В мае активно росли клиентские средства в банках

Депозиты и счета юридических лиц значительно выросли (+2,2%), преимущественно у компаний нефтегазовой отрасли, что во многом обусловлено высокими ценами на сырьевые товары и ростом выручки экспортеров. Средства населения также продолжили активно увеличиваться (+0,8%).

Корпоративный портфель немного сократился (-0,2%), кредитная активность сдерживается, поскольку компании все еще испытывают трудности с логистикой и поиском новых партнеров и рынков сбыта. Ипотечный портфель почти не изменился (по предварительным данным, сократился на 0,1%), при этом основной объем выдач по-прежнему приходится на программы господдержки. Необеспеченное потребительское кредитование сокращается третий месяц подряд (по предварительным данным, на 0,4%).

О развитии банковского сектора российской федерации в мае 2022 года.

Ключевые тенденции мая.

В мае кредитование, как розничное, так и корпоративное, не росло. При этом про­исходил активный приток средств клиентов (+1,1 трлн руб.), а также государственных средств (+0,7 трлн руб.). В результате существенно увеличились высоколиквидные активы (+2,1 трлн руб.), в основном в части остатков на счетах в банках-нерезидентах и Банке России.

Кредитование.

В мае корпоративный портфель немного сократился (-124 млрд руб., или -0,2%) за счет снижения валютной части (-1,8 млрд долл. США, или -126 млрд руб. в рублевом эквива­ленте). Рублевый портфель практически не изменился (+2 млрд руб.), несмотря на выдачу около 300 млрд руб. в рамках государственных программ поддержки кредитования систе­мообразующих компаний. Спрос на кредиты со стороны компаний ограничен в том числе из‑за проблем с логистикой, так как стало труднее привезти импортное оборудование и това­ры, а также из‑за трудностей с поиском новых партнеров и рынков сбыта.

Ипотечный портфель почти не изменился (по предварительным данным, -0,1%), при этом выдачи по льготной ипотеке в мае составили около 50 млрд руб., что лишь немного выше апре­ля (46 млрд руб.) за счет снижения ставки до 9% с 30 апреля. Выдачи семейной ипотеки снизились более чем на треть (до 43 млрд руб. с 68 млрд руб.), хотя ставка по ней состав­ляет 6%. Это может быть связано с тем, что основной спрос населения на семейную ипотеку был удовлетворен в марте – апреле 2022 г. (заемщики, которые давно собирались брать ипо­теку, сделали это сразу после начала кризиса, опасаясь повышения ставки), и в мае он начал возвращаться к нормальному уровню. Выдачи рыночной ипотеки (43 млрд руб.) в целом со­ответствуют апрельским (37 млрд руб.) и все еще остаются низкими (среднемесячные выдачи в 2021 г. составляли около 350 млрд руб.). В мае банки продолжали повышать ставки, а заем­щики не спешили брать кредиты по новым условиям и ждали снижения ставок, а некоторые, вероятно, опасались за стабильность и достаточность своих доходов.

Необеспеченное потребительское кредитование сокращается третий месяц подряд, но уже не так сильно (по предварительным данным, -0,4% в мае после -1,5% в апреле и -1,9% в мар­те). Стандарты выдач пока остаются достаточно жесткими, а ставки высокими – в результате финансово благополучные заемщики не предъявляют спроса на дорогие кредиты, а менее обеспеченные граждане могут не удовлетворять критериям получения кредита по результа­там скоринга.

Фондирование.

Средства юридических лиц значительно выросли (+859 млрд руб., или +2,2%), пре­имущественно у компаний нефтегазовой отрасли. Росли как рублевые остатки (+425 млрд руб.), так и валютные (+6,1 млрд долл. США, или +434 млрд руб. в рублевом эквиваленте). Такой существенный приток в значительной степени может быть обусловлен высокими ценами на сырьевые товары и ростом выручки экспортеров.

Средства населения в мае увеличились на 257 млрд руб. (+0,8%), при этом валютные остат­ки росли активнее рублевых (валюта: +2,2 млрд долл. США, или +159 млрд руб. в рублевом эквиваленте; рубли: +98 млрд руб.), особенно если учитывать, что часть рублевого притока связана с социальными выплатами на детей, которые начались 1 мая (общий объем выделен­ных средств составляет 363 млрд руб.). Рост валютных размещений физлиц, вероятно, связан с конвертацией рублевых средств на фоне существенного укрепления рубля к доллару и евро, а также со снижением ставок по рублевым вкладам. Так, средняя максимальная ставка по ним снизилась более чем на 3 п.п., до 9,84%, в третьей декаде мая по сравнению с третьей де­кадой апреля.

Валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков, так как для баланси­рования валютной позиции они должны покупать валюту и размещать ее, рискуя столкнуться с «заморозкой» при расширении санкций. Поэтому банки могут стараться уменьшать объем своих валютных операций, в том числе отказываться от предложения клиентам валютных продуктов, хотя некоторые действуют слишком радикально, устанавливая повышенные комиссии по существующим счетам.

Прирост средств на счетах эскроу существенно сократился и составил 38 млрд руб., или 1,0% (в апреле: +113 млрд руб., +3,1%), на фоне низкого спроса на жилье на первичном рынке, что косвенно подтверждается достаточно низкими ипотечными выдачами.

Государственные средства увеличились на 691 млрд руб. (+7,9%), что в том числе позволило банкам снизить задолженность перед Банком России на 512 млрд руб. (-13,8%).

Количество действующих кредитных организаций.

На 31.05.2022 в России действовали 363 КО (в том числе 330 банков), включая 13 СЗКО.

В мае 2022 г. произошла реорганизация одной КО в форме присоединения к другой КО (с до­лей в активах сектора около 0,1%).

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

При использовании материалов выпуска ссылка на Банк России обязательна.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

© Центральный банк Российской Федерации, 2022.