«Домашние деньги» закрыли книгу заявок по размещению биржевых облигаций

Компания «Домашние деньги», ведущий игрок микрофинансового рынка России, объявила о закрытии книги заявок на документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО-01 (идентификационный номер 4В02-01-36412-R), выпущенные в количестве 500 штук номиналом 2 млн рублей в объеме 1 млрд рублей, и определила ставку первого и второго купонов в размере 19% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в диапазоне 18,81-19,91% годовых.

Книга заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «Домашние деньги» серии БО-01 была открыта 21 октября и закрыта 25 октября 2013 года. Объем поданных заявок превысил 1,1 млрд рублей.

Срок обращения облигаций – 3 года со дня первичного размещения. Возможно досрочное погашение по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Организатором выпуска выступил банк «Открытие».

По итогам размещения доля физических лиц в структуре держателей облигаций значительно увеличилась и составила 23%, по итогам первого облигационного выпуска доля физических лиц – держателей облигаций составляла около 1,4%.

Привлеченные в ходе размещения облигаций средства в размере 1 млрд рублей будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса за счет увеличения портфеля займов. Размещение облигаций позволит диверсифицировать структуру привлеченных средств и увеличить средневзвешенную срочность обязательств.

«В сегодняшней непростой ситуации на финансовом рынке компания «Домашние деньги» успешно разместила второй облигационный займ. Это лишний раз подтверждает интерес и доверие инвесторов: бизнес нашей компании прозрачен и понятен для инвесторов, баланс между высокой доходностью бумаг и взвешенными рисками сектора делает наше предложение инвестиционно привлекательным, – отметил Андрей Бахвалов, Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги». – Мы довольны изменениями в структуре покупателей облигаций в сторону увеличения количества физлиц – это демонстрирует меняющееся отношение к сектору микрофинансового рынка. Мы также надеемся, что в будущем будут внесены поправки в законодательство, разрешающие микрофинансовым организациям выпускать облигации с меньшим номиналом, что позволит еще большему числу квалифицированных инвесторов участвовать в выпуске ценных бумаг».