«Юнисервис Капитал» осуществил размещение биржевых облигаций федерального оператора грузоперевозок

Новосибирский организатор долговых программ «Юнисервис Капитал» провел размещение облигаций транспортной компании «Грузовичкоф».

На публичный долговой рынок выходит крупнейшая в России мувинговая компания. Эмитентом выступило ООО «Грузовичкоф-Центр» — компания, отвечающая за Московское представительство широко известной группы «Грузовичкоф». Общий объем зарегистрированной программы биржевых облигаций — 300 миллионов рублей, первый выпуск составил 50 миллионов.

Примечательно, что ООО «Грузовичкоф-Центр» стал первым эмитентом, осуществившим размещение в рамках программы биржевых облигаций без предоставления проспекта ценных бумаг.

При размещении классических облигаций от компании-эмитента требуется полное раскрытие информации, регистрация проспекта в ЦБ, отчет об итогах выпуска. Сроки и стоимость оформления в таком случае являются серьезным барьером для компаний среднего бизнеса. Биржевые облигации — это публичные ценные бумаги, размещаемые на бирже в упрощенном порядке. Их эмиссия не требует государственной регистрации у регулятора, решение о возможности выпуска принимает Совет Биржи на основании меморандума с частичным раскрытием информации.

Несмотря на то, что эмитентом является столичная компания, ведущая основную деятельность в Москве, услуги по организации программы оказывала команда специалистов «из регионов». Организатор — новосибирская частная инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал», в числе немногих участников рынка специализирующаяся на работе со средним бизнесом. АО «Банк Акцепт», выступившее соорганизатором и андеррайтером, также располагается в Новосибирске.

«Для компании „Грузовичкоф“ мы оказали все необходимые юридические услуги, разработали презентационные материалы, осуществляем необходимое сопровождение и общение с потенциальными инвесторами, — сообщил генеральный директор „Юнисервис Капитал“ Алексей Антипин. — Кроме того, наша компания назначена представителем владельцев облигаций „Грузовичкоф-Центр“. В этом статусе мы будем отслеживать возможные основания для досрочного погашения биржевых облигаций и ежеквартально публиковать информацию о финансовом положении эмитента».

Общий срок обращения облигаций ООО «Грузовичкоф-Центр» — 2 года, выплата купонов будет осуществляться ежемесячно, а доходность на первые 12 месяцев рассчитывается из ставки 17% годовых.

Ожидается, что ценные бумаги с такой высокой доходностью привлекут внимание широкого круга инвесторов, прежде всего тех, кто знаком с деятельностью «Грузовичкоф», их стратегией и планами. Первыми держателями облигаций также готовы стать инвесторы из Сибири, сотрудничающие с организатором программы — «Юнисервис Капитал».

Справка:

Биржевые облигации — это публичные долгосрочные займы, размещаемые без залогового обеспечения, путем открытой подписки и допущенные к организованным торгам. Такие облигации могут выпускаться без регистрации проспекта, если соблюдаются условия, указанные в пункте 1 статьи 22 закона «О рынке ценных бумаг».

Справка об организаторах:

«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания, профессиональный организатор публичных долговых программ. Специализация компании — полное ведение клиентов от регистрации займа до текущего сопровождения по вопросам работы с инвесторами, подготовки маркетинговых материалов, раскрытия информации, представительства владельцев облигаций, аналитического покрытия. Самостоятельными направлениями работы «Юнисервис Капитал» являются фонд недвижимости (привлечение средств под залог объектов), фонд прямых инвестиций, маркетинговые и аналитические услуги.

Акционерное общество «Банк Акцепт» (регистрация 24.10.1990, лицензия Банка России № 567) — крупный региональный финансовый институт с головным офисом в Новосибирске, имеет филиал в Москве и операционные офисы в Барнауле, Омске и Красноярске.

Справка об эмитенте:

Компании группы «Грузовичкоф» оказывают транспортно-логистические услуги с 2006 года. Свою деятельность предприниматели начали в Санкт-Петербурге, постепенно расширяя географию присутствия. На сегодняшний день «Грузовичкоф» организовывает перевозки для предприятий и частных лиц в 21 городе России. В автопарке компании 13 видов автомобилей. Кроме того, «Грузовичкоф» оказывает дополнительные услуги: упаковка грузов, сборка мебели, вывоз и утилизация мусора, услуги грузчиков и такелажников и др.