Количество заявок на реструктуризацию снизилось

В предновогодние недели количество заявок на реструктуризацию снизилось.

Банк России отмечает снижение числа заявок на реструктуризацию кредитов и займов как от граждан, так и от предпринимателей в период с 17 по 29 декабря 2020 года. Банки, предоставившие свои данные регулятору, отметили, что особенно значительным снижение было в последнюю неделю перед праздниками.

Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса.

Реструктуризация задолженности физических лиц.

Банк России провел опрос 75 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредит­ных каникул, за период с 20 марта по 29 декабря 2020 года.

В адрес кредитных организаций от заемщиков получено 3203,5 тыс.¹ обраще­ний об изменении условий кредитного договора. С 17 по 29 декабря поступило 48,3 тыс. заявок, тогда как за период с 3 по 16 декабря этот показатель составил 60,4 тысячи. Такое снижение отчасти может быть связано с включением в раунд мониторинга короткой предпраздничной недели.

По состоянию на конец декабря банками рассмотрено 98,7% поступивших заяв­лений граждан. Одобрено 1922,5 тыс. обращений, или примерно 61% от рассмотренных. Отказы получены в 1240,7 тыс. случаев.

Всего за период с 20 марта по 29 декабря 2020 года банками проведена реструк­туризация 1,8 млн кредитных договоров на общую сумму порядка 860 млрд рублей.

В связи с подъемом заболеваемости коронавирусом и ужесточением противо­эпидемических мер в ряде регионов Банк России принял решение продлить до 31 марта 2021 года включительно рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов физическим лицам, столкнувшимся с ухудшением финансового положения вследствие пандемии.

Обращения по поводу предоставления кредитных каникул.

30 сентября 2020 года истек срок подачи заявлений об изменении усло­вий кредитного договора в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ. В связи с этим начиная с 1 октября 2020 года требо­вания кредитных каникул банки рассматривают в рамках собственных программ, следуя рекомендациям Банка России.

По итогам 2020 года банками было получено порядка 393 тыс. требований о пре­доставлении данной меры поддержки. Примерно 50% от рассмотренных требо­ваний были одобрены. Наиболее высокая доля положительных решений по пре­доставлению кредитных каникул зафиксирована по ипотечным кредитам – более 70% от рассмотренных требований.

Кредитные каникулы фактически предоставлены примерно по 160 тыс. требова­ний на сумму свыше 82 млрд рублей.

По причине неподтверждения заемщиком в течение установленного законом сро­ка факта снижения дохода по состоянию на конец декабря системно значимыми кредитными организациями (СЗКО) аннулировано 34,7 тыс. требований о кре­дитных каникулах на общую сумму 11,6 млрд рублей. При этом доля обязательств, по которым после аннулирования кредитных каникул заемщики вернулись к пер­воначальному графику платежей без просроченной задолженности, либо полно­стью погасили кредит, либо получили каникулы в рамках собственных программ банков, является достаточно высокой и составляет примерно 77% (по оператив­ным данным СЗКО).

Обращения по поводу предоставления ипотечных каникул.

По состоянию на 29 декабря 2020 года поступило 39,7 тыс. обращений о пре­доставлении ипотечных каникул в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 76-ФЗ.

За весь период мониторинга ипотечные каникулы фактически были предоставле­ны по 15,0 тыс. заявлений на сумму 40 млрд рублей. Доля фактически проведенных ипотечных каникул составляет порядка 91% от общего количества одобрен­ных заявок.

Отказы получены по 14,2 тыс. требований, в основном из-за непризнания нахож­дения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышения максимального размера кредита.

Реструктуризация задолженности юридических лиц².

Согласно информации, полученной от 33 крупнейших банков, включая 12 СЗКО, в период с 20 марта по 1 декабря 2020 года объем реструктурированной ссудной задолженности превысил 5,1 трлн руб., или 14,4% от совокупного портфеля бан­ков (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, МСП).

Реструктуризация задолженности субъектов МСП.

Согласно информации, полученной от 66 банков (включая все СЗКО), за период с 20 марта по 29 декабря 2020 года число обращений субъектов МСП об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации), направленных в банки, составило 171,0 тыс. (на 16 декабря этот показатель составлял 168,4 тыс., в опро­се принимали участие те же 66 банков).

Поступление обращений за реструктуризацией в последние две недели 2020 года, включая предпраздничную, сократилось. С 17 по 29 декабря банками было получено 2,6 тыс. заявок, тогда как за период с 3 по 16 декабря этот пока­затель составил 3,4 тысячи.

Общее количество проведенных реструктуризаций достигло 94,8 тыс., их доля в суммарном количестве одобренных заявок осталась неизменной по сравнению с результатами предыдущего раунда мониторинга и составила 90,0%.

В то же время объем ссудной задолженности по реструктурированным креди­там вырос до 853,5 млрд руб. против 840,2 млрд руб. на 16 декабря. Прирост обусловлен прежде всего проведением некоторыми банками реструктуризаций ряда крупных кредитов. Объем ссудной задолженности, в среднем приходящийся на один реструктурированный кредит, увеличился до 9,0 млн рублей.

Количество обращений об изменении условий кредитных договоров субъектов МСП, находящихся на рассмотрении, составило 11,6 тыс. (против 12,0 тыс. по итогам предыдущего раунда мониторинга), доля таких обращений в общем объеме поступивших заявок снизилась до 6,8%.

Согласно данным шести банков, формирующих более 60% суммарного портфеля кредитов субъектам МСП, за период с 20 марта по 29 декабря 2020 года 50,3% от общего количества реструктурированных ими кредитов пришлось на кредиты предприятиям оптовой и розничной торговли. На втором месте – транспортиров­ка и хранение (16,8% реструктурированных кредитов), на третьем – деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (10,0%). В свою очередь, наи­больший объем ссудной задолженности приходится на кредиты предприятиям, занимающимся операциями с недвижимым имуществом (45,1% общего объема проведенных реструктуризаций), затем следуют предприятия торговли (17,4%), гостиничный бизнес и предприятия общественного питания (7,6%).

Обращения по поводу предоставления кредитных каникул субъектам МСП.

По итогам 2020 года всего в банки поступило 116,8 тыс. обращений по поводу предоставления субъектам МСП кредитных каникул (ст. 7 Закона № 106‑ФЗ).

Банками было одобрено 69,4 тыс. таких обращений (64,1% от рассмотренных). По 61,8 тыс. из них заключены договоры на сумму 141,3 млрд руб. – порядка 28% суммарного объема ссудной задолженности субъектов МСП из отраслей, вошед­ших в перечень наиболее пострадавших (согласно Постановлению Правитель­ства РФ №434 от 3 апреля 2020 года).

В разрезе видов экономической деятельности свыше половины (54,0%) – кредиты, выданные предприятиям оптовой и розничной торговли; 21,3% – предприятиям, занимающимся транспортировкой и хранением; 12,2% – гостиничным бизнесом и общественным питанием. На эти же отрасли приходятся и наибольшие объе­мы ссудной задолженности по проведенным реструктуризациям: на предприятия торговли – 48,6% суммарной ссудной задолженности; компании, занимающиеся транспортировкой и хранением, – 20,4%; гостиничный бизнес и предприятия об­щественного питания – 18,3%.

В связи с тем, что 30 сентября срок подачи заявок на получение кредитных кани­кул истек, Банк России в целях оказания финансовой поддержки субъектам МСП рекомендовал кредиторам реструктурировать кредиты субъектов МСП в рам­ках собственных программ до 31 марта 2021 года включительно (это относится и к новым, и к повторным реструктуризациям).

Статистика обращений и звонков потребителей финансовых услуг.

За период с 17 по 30 декабря 2020 года количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, составило 13,0 тыс.³, что на 1,0% меньше, чем за период c 3 по 16 декабря.

Большая часть всех обработанных жалоб пришлась на кредитные организации (65,1%). В отношении субъектов страхового дела было получено 13,1% всех обра­ботанных жалоб, микрофинансовых организаций (МФО) – 9,5%.

По вопросам потребительского кредитования поступило 24,0% всех обработан­ных жалоб, ипотечного кредитования – 8,8%, ОСАГО – 9,5%, деятельности МФО по предоставлению займов – 8,0%.

В разрезе тематик наибольшее количество жалоб поступило в отношении вопро­сов, связанных с взысканием просроченной задолженности (10,8% всех обрабо­танных жалоб).

Удельный вес второй по количеству поступающих жалоб тематики – «Проблемы с погашением (включая реструктуризацию / рефинансирование)» – составил 9,6% в общем объеме обработанных жалоб. Доля жалоб, относящихся к новым, возник­шим в условиях пандемии коронавирусной инфекции тематикам, составила 28,1% от общего количества жалоб на проблемы с погашением (на уровне показателя за две предыдущие недели).

В Банк России продолжает поступать небольшое количество жалоб на отказ в предоставлении кредитных каникул в рамках Закона № 106-ФЗ (включая жало­бы по поводу отмены ранее предоставленных кредитных каникул). Их доля в об­щем объеме жалоб на проблемы с погашением постепенно сокращается и за от­четный период составила всего 1,9%.

На долю других жалоб, касающихся реструктуризации кредитов в связи с панде­мией коронавируса, пришлось: в отношении потребительских кредитов – 10,8% от общего количества жалоб на проблемы с погашением; кредитов юридических лиц – 8,7%; ипотечных кредитов – 5,9%.

Другими наиболее заметными тематиками жалоб остаются навязывание дополнительных услуг при реализации финансовых продуктов (7,0% от общего количества обработанных жалоб) и неверное применение коэффициента бонус-малус (6,2%). Кроме этого, 4,8% обработанных жалоб касаются мошенничества (включая такие проблемы, как социальная инженерия, кибермошенничество, утечка персональных данных и другие).

За период с 17 по 30 декабря в колл-центр Банка России поступило 8,8 тыс. звонков, что на 4% больше, чем за предыдущий отчетный период с 3 по 16 декабря.

Наибольшее количество звонков связано с запросом предоставления информации о кредитной организации (6,3% от общего объема).

Выявленные нарушения и недобросовестные практики в деятельности кредитных организаций и МФО

В рамках рассмотрения обращений в отношении микрофинансовой организации выявлены случаи несоблюдения предусмотренного законом порядка начисления процентов в течение льготного периода.

Выявленные нарушения не носят массового характера. Банк России принял меры по их устранению, вопросы поставлены на оперативный контроль.

Бюллетень подготовлен Службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг с использованием информации, предоставленной Службой текущего банковского надзора по данным на 30.12.2020.

© Центральный банк Российской Федерации, 2021.

¹ Здесь и далее статистика сформирована на базе предоставленных кредитными организациями данных, и в ряде случаев кредитные организации уточнили ранее направленную информацию.

² Информация обновляется ежемесячно.