Зачем банки создают МФО?

На фоне очевидного замедления темпов роста необеспеченного розничного кредитования, банки все активнее создают себе «прицепы» в виде дочерних микрофинансовых организаций.

Одна из основных тенденций в банковском секторе на сегодняшний день – затухание высокопроцентного розничного кредитования по мановению руки регулятора. Похожая тенденция происходит у МФО в сегменте «займы до зарплаты». По подсчетам экспертов рейтингового агентства «Эксперт РА», снижение темпов прироста в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого в сегменте «займы до зарплаты» составило 12 процентных пунктов — с 35% до 23%, а потребительских микрозаймов – 6 п. п., с 25% до 19%.

По мнению экспертов рейтингового агентства «Эксперт РА», сегмент потребительских микрозаймов поддержит ожидаемый выход на рынок компаний, аффилированных с крупнейшими розничными банками, которым банки будут передавать клиентов, не прошедшим у них скоринг.

«Ряд банков уже создали МФО, но это носит нерыночный характер. Банки не рекламируют МФО как самостоятельную услугу, а просто применяют их в тех случаях, когда не могут прокредитовать клиента через банк, и рекламы микрофинансовых услуг они не дают. По сути, это оптимизация своих процессов, а не отдельный бизнес», — говорит директор саморегулируемой организации МФО «МиР» Андрей Паранич.

«Сейчас многие розничные банки действительно рассматривают вопрос создания своих МФО. Когда-то такую возможность рассматривал, например, Альфа-Банк, — напомнил Банки.ру один из представителей микрофинансового рынка. — Розничные банки будут создавать МФО для тех заемщиков, которые не проходят по требованиям самого банка. Единственное, что сейчас останавливает банкиров, — опасения по возможным действиям Центробанка. Банковская розничная сеть, возможно, будет коррелироваться с МФО, и Центробанк может выпустить ограничивающие нормативы».

В апреле этого года о создании своей микрофинансовой организации под названием «Онлайн Технологии» заявила материнская структура Хоум Кредит Банк. Планировалось, что компания будет специализироваться на онлайн-кредитовании. Свой бизнес «Онлайн Технологии» начали с продажи авиабилетов авиакомпании S7, партнера «Хоум Кредита». Список партнеров, по сведениям Банки.ру, МФО так и не увеличила, а портфель активов не достиг пока 1 млн рублей. Прецеденты создания банками МФО были отмечены еще в 2007 году, когда ВТБ 24 и НП «Московский центр развития предпринимательства» учредили МФО «Микрофинанс». Но именно сейчас, в условиях замедления розничного банковского кредитования и ухудшения качества заемщиков, такой вариант может стать широко распространенным.

Тенденция к созданию розничными банками аффилированных МФО актуальна, и есть несколько причин, почему так сложилось, говорят в пресс-службе одного из розничных банков. Во-первых, для того, чтобы выдавать дорогие кредиты, МФО не требуется столько же капитала, сколько банкам. «При расчете норматива достаточности капитала в знаменателе дроби этого показателя для банков используются коэффициенты, которые его увеличивают. Эти коэффициенты применяются к активам, выданным с полной стоимостью кредита (ПСК) свыше 25% вплоть до коэффициента 6, если мы говорим о кредитах с ПСК выше 60%», — уточняют в пресс-службе. Эти коэффициенты заставляют банки иметь дополнительный капитал для соответствия минимальным требованиям норматива достаточности базового капитала банка Н1. Во-вторых, у банков жестче политика резервирования. В-третьих, с 1 января 2015 года ЦБ будет ограничивать процентные ставки по всем видам кредитов, кроме ипотеки, исходя из среднерычночных ставок банков. Это станет барьером для развития розничных банков. А для микрофинансовых организаций ставки будут определяться в сравнении с другими МФО. Поскольку МФО традиционно кредитуют под более высокий процент, для них ограничение по ставкам окажется гораздо меньше.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса, член правления микрофинансовой организации «МигКредит» Динара Юнусова считает, что создавать МФО с нуля банкам сейчас будет очень сложно из-за высокой конкуренции на рынке. «Более привлекательным для банков может выглядеть сценарий вхождения в состав акционеров или держателей долей той или иной действующей микрофинансовой организации», — полагает она.