувью и сопутствующими товарами, обувное производство. Развивает две сети — «Вестфалика» (монобренд, среднеценовой сегмент) и «Пешеход» (эконом-сеть), а также fashion-марку недорогих аксессуаров Emilia Estra. На сегодняшний день более 190 магазинов компании работают в 55 городах Сибири, Урала, центральной части России, Приволжья и Дальнего Востока. Выручка в 2011 году составила 2,203 млрд рублей. План на 2012 год — 3,2 млрд рублей. Кредитный рейтинг «Эксперт РА» — «А», высокий уровень надежности.