В рамках данной сделки стоимость Diligent составила $624 миллиона, цена покупки на 31% превосходит биржевой курс акций компании до сообщения о продаже
Diligent Corporation (NZX:DIL) ("Diligent" или "компания") – ведущий поставщик решений в области безопасного онлайнового взаимодействия и обмена документами для советов директоров, комитетов и руководящих коллективов – сообщила сегодня о том, что она заключила окончательное соглашение о ее покупке ведущей глобальной фирмой в сфере венчурного капитала и прямых инвестиций Insight Venture Partners ("Insight"), которая инвестирует в быстрорастущие компании в сегментах программного обеспечения, Интернета и услуг передачи данных. По условиям соглашения, акционеры Diligent получат $US 4,90 ($N Z7,391) наличными за каждую акцию Diligent, что соответствует стоимости Diligent примерно $US 624 миллионов (примерно $NZ 941 миллион1), включая наличность. Совет директоров Diligent единогласно одобрил сделку и принял решение рекомендовать акционерам голосовать за соглашение.
Для осуществления сделки необходимо получить согласие со стороны большинства находящихся в обращении обыкновенных и привилегированных акций Diligent, голосующих как один класс; одобрение со стороны не менее 60 % находящихся в обращении привилегированных акций Diligent, голосующих отдельно; согласие регулирующих органов. Также необходимо будет выполнить и другие стандартные условия совершения сделок, в том числе касательно сложения полномочий действующими директорами после завершения сделки. Держатели привилегированных акций Diligent, включая крупнейшего акционера Diligent компанию Spring Street Partners, L.P., заключили соглашения о порядке голосования в поддержку сделки. Внеочередное собрание акционеров Diligent будет назначено с кратчайшие сроки после подготовки и подачи окончательных материалов по запросу доверенностей в Комиссию США по ценным бумагам и биржам ("SEC") и на Новозеландскую фондовую биржу. В связи со сделкой Insight в полном объеме привлекла стороннее финансирование. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2016 года. После ее завершения Diligent станет частной компанией.
Как сообщалось ранее, Diligent в понедельник 29 февраля 2016 года по новозеландскому летнему времени (28 февраля 2016 года по восточному времени США) опубликует свои финансовые результаты за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2015 года. Запланированная телеконференция для аналитиков проводиться не будет из-за подписания окончательного соглашения между Diligent и Insight. Diligent до закрытия сделки продолжит направлять необходимые документы на Новозеландскую фондовую биржу и в SEC.
Jefferies LLC является финансовым консультантом, а Lowenstein Sandler LLP – юридическим консультантом Diligent. Minter Ellison Rudd Watts является новозеландским советником Diligent. Willkie Farr & Gallagher LLP выполняет функции юридического консультанта Insight.
Дополнительная информация касательно соглашения о слиянии будет содержаться в Текущем отчете по форме 8-К, который Diligent представит в SEC и на Новозеландскую фондовую биржу.
Diligent (NZX: DIL)
Diligent – ведущий поставщик решений для безопасного корпоративного управления и коллективной работы советов директоров и старшего руководства. Свыше 3.500 клиентов в более чем 60 странах на всех семи континентах доверяют Diligent обеспечение безопасного интуитивного доступа к самой срочной и конфиденциальной информации, что в конечном итоге помогает им принимать более качественные решения. Решение Diligent Boards (ранее - Diligent Boardbooks) ускоряет и упрощает процесс подготовки, доставки материалов и совместной работы над ними на любом устройстве, избавляя от опасений по поводу безопасности использования курьеров, электронной почты и совместного доступа к файлам. Diligent является публичной компанией (NZX: DIL). Она имеем почти $US 100 миллионов годового регулярного дохода, исходя из информации о долях не распределяемой прибыли, которая содержится в предыдущей отчетности.
Insight Venture Partners
Insight Venture Partners – ведущая глобальная фирма в сфере венчурного капитала и прямых инвестиций, инвестирующая в быстро растущие технологические и софтверные компании, которые способствуют коренным переменам в своих индустриях. Основанная в 1995 году Insight привлекла более $13 миллиардов и инвестировала в более чем 250 компаний во всем мире. Наша миссия заключается в том, чтобы находить перспективно мыслящих руководителей, обеспечивать их финансированием и успешно работать с ними, предоставляя практическое ноу-хау для обеспечения роста и долгосрочного успеха.
1 Исходя из обменного курса NZD:USD в 0,6627 согласно Bloomberg на 12 февраля 2016 года. Окончательная цена за акцию в NZD и размер компенсации в NZD зависят от обменного курса USD:NZD на момент завершения сделки.
