Сегодня пятница, 29.03.2024, 12:59, ньюсмейкеров: 44153, сайтов: 1206, публикаций: 3431545
25.07.2013 18:05
Новости.
Просмотров всего: 3316; сегодня: 2.

Банк Зенит выступил организатором размещения облигаций ЛОКО-Банка

Банк Зенит выступил организатором размещения облигаций ЛОКО-Банка

Банк Зенит выступил организатором и техническим агентом размещения биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-05 на 3 млрд рублей.

Размещение пятилетних облигаций состоялось 23 июля 2013 года на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме «букбилдинг». Книга заявок была закрыта 19 июля, к тому моменту было получено более 30 предложений о покупке бумаг с диапазоном ставок первого купона от 8,85% до 9,1% годовых. Общий спрос превысил 4,2 млрд рублей.

В процессе формирования книги эмитент принял решение о снижении первоначально озвученного ориентира ставки купона до 8,85-9% годовых. В итоге ставка первого купона была определена в размере 9% годовых, а эффективная доходность к полугодовой оферте составила 9,2% годовых.

«Это уже третий облигационный проект ЛОКО-Банка подряд, в котором Зенит выступает организатором. Мы очень благодарны эмитенту за доверие, — прокомментировал Кирилл Копелович, начальник Инвестиционного департамента Банка Зенит. — Данное размещение в очередной раз привлекло интерес широкого круга инвесторов и стало успешным продолжением нашей совместной работы по построению высококачественной публичной кредитной истории ЛОКО-Банка».

Биржевые облигации серии БО-05 ЛОКО-Банка имеют десять полугодовых купонов, исполнение оферты по ним назначено на 24 января 2014 года.

Помимо Банка Зенит, организаторами займа также выступили ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест» и ОАО «Промсвязьбанк».

Со-организатор: ОАО «Уралсиб».

Андеррайтер: РОНИН

Технический агент размещения: ОАО Банк Зенит.

Банковская группа Зенит образована в 2005 году в результате приобретения Банком Зенит контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в Банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в Банк Зенит Сочи). В декабре 2008 года в состав Группы был включен Спиритбанк (г. Тула). В соответствии с консолидированной отчетностью Банковской группы по стандартам МСФО за 2012 г. капитал первого уровня составил 25,3 млрд рублей, активы – 260,9 млрд рублей. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа Зенит представлена в 27 из 83 регионов Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 180 точек.

Тематические сайты: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Банки, финансы, платежные системы, Инвестиции, Стандартизация
Сайты субъектов РФ: Москва, Тульская область
Сайты столиц субъектов РФ: Тульская область - Тула
Сайты федеральных округов РФ: Центральный федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Банковская группа "Зенит" — 84 публикации
Поделиться:

Интересно:

В Москве представили книгу о юных защитниках Родины времен ВОВ
29.03.2024 11:42 Новости
В Москве представили книгу о юных защитниках Родины времен ВОВ
В Музее военной формы Российского военно-исторического общества состоялась презентация книги «Юные защитники Родины. Память о вас никогда не умрет». В мероприятии приняли участие: Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, заместитель начальника...
Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...