17-18 октября 2006 года с 10.00 до 18.00 пройдет Семинар-практикум:
IPO: понятие, стратегия, перспективы.
В настоящее время, согласно опросам, до 20% компаний, имеющих потенциальную возможность выхода на биржевой рынок, рассматривают IPO - публичное размещение акций на бирже - как возможный источник привлечения финансирования. И это не случайно – IPO имеет ряд преимуществ по сравнению с другими источниками финансирования. Помимо привлечения денежных ресурсов, которые могут быть направлены на финансирование инвестиционных проектов, в том числе слияний и поглощений, IPO используется собственниками для выгодного выхода из бизнеса. В России о своих планах в 2006-2007 годах осуществить IPO заявили более 40 компаний, общий объем привлечения составит свыше $3,0 млрд.
В рамках семинара Вы получите полное представление о том, что такое IPO, и каким образом осуществляется его реализация.
Получите ответы на вопросы: каковы преимущества и перспективы данного вида финансирования, сможет ли Ваша компания выйти на рынок IPO, что необходимо для этого предпринять, какие затраты понесет компания при осуществлении IPO. Узнаете о технологии IPO, о том, какие этапы включает в себя проведение IPO, какую роль играют инвестиционные банки, финансовые консультанты и прочие участники публичного размещения. В рамках рассмотрения российского опыта проведения IPO. На основе бизнес-кейсов из реальной практики, Вы сможете принять участие в формировании стратегии выхода на IPO реальной компании, оценить перспективы и альтернативные возможности выхода компании на этот рынок и получить прочий опыт в сфере осуществления IPO.
Аудитория: программа семинара ориентирована на владельцев компаний, руководителей и специалистов, занимающихся вопросами стратегического развития компании, рассматривающих возможности выхода владельцев из бизнеса или привлечения денежных средств на рынке капитала, а также специалистов в сфере инвестиционно-банковского бизнеса.
Программа:
Принятие решения о выходе на публичный рынок
• Что такое IPO?
• Зачем нужны IPO?
• Преимущества и недостатки публичного размещения акций
• Какие компании потенциально могут выйти на рынок IPO?
• Альтернативы публичного размещения акций
• Методика анализа возможностей выхода на рынок IPO для каждой конкретной компании
• Стратегия принятия решения о выходе на публичный рынок
• Бизнес-кейс
Участники процесса IPO
• Организаторы IPO. Как выбрать организатора?
• Андеррайтеры. Зачем нужны андеррайтеры?
• Финансовые и юридические консультанты. Функции консультантов
• Аудиторы
• Биржи. Где лучше разместиться?
• Прочие участники IPO
• Анализ участников процессов IPO в России
• Бизнес-кейс
Подготовка выхода на публичный рынок. Подготовка предприятия к IPO
• Внутренний анализ предприятия, выявление сильных и слабых сторон, оценка ресурсов компании
• Анализ внешнего рынка
• Разработка стратегии выхода компании на рынок IPO
• Проведение изменений внутри компании
• Внешнее позиционирование компании
• Бизнес-кейс
Процесс реализации IPO
• Начало работы. Формирование команды участников
• Подготовка инвестиционного меморандума и проспекта эмиссии
• Due diligence
• Маркетинг IPO, проведение «road show»
• Определение цены
• Размещение акций
• «Маркет-мейкинг»
• Бизнес-кейс
Российский опыт проведения IPO
• Особенности проведения IPO в России
• Перспективы и тенденции рынка
• Рекомендации
• Бизнес-кейс
Автор и ведущий: ЧЕКУН Игорь Николаевич. Специалист-практик в области консалтинга, инвестиционно-банковских услуг, слияний и поглощений. В сфере инвестиционно-банковского бизнеса с 2001 года. Закончил МГУ им. М.В.Ломоносова, экономический факультет, аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
Управляющий партнер ИКГ «КонсалтПром» (инвестиционный банк). Соавтор книги «Финансирование слияний и поглощений в России» (2006 г.), а также различных статей, комментариев и интервью в деловых СМИ – РБК-ТВ, журнал «Слияния и поглощения», «Менеджмент в России и за рубежом», «Деловой Петербург» и др. Среди клиентов: НК
«Альянс», «Мономах Холдинг», консалтинговая компания ФБК, Банк Русский Стандарт и другие.
ГВАРДИН Сергей Валерьевич. Работает в сфере инвестиционно-банковского бизнеса с 1998 года. Закончил Ростовскую государственную экономическую академию, факультет «мировая экономика», аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Управляющий партнер ИКГ «КонсалтПром» (инвестиционный банк). Соавтор книги «Финансирование слияний и поглощений в России» (2006 г.), а также различных статей и комментариев в различных тематических изданиях - «Финансовая газета», журнал «Слияния и поглощения», «Деловой Петербург» и пр.
Среди клиентов: НК «Альянс», «Мономах Холдинг», консалтинговая компания ФБК, Банк Русский Стандарт и другие.
Условия участия: Место проведения: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д 17/2, Учебно – тренинговая гостиница, аудитория № 125 (конференц-зал). Стоимость участия в семинаре 13800 рублей (НДС не взимается, Лицензия № 181818). В стоимость входят тематические материалы, обеды и кофе-паузы в ресторане. Для представителей региональных компаний бронируются номера в Учебно - тренинговой гостинице. Участникам семинара выдается Курсовой сертификат о прохождении обучения.
