Вызовы дня для МСБ

Портал «ТТ Финанс» совместно с «Российской газетой» провели очередной круглый стол из цикла мероприятий по теме «Поддержка малого и среднего бизнеса». Ноябрьская встреча носила название «Как малый и средний бизнес заканчивает 2022 год - на честном слове и на одном крыле?».

Индекс RSBI – минусы и плюсы.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон представил результаты октябрьского ежемесячного исследования Индекса деловой активности RSBI, которое банк проводит вместе с одним из крупнейших общественных объединений предпринимателей «Опора России». Опрашивается более 2 тысяч предпринимателей.

«Впервые с мая этого года активность малого и среднего бизнеса оказалась в зоне спада, составив 48,7 пункта. Общероссийский показатель зафиксировался на уровне в 49,8 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов интерпретируется как рост деловой активности; ниже – ее спад. Безусловно, последние данные выше тех, что мы наблюдали в период пандемии, – отметил эксперт ПСБ. – Я считаю, что нынешнее настроение бизнеса отражает реакцию на интенсивные изменения в экономических процессах». Покупательская способность пока лишь отражает осторожное настроение бизнеса, из позитивного можно отметить, что ситуация с доступностью кредитования в городе остается в позитивной зоне. Во многом этот рост стал возможен благодаря мерам поддержки бизнеса со стороны государства.

Результаты опроса показали, что в Санкт-Петербурге среди предпринимателей наблюдается позитивный настрой по планам на наращивание штата сотрудников. Так, компонента кадров вернулась в зону роста, набрав 50,9 пункта. Кроме того, прослеживается усиление инвестиционной активности. Компонента инвестиций стабилизировалась на отметке в 56,6 пункта. Согласно исследованию, 25% опрошенных представителей МСБ готовы расширять бизнес, в первую очередь в производственном секторе.

Если рассматривать картину по секторам, то наибольшую устойчивость демонстрируют производственные предприятия. Обеспеченность заказами здесь на хорошем уровне, многие компании не снижают, а, наоборот, наращивают мощности. Зачастую в рамках запросов на импортозамещение.

Инвестиции сохраняют актуальность.

«Мы видим, что многие предприятия МСБ начинают все больше обращаться с заявками на инвестиционную деятельность, – продолжил заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Игорь Петров. – Дополнительные надежды сегмент МСБ связывает и с планами Минэкономики по «выращиванию» госкомпаниями поставщиков из малого и среднего бизнеса». Цель проекта в увеличении количества квалифицированных поставщиков, наращивание доли закупок у субъектов МСП (в том числе – инновационной и высокотехнологичной продукции) и создание системы внедрения и трансфера технологий в механизмы импортозамещения и локализации производств.

При этом эксперт отметил, что в целом, динамика всех ключевых показателей бизнеса положительная, и у абсолютного большинства клиентов ситуация стабильная. Кто-то занял выжидательную позицию по отношению к дальнейшему развитию бизнеса, многие стали работать на более коротких горизонтах планирования. Увеличилось количество запросов на краткосрочное финансирование.

«Спрос на инвестиционный капитал присутствует, и мы это видим по своим клиентам, продолжая финансировать инвестиционные проекты в различных отраслях. Мы долгое время находились в некоторой зависимости от импортных товаров и компонентов во многих секторах экономики, а сейчас усложнились логистические цепочки по доставке, однако, это подталкивает предпринимателей занимать новые ниши и развивать производство», – рассуждает Игорь Петров.

Антикризисные форматы лизинга.

Директор по Северо-Западному федеральному округу компании «Интерлизинг» Руслан Моллаев поделился оценкой текущей обстановки в профильной деятельности. По его словам, рынок лизинга, продемонстрировав рост в 2021 году после затяжного периода коронакризисный ограничений, опять столкнулся с очередными вызовами в марте 2022 года. Наиболее болезненно сказалось введение санкций, нарушение логистических цепочек и повышение ключевой ставки.

«Если на конец 2021 года прирост составил 62%, то первое полугодие 2022 года показало падение на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – характеризует эксперт ситуацию в цифрах. – Наиболее сильное падение в секторе транспорта показал сегмент легковых автомобилей –  27%. Если смотреть на картину в целом, то самое большое падение произошло именно по направлению оборудования –  до 46%».

Но далее началось восстановление продаж, чему способствовало снижение ключевой ставки и адаптация бизнеса к экономическим и геополитическим вызовам. Немаловажную роль также сыграло субсидирование Минпромторгом сделок на приобретение дорожно-строительной и колесной техники. А также субсидирование аванса на оформление производственного оборудования.

«Сейчас место ушедших европейских брендов спецтехники и грузового транспорта занимают азиатские производители и активно осваивают нишу отечественные игроки, – поясняет специалист.

По словам регионального руководителя, компания «Интерлизинг» давно финансирует приобретение техники азиатских производителей для клиентов. «Также отмечу, что на фоне приостановки поставок техники большинства глобальных брендов стал ли активнее развиваться сегмент лизинга б/у техники, – уточняет Руслан Моллаев. Между тем, в «Интерлизинге» уже много лет работают лизинговые продукты для финансирования техники и транспорта с пробегом. А с начала года доля подержанной техники в портфеле компании увеличилась на 8% и по итогам 9 месяцев приблизилась к 20%».

Кроме того, компания стала более активно продвигать услуги возвратного лизинга. «Такой формат сегодня является важным альтернативным способом пополнения оборотных средств компании, – подсказывает Руслан Моллаев. – Основным его отличием, помимо льготного налогообложения, является оперативность. Оформить имеющуюся технику в возвратный лизинг и получить деньги на расчетный счет можно в пределах недели или даже быстрее».

Льготные кредиты – как воздух.

Со своей стороны, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Александра Питкянен напомнила, что Фонд оказывает поддержку сектору МСБ вне зависимости от кризисных ситуаций начиная с 2007 года.

«В периоды нестабильной экономической обстановки организация прикладывает все усилия для оказания финансовой поддержки предпринимателям. Программы предоставления поручительств и льготных микрозаймов – инструменты, которые служат подспорьем в деятельности бизнес-сообщества Петербурга. Объем активов Фонда с момента основания вырос с 334 млн рублей до 9,3 млрд рублей, на программу предоставления поручительств приходится 4,9 млрд рублей, на программу микрофинансирования – 4,4 млрд рублей, – говорит исполнительный директор. – Предприниматели активно пользуются программами, благодаря чему очень многие успешно справляются с задачами, возникшими на фоне кризиса».

Фондом разрабатываются новые, а также дорабатываются в зависимости от запросов уже проверенные программы. Каждый инструмент важен и востребован бизнес-средой. Например, программа предоставления микрозаймов субъектам МСП для поддержки и возобновления деятельности, в целях сохранения занятости регулярно используется с 2020 года из-за следующих одного за другим кризисов.

В период пандемии выданы льготные займы на сумму свыше 3 млрд рублей, что позволило поддержать порядка 17,6 тысяч рабочих мест. А весной 2022 года по этой программе было реализовано 200 млн рублей.

«В общей сложности в этом году по программе поддержки субъектов МСП без залогового обеспечения в рамках докапитализации удалось поддержать более 4 тысяч рабочих мест, займы были получены под 1-3% годовых, – продолжает Александра Питкянен. – Сейчас программа обновлена. Процентная ставка для производственных предприятий – 3% годовых, для предприятий прочих видов деятельности – 5% годовых. Для субъектов МСП, внесенных в реестр участников программы «Городской акселератор 2022», являющихся производственными предприятиями, размер ставки – 2% годовых, для прочих видов деятельности – 4% годовых».

Кроме того, с 2007 года Фондом заключено более 5,7 тысяч договоров поручительства на общую сумму свыше 43 млрд рублей. Объем привлеченных под поручительства Фонда кредитных средств составляет порядка 105 млрд рублей.

В 2022 году заключено более 400 договоров, что позволило предпринимателям привлечь кредитные ресурсы в объеме более 10,3 млрд рублей, часть обеспечения Фонда равна 4,6 млрд рублей.

За весь период работы программы микрофинансирования выдано более 2,5 тысячи займов на сумму свыше 6,3 млрд рублей, в том числе порядка 1,7 тысячи займов с залоговым обеспечением на общую сумму 3,2 млрд рублей и 850 займов без залогового обеспечения на общую сумму 3,1 млрд рублей.

«В 2022 году выдано более 400 займов на 1,3 млрд рублей, в том числе порядка 300 займов с залоговым обеспечением на общую сумму более 800 млн рублей и более 100 займов без залогового обеспечения на более чем 500 млн рублей», – сообщает исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

Счета продолжают открываться.

Директор департамента по работе с корпоративными клиентами Банка Siab Максим Шилов соглашается, что санкционное давление на бизнес выражается, в первую очередь, в разрыве логистических цепочек. «Особенно пострадали компании, работавшие с импортом, – рассуждает он. – При этом, с одной стороны, с усложнением логистики увеличилась себестоимость товаров и услуг, с другой стороны, параллельно снизилось платежеспособность населения. Это не могло не отразиться на доходах бизнеса».

В целом и сегодня, по его оценкам, состояние неопределенности рынков и бизнеса продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Многие предприятия смогли адаптироваться к текущим реалиям или пытаются это делать, но все осложняется тем, что горизонт планирования сильно сократился.

«Из-за высокого уровня неопределенности банки стали более скрупулезно оценивать риски при кредитовании, в том числе с точки зрения обеспечения выдаваемых кредитов. Но, несмотря на определенные трудности, предприятия продолжают открывать новые счета в банке, – отмечает Максим Шилов. – И количество открываемых счетов в сравнении с прошлым годом у нас увеличилось. Это произошло благодаря совокупности факторов».

Так Банк Siab летом открыл два дополнительных офиса в Москве, а осенью – еще одно отделение в Петербурге. «Выход на столичный рынок позволяет активно взаимодействовать с компаниями, ведущими свой бизнес в Москве. Также мы запустили сервис дистанционной подачи заявки на открытие расчетных счетов, что значительно повысило уровень комфорта при обслуживании клиентов, – добавляет представитель Банка Siab. – А еще мы выстроили систему взаимодействия между персональными менеджерами и клиентами: у каждого клиента – свой менеджер, к которому можно обратиться по любому вопросу, связанному с обслуживанием».

Кстати, банк давно и  активно сотрудничает с Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга. «Кроме того, в 2022 году мы были аккредитованы Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) и Московским областным гарантийным фондом, – перечисляет Максим Шилов. – Банк также сотрудничает с Корпорацией МСП и работает по Программе льготного кредитования по Постановлению №1764. Все эти инструменты позволяют существенно расширить доступ предпринимателей к кредитным ресурсам».

Намечающиеся перспективы.

Вице-президент Торгово-Промышленной палаты Санкт-Петербурга, к.э.н. Людмила Карелина констатирует, что 2022 год стал годом испытаний для предпринимателей Санкт-Петербурга и России. Ушли западные компании, нарушены многие логистические цепочки, потеряны контакты с давними партнерами.

Одновременно с этим государство расширяет список поддерживающих мер для отечественного бизнеса. Кроме того, новая экономическая реальность дает членам СПб ТПП, российским предпринимателям возможность для масштабирования своей деятельности или занятия свободной ниши.

«Нужно понимать, что наладить весь цикл производства в кратчайшие сроки практически невозможно, однако именно в этом направлении нам необходимо работать, опираясь на реальные возможности, например, на параллельный импорт, а также экономические связи с дружественными странами, – считает вице-президент ТПП СПб. – Новые геополитические условия открывают огромные возможности для отечественных IТ-компаний, фармацевтической отрасли, электротехнической индустрии и др».

По словам Людмилы Карелиной, палата разработала цифровую платформу – биржу российских инновационных продуктов и услуг, импортозамещающих технологий и продукции «Объединяя». Основная задача биржи – стать эффективным инструментом поддержки кооперации предприятий, развития коммуникации между ними, сопровождения проектов МСП, формирования консорциумов для реализации различных проектов.

Кроме того, Санкт-Петербургская ТПП уполномочена на подтверждение производства промышленной продукции на территории Российской Федерации (в рамках постановления правительства РФ от 17.05.2015 № 719). Плюс, ТПП свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также оказывает другие услуги (перевод технической документации, любые виды оценки и т. д.).

При палате действует рабочая группа по развитию инвестиционных проектов с зарубежными партнерами, которые не присоединились к санкциям против России. Основная цель группы заключается в выстраивании мостов с новыми рынками сбыта, выработке общего свода правил для потенциальных инвесторов и организации скорейшего запуска их производств на территории РФ.

«Уже ведутся переговоры по углублению взаимоотношений с Китаем, Индией, ОАЭ, Турцией, странами Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, – перечисляет Людмила Карелина. – Были проведены встречи с делегациями Узбекистана, Таджикистана, Китая, Мьянмы, Ирана, руководством ТПП Армении, Российско-Арабского делового совета, Генеральным консулом Турции, Индии. Запланированы встречи с дипломатическим корпусом стран Латинской Америки, мероприятие с Российско-Иранским деловым советом, визит в Республику Сербию, Узбекистан и многое другое».

Эксперт добавляет, что при Палате действуют 17 отраслевых комитетов, где аккумулируются ключевые запросы бизнеса, формулируются законотворческие предложения, с которыми Палата обращается в органы власти.

О том, что болит.

На круглом столе выступили и представители бизнеса. Их интонации были не столь оптимистичны. Директор выставки «Строим дом» Александр Пудиков отметил, что бездумное импортозамещение таит новую угрозу для отечественных предпринимателей. Ни в коем случае оно не должно ставить целью замену товаров с Запада дешевыми товарами с Востока. «Острый вопрос в импортозамещении – необходима осознанная защита российских производителей, а не уступка рыночных ниш, например, дешевым китайским товарам», – заявил бизнесмен.

Впрочем, заместитель директора Фонда Развития Промышленности Санкт-Петербурга Сергей Иванов отметил, что вопрос стоит более широко. Например, на последнем форуме «Российский промышленник» Фонд подписал два соглашения о сотрудничестве, предусматривающие поддержку предприятий Санкт-Петербурга – с АО Газпромбанк и ПАО Сбербанк. «Город готов поощрять техническое перевооружение и модернизацию компаний, которые преодолевают зависимость от иностранных технологий. К сотрудничеству в этом направлении присоединяются банки», – сказал вице-губернатор Кирилл Поляков во время подписания соглашений.

«Возможно, нужно пересмотреть идею производства отделочных материалов для элитного жилья на территории СЗФО. И Фонд даже готов рассмотреть вариант по софинансированию таких проектов», – предлагает Сергей Иванов.

При этом у Фонда есть «на вооружении» соответствующие программы.  Это «Займы для приобретения оборудования», «Проекты развития критически важных объектов инфраструктуры промышленных предприятий», «Проекты цифровизации для промышленных предприятий», «Займы для системообразующих предприятий и их поставщиков на приобретение комплектующих изделий», «Рефинансирование кредитов и лизинга», а также «Промышленная ипотека».

А собственник сети салонов красоты «Лаки Лайк», общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в индустрии красоты Лялья Садыкова вернулась к теме влияния частичной мобилизации на сферу МСБ. «Вопрос частичной мобилизации – один из самых острых для малого бизнеса, где количество сотрудников и так ограничено. И выпадение 20-30-50% сотрудников – это разрушение бизнеса». Между тем, омбудсмену известны случаи, когда из пяти сотрудников микрокомпании призывали троих.

Следующая проблемная точка – кредитные обязательства никто не отменял. «Подошли сроки выплат по федеральным программам (ФОТ-3.0). И это тоже поступательно превращается в острую проблему», – говорит Лялья Садыкова.

В свою очередь депутат Законодательного собрания, заместитель председателя комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Наталия Астахова отметила: пока частичная мобилизация не сильно отражается в экономической статистике. «Однако уже можно заметить ее негативное воздействие на потребительское поведение: ускорилось падение спроса на многие товары длительного пользования, недвижимость – тенденция тревожная. Вместе с тем, некоторые малые предприятия, например в легкой промышленности, получили в связи с мобилизацией заказы от города на изготовление военной продукции», – отмечает народная избранница.

По ее мнению, пора задумываться о контрмерах. Было бы хорошо, чтобы различные ведомства в нынешней обстановке более вдумчиво принимали регуляторные решения. «Недавно беседовала с представителем компании по пошиву верхней одежды, который рассказывал, насколько обременительна им вмененная маркировка товаров: затраты на выполнение требований сопоставимы с открытием 2-3 магазинов. И это притом что пока маркируется 20% одежды, а с июня следующего года требуется маркировать 100%», – делится переживаниями бизнесменов не безразличная Наталия Астахова.

По ее словам, в планах комиссии по промышленности создать рабочую группу, куда войдут представители исполнительной власти и бизнеса и будут работать над предложениями по нормализации ситуации. «Вплоть до рассмотрения проблемы на федеральном уровне. Например, достаточно часто мы обращаемся к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой подкорректировать федеральное законодательство, либо выступаем с законодательной инициативой», – объясняет депутат.

Депутат Законодательного Собрания СПб, председатель профильной комиссии по инвестициям ЗакСобрания СПб, председатель Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов обратил внимание, что в текущих экономических реалиях целесообразно рассматривать сегменты предпринимательской деятельности исключительно в привязке к профильным отраслям. «Например, сейчас принято говорить о бизнесе в целом, как о некоем едином комплексе. Однако, у нас есть предприятия общественного питания, строительные фирмы, туроператоры, гостиницы – и каждый из этих секторов чувствует себя по-разному, в некоторых случаях даже разнонаправленно. Было бы разумнее рассматривать данные отрасли, в которых работают тысячи предпринимателей, по отдельности. И для каждой из отраслей индивидуально вырабатывать соответствующие меры господдержки. В дальнейшем это позволит оценить динамику их развития, получить репрезентативную картину успешности или неуспешности применённых мер поддержки, и таким образом скорректировать стратегию развития того или иного предпринимательского сегмента», – отмечает эксперт.

Также депутат познакомил участников круглого стола с работой профильной комиссии по инвестициям городского Парламента. «Например, сейчас мы готовим свои предложения в Центробанк по выправлению ситуации в банковском резервировании. На очереди предложения по налоговым вопросам. Для стимулирования масштабных инвестиций нужно предоставлять не только налоговые вычеты, но и инвестиционные налоговые кредиты. Пусть не для всех, но хотя бы для отдельных отраслей и предприятий, которые являются системообразующими», – считает Дмитрий Панов.

Игорь Заржицкий.