Сборы страховщиков на Северо-Западе за 2015 год увеличились на 9% и составили 115 млрд руб

Согласно официальным данным Центрального Банка Российской Федерации, объем рынка страхования кроме ОМС за 2015 год в Северо-Западном регионе увеличился на 9% и составил 115 млрд руб. Основными драйверами роста рынка стали ОСАГО – сборы страховщиков выросли на 47,3% с 18,6 до 27,4 млрд руб., страхование жизни – на 53% (с 8,1 до 12,4 млрд руб.), страхование имущества – рынок вырос на 4,9% (с 14,3 до 15,0 млрд руб.), страхование ответственности – на 5,3% (с 5,7 до 6,0 млрд руб.) и добровольное медицинское страхование – рост сегмента на 1,4% (с 14,1 до 14,3 млрд руб.).

Сборы страховщиков снизились в сегменте автокаско на 8,6% (с 37 до 33,8 млрд руб.), страхования от несчастных случаев – на 19,7% (с 7,1 до 5,7 млрд руб.).

Портфель Группы «АльфаСтрахование» на рынке кроме ОМС за 2015 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 33,7% с 4,9 до 6,6 млрд руб. По итогам отчетного периода доля рынка, занимаемого компанией, возросла с 4,7% до 5,7%. «АльфаСтрахование» входит в топ-6 крупнейших компаний страхового рынка Северо-Запада.

Значительный рост сборов продемонстрировали такие сегменты, как страхование жизни (рост на 100,9% с 757,6 до 1521,8 млн руб.), ОСАГО – портфель вырос на 67,7% с 405,1 млн до 679,3 млн руб., каско – рост на 21,6% (с 1598,9 до 1944 млн руб.), Компания также нарастила портфель по страхованию имущества, он увеличился на 13,5% – с 793,2 до 900 млн руб., страхованию ответственности – на 44,8% с 374,6 до 542,3 млн руб., добровольному медицинскому страхованию – на 9,9% (рост с 742,3 до 815,5 млн руб.).

Андрей Сорокин, Вице-президент ОАО «АльфаСтрахование», Директор Северо-Западного регионального центра:

Страховой рынок Северо-Запада по итогам 2015 года показывает более высокую динамику по сравнению со страховым рынком России в целом. На Северо-Западе рынок растет на 9%, по стране – на 3,6%. Рост рынка обусловлен, в первую очередь, повышением тарифов по ОСАГО. На данный момент это основной драйвер рынка, демонстрирующий высокий рост (47,3%). По итогам 2015 года сборы по ОСАГО на Северо-Западе составила 23,8% всех сборов страховщиков.

По объему рынка сегмент ОСАГО практически догнал каско (29,4%). Однако есть ощущение, что потенциал роста ОСАГО за счет повышения тарифов реализован не в полной мере. Это связано с отказом от эксплуатации транспортных средств, что характерно для удаленных городов региона, а также повышением числа краткосрочных полисов ОСАГО, что было обусловлено неготовностью автовладельцев к изменению стоимости полиса в 2015 году. Это же обуславливает формирование отложенных платежей, которые реализуются в 1-м квартале 2016 года.

Сегмент автокаско продолжает занимать лидирующую позицию на страховом рынке Северо-Запада с долей в 29,4%. Однако он продолжает демонстрировать стабильное снижение (-8,6%). Такая тенденция объясняется несколькими факторами: высокой чувствительностью покупателей к изменению курса рубля, сокращением банковского кредитования, снижением продаж новых автомобилей и, в частности, отсутствием привычных для нас стоков. Многие владельцы авто планирует покрыть расходы на восстановление за счет ОСАГО, несмотря на то, что данный полис не покрывает тотальные убытки и убытки, не связанные с ДТП.

Для того чтобы сохранить или увеличить сборы по этому направлению, участники рынка в 2016 году будут пересматривать свои продуктовые линейки и фокусироваться на развитии бюджетных продуктов, а также применении технологий управления убыточностью, таких как телематика, франшиза и т.д.

Рынок добровольного медицинского страхования на Северо-Западе продолжает демонстрировать снижение темпа роста: за 2015 год прирост составил всего 1,4%. По нашим оценкам, крупный бизнес, на который приходится основная часть сборов по этому виду страхования, сохраняет свои программы по поддержанию здоровья сотрудников. Однако многие компании вынуждены сокращать штат и бюджеты на ДМС, что выражается в поиске более экономичных программ. Новых компаний, которые в условиях кризиса планируют ввести ДМС в свой социальный пакет, появляется все меньше. Как следствие, отчетливо видно усиление конкурентной борьбы за передел существующих портфелей страховых компаний при проведении пролонгаций. Кроме того, компании-клиенты больше стали интересоваться стабильностью страховщика перед заключением договора ДМС. Это связано с тем, что в 2015 году с рынка ушел ряд страховых компаний, которые занимались добровольным медицинским страхованием.

Очень уверенный рост продемонстрировал в 2015 г. сегмент страхования жизни - 53%. Такая высокая динамика говорит о позитивном развитии инвестиционного и накопительного страхования в Северо-Западном регионе. Люди стали внимательнее относиться к своим накоплениям и заботиться о будущем.

Что касается рынка страхования от несчастных случаев, который тесно связан с банковским каналом, то он показывает снижение на 19,7%. В большей степени это результат сокращения объемов потребительского кредитования.

Группа «АльфаСтрахование»:

Объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Собственные средства Группы составляют более 8,5 млрд рублей. Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», А1, «Росводоканал», X5 RetailGroupN.V.). Согласно лицензии Группа предлагает более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 400 региональных представительств. Услугами Группы пользуются более 22 млн частных клиентов и 435 тыс. компаний. Имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch «АА-» по национальной шкале и «ВВ» по международной шкале и наивысший рейтинг надежности А++ рейтингового агентства «Эксперт РА».