Финансирование слияний и поглощений

9-10 ноября 2006 года с 10.00 до 18.00 пройдет Семинар - практикум

"Финансирование слияний и поглощений".

Слияния и поглощения являются частью корпоративной стратегии большинства успешных компаний. В России, в отличие от зарубежной практики, практически каждый проект по слияниям и поглощениям является эффективным. Однако, для того, чтобы реализовать такого рода проекты требуются значительные объемы денежных средств. Поэтому практически каждая компания становится перед необходимостью решения вопроса о финансировании слияний и поглощений. Российский рынок постепенно развивается и делает возможным использование широкого набора инструментов для осуществления стратегии.

В рамках семинара Вы получите полное представление о том, какие возможности существуют у компании в сфере финансирования слияний и поглощений, каковы недостатки и преимущества возможных инструментов, как выбрать подходящий инструмент.

Вы узнаете: возможности использования собственных средств, выпусков обыкновенных и привилегированных акций, публичного и частного размещения акций, лизинговых схем, облигационных займов, вексельных программ, кредитов, синдицированных займов, бридж-финансирования;

о механизмах выкупа компании менеджментом, выкупа компании долговым финансированием; в рамках рассмотрения российского опыта финансирования слияний и поглощений, получите представление о российских участниках данного рынка, его возможностях и перспективах.

На основе бизнес-кейсов из реальной практики, Вы сможете принять участие в формировании стратегии финансирования слияний и поглощений реальной компании, оценить перспективы и альтернативные возможности использования того или иного инструмента и получить прочий опыт в сфере слияний и поглощений.

Программа семинара ориентирована на владельцев компаний, руководителей и специалистов, занимающихся вопросами стратегического развития компании, слияниями и поглощениями, рассматривающих слияния и поглощения как стратегию развития компании, а также специалистов в сфере инвестиционно-банковского бизнеса, консультантов.

Программа: Слияния и поглощения в России. Особенности слияний и поглощений в России. Динамика и перспективы рынка. Преимущества и недостатки слияний и поглощений как корпоративной стратегии. Путь к лидерству или подготовка к поглощению. Механизм действий при осуществлении слияний и поглощений. Основные этапы реализации стратегии слияний и поглощений. Необходимые финансовые ресурсы.

Бизнес-кейс. Собственный капитал как источник финансирования слияний и поглощений. Бизнес-кейс. Долевые формы финансирования слияний и поглощений. Финансирование путем выпуска обыкновенных акций. Частное и публичное (IPO) размещение акций. Финансирование путем выпуска привилегированных акций. Бизнес-кейс. Долговые схемы финансирования слияний и поглощений. Кредиты как способ финансирования слияний и поглощений. Синдицированное кредитование

Финансирование путем выпуска облигаций. Бридж-финансирование

Финансирование путем выпуска векселей. Бизнес-кейс. Лизинговые схемы финансирования слияний и поглощений. Бизнес-кейс.

Механизмы слияний и поглощений. Внутренние выкупы компании.

Внешние выкупы компании. Бизнес-кейс. Сравнительный анализ видов финансирования. Сравнительный анализ различных видов финансирования слияний и поглощений. Тенденции и перспективы использования различных видов финансирования слияний и поглощений. Бизнес-кейс.

Авторы и ведущие: Чекун Игорь Николаевич. Специалист-практик в области консалтинга инвестиционно-банковских услуг, слияний и поглощений. В сфере инвестиционно-банковского бизнеса с 2001 года. Закончил МГУ им. М.В.Ломоносова, экономический факультет; Аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Управляющий партнер ИКГ «КонсалтПром», инвестиционный банк (www.consultprom.ru). Соавтор книги «Финансирование слияний и поглощений в России» (2006), а также различных статей, комментариев и интервью в деловых СМИ – РБК-ТВ, журнал «Слияния и поглощения», «Менеджмент в России и за рубежом», «Деловой Петербург» и др. Среди клиентов: НК «Альянс», «Мономах Холдинг», консалтинговая компания «ФБК» , Банк Русский Стандарт. Автор семинаров «Финансирование слияний и поглощений», «Слияния и поглощения как корпоративная стратегия», «IPO: понятие, стратегия, перспективы» и др.

Гвардин Сергей Валерьевич. Работает в сфере инвестиционно-банковского бизнеса с 1998 года. Управляющий партнер ИКГ

«КонсалтПром», инвестиционный банк. Закончил Ростовскую государственную экономическую академию, факультет «мировая экономика»; Аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В 90-е годы замещал руководящие посты в области экономики и финансов в органах государственной и муниципальной власти в Краснодарском крае. Соавтор книги «Финансирование слияний и поглощений в России» (2006), а также различных статей и комментариев в различных тематических изданиях - «Финансовая газета», журнал «Слияния и поглощения», «Деловой Петербург» и пр. Автор семинаров: «Финансирование слияний и поглощений», «Слияния и поглощения как корпоративная стратегия», «IPO: понятие, стратегия, перспективы» и др.

Условия участия: Стоимость участия в семинаре 13300 рублей (НДС не взимается, Лицензия № 181818). В стоимость входят материалы по теме семинара, обеды, кофе-паузы в ресторане. Участникам выдается Курсовой Сертификат. Место проведения: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д 17/2, Учебно-тренинговая гостиница, конференц-зал. Для представителей региональных компаний бронируются номера в Учебно-тренинговой гостинице.