Анализ рынка шин в России по типоразмерам: итоги 2014 г

В июне 2015 года маркетинговое агентство Discovery Research Group завершило исследование «Рынок шин в России по типоразмерам: итоги 2014 г.».

Объем производства легковых шин в России, в т. ч. с участием всех иностранных производителей (Nokian, Michelin, Continental, Yokohama, Pirelli) в 2014 г. составил 34104,8 тыс. шт. Выпуск грузовых шин – 4360,6 тыс. шт.

Производство сельскохозяйственных шин составило 1220,2 тыс. шт., индустриальных – 69,6 тыс. шт.

В натуральном выражении импорт легковых шин в Россию в 2014 г. составил 20682,1 тыс. шт., импорт легкогрузовых шин – 2339,3 тыс. шт., импорт грузовых шин — 3059,4 тыс. шт., импорт сельскохозяйственных шин – 120,5 тыс. шт.

Кроме того, поставки шин в Россию осуществляются из стран Таможенного Союза: Республик Беларусь и Казахстан. Объемы импорта из этих стран не отражаются здесь, но учтены в нашем отдельном исследовании.

Наибольшие объемы продаж легковых шин в России в 2014 г. приходились на следующие типоразмеры:

1. 175/70R13 - 5 487 023 шт.

2. 175/65R14 - 4 141 998 шт.

3. 195/65R15 - 3 029 195 шт.

4. 185/65R15 - 2 956 439 шт.

5. 205/55R16 - 2 806 621 шт.

6. 215/65R16 - 2 452 712 шт.

7. 185/60R14 - 2 292 753 шт.

8. 185/70R14 - 1 428 119 шт.

9. 185/65R14 - 1 409 372 шт.

10. 205/60R16 - 1 064 520 шт.

(без учета брендов и продаж Белшины в России по типоразмерам)

Для сравнения ниже приводится статистика по продажам легковых шин в 2013 г.:

1. 175/70R13 - 5 991 442 шт.

2. 175/65R14 - 4 323 654 шт.

3. 195/65R15 - 3 080 687 шт.

4. 185/65R15 - 2 847 317 шт.

5. 185/60R14 - 2 514 080 шт.

6. 205/55R16 - 2 457 360 шт.

7. 215/65R16 - 1 860 434 шт.

8. 185/65R14 - 1 522 942 шт.

9. 185/70R14 - 1 328 782 шт.

10. 205/60R16 - 1 104 215 шт.

(без учета брендов и продаж Белшины в России по типоразмерам)

Наибольшие объемы продаж грузовых шин в России в 2014 г. пришлись на такие типоразмеры:

1. 9R20 - 798 429

2. 385/65R22,5 - 703 706

3. 10R20 - 622 809

4. 315/80R22,5 - 564 948

5. 12R20 - 527 213

6. 8,25R20 - 475 542

7. 315/70R22,5 - 383 166

8. 11R20 - 302 963

9. 11R22,5 - 259 646

10. 295/80R22,5 - 234 891

(без учета брендов и продаж Белшины в России по типоразмерам)

В индустриальных шинах лидирующими типоразмерами по продажам в России в 2014 г. были следующие:

1. 6,5-10

2. 5-8

3. 6-9

4. 12R20

5. 11R20

(без учета брендов и продаж Белшины в России по типоразмерам)

Объем российского рынка легковых шин в натуральном выражении составил в 2014 г. с учетом поставок компании Белшина порядка 46949,8 тыс. шт. или 224576,1 млн. руб. в ценах 2014 г. По нашей оценке, аналогичный показатель в 2013 г. составил 222389,3 млн. руб., но в ценах 2013 г.

В семерку компаний (без учета брэндов), лидирующих в 2014 г. по объему продаж легковых шин в натуральном и стоимостном выражении, вошли следующие:

Компания Объем продаж, шт. Объем продаж, тыс. руб.

Оао Нижнекамскшина 6 996 359 18 799 862

Nokian 6 236 618 67 075 747

Оао Кировский Шинный Завод 4 664 249 15 234 937

Yokohama 3 107 127 22 013 916

Continental 2 885 707 16 669 149

Bridgestone 2 494 771 8 651 293

Michelin 1 870 767 15 040 285

Для сравнения ниже приводится статистика по продажам легковых шин на уровне компаний в 2013 г.:

Компания Объем продаж, шт. Объем продаж, тыс. руб.

Оао Нижнекамскшина 7 947 915 18 034 336

Nokian 4 308 063 51 200 143

Оао Кировский Шинный Завод 4 131 510 9 983 418

Yokohama 3 384 971 19 402 782

Зао Кордиант-Восток 2 841 023 7 966 437

Bridgestone 2 556 373 15 670 198

Michelin 2 404 520 19 852 060

Объем российского рынка грузовых шин составил в 2014 г. с учетом поставок компании Белшина порядка 6946,1 тыс. шт. или 92910,2 млн. руб. в ценах 2014 г.

Согласно нашим расчетам аналогичный показатель в 2013 г. составил 102411,3 млн. руб. в ценах 2013 г.

Категория индустриальных шин рассматривается нами отдельно и не включается в грузовые шины.

В число семи компаний (без учета брэндов), лидирующих в 2014 г. по объему продаж грузовых шин в натуральном и стоимостном выражении, вошли следующие:

Производитель Объем продаж, шт. Объем продаж, тыс. руб.

Ооо Нижнекамский

Завод Грузовых Шин 1 391 742 20 370 883

Оао Омскшина 740 315 10 893 693

Оао Нижнекамский Завод Шин Цмк 601 444 9 744 203

Michelin 376 264 7 877 072

Оао Алтайский Шинный Комбинат 353 406 5 109 708

Bridgestone 197 894 3 799 341

Goodyear 170 574 3 502 739

(без учета продаж Белшины в России)