В апреле средства населения практически полностью вернулись в банки

Ситуация с фондированием в банках в апреле стабилизировалась. Приток рублевых вкладов населения (+1,3 трлн руб.) практически полностью компенсировал совокупный отток в феврале — марте. Это совместно с размещением госсредств позволило снизить объем заимствований от Банка России до докризисного уровня.

Кредитование ожидаемо «поджалось» из-за снижения спроса на фоне роста ставок и экономической неопределенности, а также более осторожной позиции банков с учетом возросших кредитных рисков. Корпоративный портфель почти не изменился (-0,03%), а ипотечный немного сократился (-0,1%, по предварительным данным), при этом снизились выдачи как рыночной, так и льготной ипотеки. Продолжилось сокращение необеспеченного потребительского кредитования (по предварительным данным, −1,8%).

О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2022 года.

Ключевые тенденции апреля.

В апреле ситуация с фондированием улучшилась. Приток рублевых вкладов населения (+1,3 трлн руб.) практически полностью компенсировал совокупный отток в феврале – мар­те, при этом отток валютных депозитов прекратился, а размещения госсредств позволили снизить объем заимствований от Банка России до докризисного уровня. В то же время су­щественно сократились выдачи ипотеки, продолжает снижаться портфель потребительских кредитов, а динамика корпоративного портфеля была околонулевой.

Кредитование.

В апреле корпоративный портфель практически не изменился (-15 млрд руб., или -0,03%) после небольшого снижения в марте (-0,3%) и пикового роста в феврале (+1,3 трлн руб., или 2,4%). Банки осторожно подходят к выбору заемщиков с учетом высоких ставок и экономической неопределенности. В дальнейшем выдачи могут несколько увеличиться после снижения ключевой ставки до 14% и расширения государственных программ под­держки кредитования системообразующих компаний.

В апреле произошло небольшое сокращение ипотечного портфеля (-0,1%, по предвари­тельным данным) после значительного роста в районе 2% в феврале – марте. Выдачи сократились более чем в 3 раза – до 162 млрд руб. с 521 млрд руб. в марте, при этом произошло сжатие как рыночной (оценочно более чем в 7 раз, во многом из‑за прекра­щения выдач кредитов, одобренных по старым ставкам), так и льготной ипотеки (пример­но в 2 раза – до 113 млрд руб. с 210 млрд руб.).

 Примечательно, что выдачи сократились как по «льготной» ипотеке, по которой в нача­ле апреля ставка была увеличена с 7 до 12%, так и по «семейной», в отношении которой условия не менялись и ставка по которой остается комфортной – 6%, в том числе из-за снижения выдач до докризисного уровня после ажиотажного спроса в марте. С 30 апре­ля ставка по «льготной» программе была снижена до 9%, а максимальный размер креди­та увеличен, что несколько повысит спрос на нее.

Необеспеченное потребительское кредитование сжимается второй месяц подряд (в апреле, по предварительным данным, сокращение составило -1,8%, в марте -1,9%).

Фондирование.

Динамика средств юридических лиц остается слабой второй месяц подряд. В апреле произошел умеренный приток корпоративных средств (+78 млрд руб., или +0,2%, в марте -0,01%) за счет роста валютных остатков (+8,9 млрд долл. США, или +748 млрд руб. в рублевом эквиваленте). При этом выросли валютные средства резидентов, вероятно, за счет валютной выручки, по которой был увеличен срок продажи до 60 рабочих дней. Сред­ства в рублях, напротив, снизились (-670 млрд руб.), в основном в последнюю неде­лю апреля, что в том числе связано с ежегодными налоговыми выплатами.

Средства населения в апреле выросли на 1,3 трлн руб. (+3,8%), в том числе за счет возврата в банки ранее снятых наличных денежных средств, что почти полностью перекры­ло отток февраля – марта (около 1,4 трлн руб. в общей сложности). Прирост обеспечи­ли средства в рублях, при этом снижение по валютным счетам с учетом введенных ранее ограничений составило всего 0,2 млрд долл. США, или 16 млрд руб. в рублевом эквива­ленте, после 9,8 млрд долл. США в марте. В мае поддержку средствам населения окажут детские выплаты (текущий объем выделенных средств составляет 363 млрд руб., а всего в 2022 г. предусмотрены выплаты в размере до 505 млрд руб.).

По мере стабилизации ситуации и снижения ключевой ставки банки начинают пересматривать условия по вкладам. Так, средняя максимальная ставка по крупнейшим банкам снизилась к концу апреля до 13 с 20,5% на пике, что коррелирует с динамикой снижения ключевой ставки.

Рост средств населения на счетах эскроу замедлился в 3 раза по сравнению с прошлым месяцем – до 113 млрд руб., или +3,1% (+9,4% в марте), в том числе из‑за сокращения ипо­течных выдач, что может отражать вероятное общее падение темпов продаж жилья.

Государственные средства увеличились на 823 млрд руб. (+10,3%), главным образом в форме депозитов Федерального казначейства.

Приток фондирования позволил банкам снизить объем заимствований у Банка России до докризисного уровня.

Количество действующих кредитных организаций.

На 30.04.2021 в России действовали 364 КО (в том числе 331 банк), включая 13 СЗКО.

В апреле 2022 г. у одной небольшой НКО (с долей в активах сектора менее 0,1%) была ан­нулирована лицензия по причине добровольной ликвидации.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

При использовании материалов выпуска ссылка на Банк России обязательна.

© Центральный банк Российской Федерации, 2022.