Номос-Банк успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-05 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей со сроком обращения 3 года с даты начала размещения. Процентная ставка первого и второго купонов установлена на уровне 9% годовых.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения.
Размещение биржевых облигаций проводилось 2 июля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил Номос-Банк. В ходе размещения было удовлетворено 36 заявок инвесторов. Депозитарием выступил – НКО ЗАО НРД.
В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов: Номос-Банк (ОАО), ОАО Банк «Открытие», ОАО «Россельхозбанк» вошли 16 следующих участников:
Со-организатор: ЗАО «Глобэксбанк»
Андеррайтеры: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ОАО Банк Зенит
Со-андеррайтеры: ООО КБ «Кольцо Урала», ООО «Компания БКС», ЗАО УК «РВМ Капитал», ОАО «Московский Кредитный Банк», ОАО «МДМ Банк», ОАО «ВБРР», ОАО «ИК «Проспект», OAO «Промсвязьбанк», КБ «Локо-Банк» (ЗАО), ЗАО АКБ «Новикомбанк», КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО), ФК «Мегатрастойл», ОАО «Первобанк»
В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций банка серий 11 (5 млрд рублей) и серии 12 (5 млрд рублей) и три выпуска биржевых облигаций серий БО-1 (5 млрд рублей), серии БО-2 (5 млрд рублей) и серии БО-03 (5 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первый уровень, а также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся 5 выпусков еврооблигаций Номос-Банка суммарным объемом 2,05 млрд долларов. Старший выпуск на сумму 400 млн долларов был размещен в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году; субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.
Группа Номос-Банка занимает 6 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 31 марта 2013 года составили 929,4 млрд рублей, собственный капитал — 94,8 млрд рублей.
Группа Номос-Банка обладает широкой региональной сетью, которая по состоянию на 31 марта 2013 года насчитывала около 300 офисов в значимых с экономической точки зрения регионах России.
Группа Номос-Банка предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. По состоянию на 31 марта 2013 года клиентская база НОМОС-БАНКа насчитывала 13,500 корпоративных клиентов, 81 900 клиентов малого бизнеса и около 1,5 млн физических лиц, в том числе клиентов private banking.
Номос-Банку присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне «BB» и Moody’s на уровне «Ba3».
