Итоги I квартала 2013 года на рынке аренды коммерческой недвижимости Москвы

Консалтинговая компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения вакантных площадей коммерческой недвижимости в аренду в Москве подвела итоги 1 квартала 2013 г.

Основные выводы

1. Объем предложения на рынке аренды в 1 квартале 2013 года снизился, при этом снижение общей площади предлагаемых помещений наблюдалось почти по всем видам недвижимости.

2. Цены на рынке аренды показали рост.

3. Основными особенностями развития отдельных видов недвижимости явились следующие:

• В сегменте торговой недвижимости в 1 квартале ставки аренды выросли как в центре, так и за его пределами. Если учесть, что объем предложения торговых помещений при этом уменьшился, можно сделать вывод, что торговые помещения в первом квартале пользовались повышенным спросом.

• На рынке аренды офисной недвижимости средние арендные ставки в центре почти не изменились, а за его пределами несколько выросли.

• Средняя ставка на рынке аренды по производственно-складским помещениям не изменилась.

Главный вывод:

По итогам 1 квартала 2013 года можно судить о стабильной со знаком «плюс» динамике на рынке аренды. Из всех видов недвижимости наиболее уверенно в 1 квартале 2013 года чувствовала себя торговая недвижимость.

Рынок в целом

Объем предложения

Объем предложения на рынке аренды в 1 кв. 2013 года по отношению к 4 кв. 2012 года снизился на 15% по количеству и на 23% по общей площади. По сравнению с 1 кв. 2012 года объем предложения по количеству уменьшился на 27%, а по общей площади - на 32%.

Всего в 1 квартале экспонировалось 3225 объектов общей площадью 2171 тыс.кв.м.

Ценовые показатели

Средняя ставка аренды за 1 кв. 2013 года выросла по сравнению с 4 кв. 2012 года на 5% до 620 $/кв.м/год, что с учетом двухпроцентного снижения курса доллара говорит о росте ставок в рублевом выражении на 3%.

По сравнению с 1 кв. 2012 года средняя арендная ставка в долларовом выражении возросла на 7%.

Сравнительный анализ по сегментам

Объем предложения

Объем предложения по общей площади в 1 кв. 2013 года по отношению к 4 кв. 2012 года снизился на 13% по торговой, на 21% по офисной, и на 30% по производственно-складской недвижимости.

За год объем предложения по общей площади снизился на 20% по торговой, на 32% по офисной и на 36% по производственно-складской недвижимости.

Изменение объема предложения по количеству было сопоставимым с изменением объема предложения по общей площади.

Доля сегментов по площади существенно не изменилась. Лидером остаются офисные помещения, объем которых по площади составляет 56%. Далее идут производственно-складские (30%) и торговые помещения (14%).

Ценовые показатели

Средняя ставка в 1 квартале по торговой недвижимости выросла на 7% до 1062 $/кв.м/год, по офисной недвижимости - на 2% до 564 $/кв.м/год, а по производственно-складской практически не изменилась и составила 215 $/кв.м/год.

По отношению к 1 кварталу 2012 года ставки по всем видам недвижимости выросли сопоставимо. Прирост ставок составил: 7% - по торговым объектам, 6% - по офисным и 5% - по производственно-складским объектам.

Торговая недвижимость

Объем предложения

Объем предложения торговой недвижимости за 1 кв. 2013 года по сравнению с 4 кв. 2012 года по количеству снизился на 12%, а по общей площади - на 13%. Снижение объема предложения за год было почти в 2 раза больше – на 25 и 20% соответственно.

Всего в 1 квартале экспонировалось 713 объектов площадью 314 тыс.кв.м, из них 111 объектов предлагалось в центре и 602 – за его пределами.

Объем предложения по общей площади в 1 квартале вырос на 3% в центре, и уменьшился на 14% - за его пределами.

Ценовые показатели

Средняя ставка аренды по торговым объектам внутри Садового Кольца в 1 кв. 2013 года по сравнению с 4 кв. 2012 года выросла на 9% и составила 1915 $/кв.м/год. При этом рост произошел, как за счет изменения структуры предложения (ухода с рынка дешевых объектов и выхода на рынок дорогих объектов), так и по объектам, продолжающим экспонирование уже на протяжении минимум двух последних кварталов. В условиях роста объема предложения такой повсеместный рост цен свидетельствует о росте деловой активности.

Средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами Садового Кольца в 1 кв. 2013 года увеличилась на 5% и составила 905 $/кв.м/год. На увеличение средней ставки повлиял, в частности, выход в 1 квартале таких дорогих объектов как на ул. Профсоюзной (200 кв.м, 3970 $/кв.м/год) и на Б.Тульской (70 кв.м, 3641 $/кв.м/год).

Street-retail

Объем предложения

Объем предложения объектов формата street-retail в 1 кв. 2013 года снизился на 1% по количеству и на 10% по общей площади. Снижение объема предложения за год по количеству составило 28%, а по общей площади - 33%.

Всего в 1 квартале экспонировалось 283 объекта площадью 75 тыс.кв.м, из них 61 объект предлагался в центре и 222 – за его пределами.

Объем предложения по общей площади за квартал сократился на 7% в центре и на 11% за его пределами. За год объем предложения снизился на 18% в центре, и на 35% - за его пределами.

Ценовые показатели

Средняя ставка аренды по объектам street-retail внутри Садового Кольца в 1 квартале выросла на 3% и составила 2124 $/кв.м/год. Рост цен наблюдался в том числе по объектам, которые экспонируются с прошлого года, что свидетельствует о высоком спросе на объекты данного формата в целом.

Средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами Садового Кольца в 1 квартале выросла на 7% и составила 1029 $/кв.м/год.

Офисная недвижимость

Объем предложения

Объем предложения по офисным объектам в 1 кв. 2013 года по отношению к 4 кв.2012 года снизился на 15% по количеству, и на 21% по общей площади. Объем предложения составил 2007 объектов общей площадью 1215 тыс.кв.м, из них 371 объект – в центре и 1636 объектов – за его пределами.

Объем предложения по общей площади снизился на 22% по офисным помещениям в центре и на 21% за его пределами. По отношению к 1 кв. 2012 года снижение составило 42% по помещениям внутри Садового кольца и 30% - за его пределами.

Ценовые показатели

Средняя ставка по офисной недвижимости в пределах Садового Кольца по сравнению с 4 кв. 2012 года выросла на 1% и составила 829 $/кв.м/год.

Средняя ставка по офисной недвижимости за пределами центра по сравнению с 4 кв. 2012 года выросла на 3% до 504 $/кв.м/год. Рост произошел за счет изменения структуры предложения. Так доля объектов со ставками выше 700 $/кв.м/год выросла с 14,2% в 4 кв. 2012 года до 15,5% в 1 кв. 2013 года. При этом доля объектов, которые экспонируются уже давно практически не изменилась.