Портал «ТТ Финанс» совместно с «Фонтанка.ру» провел круглый стол в ставшем уже традиционным формате диалога между бизнесом, финансистами и властью «Новости предпринимательства и промышленности в Санкт-Петербурге».
Только снова поднимает нас с зарей наше чувство долга.
Представитель ПСБ в своем выступлении поделился результатами ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса – «Индексом RSBI». Заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Игорь Петров уточнил, что индекс содержит четыре основных показателя – «продажи», «кадры», «кредиты» и «инвестиции». Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности в сегменте.
По итогам января компонента «кадры» выросла, но незначительно – с 51,7 п. до 52,6 п. Движение компоненты «инвестиции» продолжает уверенный рост – с 57,9 п. до 58,6 п. Показатель «кредиты» в январе составил 57 п.
«Компонента «продажи» – единственная, которая находится ниже 50 пунктов. За январь 46,9 п. по Санкт-Петербургу, — рассказывает Игорь Петров. — Это существенно лучше, чем в предыдущие месяцы. Но по-прежнему невысокий потребительский спрос и медленный рост выручки остаются основными зонами внимания для бизнеса».
По словам эксперта, можно констатировать, что основная часть предпринимателей адаптировалась к сложным внешним факторам.
Что работаем почти без выходных.
Директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон рассказал, как банк пережил непростой год.
«Для нас 2022 год в целом был вполне успешным, — отметил директор департамента. — Мы показали существенный рост по объемам операций, портфелю и прибыли. ПСБ традиционно растет быстрее рынка и закрыл минувший год с хорошей динамикой по всем основным показателям бизнеса. Почему так?
Одним из факторов, способствовавшим такому тренду, считает эксперт, можно назвать программы господдержки различных секторов экономики, в том числе – для малого и среднего бизнеса. «По сути, крупные банки являются финансовыми проводниками этих мер. Программы господдержки стали для бизнеса одним из самых доступных инструментов привлечения средств», – рассуждает представитель ПСБ. – Ряд таких финансовых продуктов приостановил свое действие, другие продолжают функционировать. Например, так называемая программа «Минэкономразвития + ЦБ», средства по которой можно получать под 4%. Программа позволяет брать кредиты на инвестиционные цели и тем самым поддерживать производственные компании», — добавляет Александр Хайкинсон. — Поэтому участники рынка в приоритетных отраслях не должны ощущать дефицита длинных денег для инвестиций».
Кроме государственных программ, российские банки предлагают малому и среднему бизнесу и собственные кредитные программы.
В частности, ПСБ в 2022 году запустил новый продукт «Лимит открыт» – это возобновляемая кредитная линия для компаний малого и среднего бизнеса в формате предодобренного решения. Для его получения не требуются залог, сбор документов, а оформить заем можно онлайн в течении одного дня. У предпринимателей такие предложения пользуются спросом, но, как правило, они ограничены лимитом в 10 млн рублей. ПСБ увеличил возможности кредита до 100 млн рублей без обеспечения, только с поручительством учредителей бизнеса.
Мы поможем – мы все время на посту.
Естественно, сфера кредитования с повышением на рынке роли государства, включает кроме банков и другие институты.
Так, исполнительный директор Фонда Содействия кредитованию малого бизнеса Александра Питкянен рассказала, что в прошлый год Фонд, как часть инфраструктуры поддержки «Мой бизнес Санкт-Петербург» участвующий в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», продолжил оказывать финансовую помощь предпринимателям и самозанятым гражданам Санкт-Петербурга.
Так, было заключено 488 договоров поручительства на общую сумму свыше 5,7 млрд рублей, что обеспечило финансирование в размере 13,2 млрд рублей.
А за первые месяцы 2023 года предоставлено 80 поручительств общим объемом свыше 1,2 млрд рублей, размер привлеченных под гарантийную поддержку Фонда кредитных средств составил 2,7 млрд рублей, более чем в 1,6 раза превысив показатель аналогичного периода 2022 года.
Кроме того, по программе микрофинансирования в 2022 году было выдано 500 займов на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей, рост объемов оказанной поддержки составил свыше 30%. А еще в прошлом году Фонд оказал финансовую помощь 75 самозанятым гражданам Санкт-Петербурга в общем размере 29 млн рублей. При этом в 2023 году Фонд уже предоставил 64 займа на сумму 235 млн рублей.
«В настоящий момент Фонд продолжает предоставлять поручительства по кредитным обязательствам субъектов МСП в размере до 100 млн. рублей, но не более 50% от суммы кредита или банковской гарантии, — рассказывает Александра Питкянен. — Размер вознаграждения составляет 0,75% от суммы поручительства для действующего бизнеса и 0,5% годовых – для начинающих предпринимателей, ведущих свою деятельность менее 12 месяцев и для компаний, занимающихся производством и реализацией в сфере выпуска защитных и дезинфицирующих средств, спецодежды, медицинских изделий».
Вдобавок, по программе микрофинансирования Фонд выдает займы до 5 млн. рублей субъектам МСП Санкт-Петербурга под процентную ставку 1-5% годовых в зависимости от вида деятельности заемщика сроком до 24 месяцев. В случае, если заем предоставляется начинающим предпринимателям в размере не более 1 млн. рублей, а также самозанятым гражданам в размере до 500 тысяч рублей включительно, залогового обеспечения не требуется, достаточно поручительства физических лиц.
«Наконец, с 1 марта 2023 года возобновилась востребованная в 2022 году программа предоставления займов субъектам МСП сферы обрабатывающего производства в размере до 5 млн рублей под процентную ставку, равную 1% годовых, — отмечает исполнительный директор. — Займы предоставляются сроком до 24 месяцев, в качестве обеспечения на всю сумму займа принимается поручительство не менее 2-х физических лиц».
Значит с этим нам вести незримый бой.
Директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга Евгений Шапиро соглашается, что в последнее время роль институтов поддержки заметно возросла. «В прошлом году мы практически в два раза увеличили объемы кредитования – до 2,015 млрд рублей. При капитализации Фонда в 7,153 млрд рублей Наблюдательным советом одобрено всего займов почти на 7,49 млрд рублей, что возможно за счет возврата ранее выданных займов. Часть заявок на займы предварительно рассмотренных в 2022 году остаются в работе в 2023 году», — говорит он.
«Отмечается достаточно «грустная» тенденция – после одобрения Наблюдательным советом займа предприятию начинается процедура предоставления обеспечения займа. И многим предприятиям здесь требуется согласие соответствующих органов управления, которые рассматривают вопрос по цепочке внутри вертикально организованных структур – холдингов и корпораций. И оказывается, что нормативными документами установлена определенная периодичность заседаний в год, — делится наболевшим Евгений Шапиро. — Причем, в системообразующих компаниях – например, Ростехе, ОСК или «Вертолетах России», - вопрос может решаться месяцами. Хотя зачастую займы берутся предприятиями на законтрактованное оборудование или комплектующие, а курс валюты постепенно ползет вверх».
Конечно, в существенной мере все предприятия города столкнулись с проблемами с поставками, что имело очевидные причины – разрушились прежние логистические связи. Плюс, ряд поставщиков, например, Китай, стали требовать от предприятий практически полную предоплату. Ни для кого не секрет, что деньги неоднократно застревали, и рыночные риски резко возросли.
«Как одно из решений, мы с банками, стали рекомендовать, как вариант, расчеты через аккредитивы, условия раскрытия которых достаточно просты. И в контрактах доля такой формы расчетов начала расти, — говорит глава Фонда развития промышленности. — Расцениваем эту тенденцию, как очень важную и позитивную, поскольку снижаются риски не только заемщика, но и кредитора, в частности – нашего Фонда. Все-таки, мы оперируем бюджетными деньгами».
Ну и конечно, директор Фонда рассказал о четырех новых программах, дополнивших 10 уже действующих мер поддержки. Из них наибольший интерес сейчас вызывает «Промышленная ипотека». При этом в Петербурге условия программы гораздо более лояльны, чем в целом по стране. Например, в других городах потолок суммы – 500 млн рублей, а у нас – 700 млн рублей со ставкой на первые четыре года – 3% вместо 5% по общероссийской программе.
«Льготные займы с четко прописанными в регламентах Фонда критериями крайне важны для рынка. Поскольку не все предприниматели смогут подойти под критерии их выдачи, рынку важны не только льготные, но и коммерческие банковские ставки, доступные банковские продукты. Кроме того, у фондов есть требования, например, по банковским гарантиям или инструментам обеспечения, и здесь банки приходят на помощь, предоставляя соответствующие продукты. ПСБ аккредитован для работы с Фондом развития промышленности Санкт-Петербурга», — добавляет Игорь Петров.
Что ж, друг друга выручали мы не раз.
Предпринимательское сообщество не теряет интереса и к лизинговому финансированию.
Руководитель дивизиона «Санкт-Петербург» ООО «Балтийский лизинг» Алексей Мятлик сообщает, что в 2022 году объём нового бизнеса (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС) в его компании составила 107,2 млрд рублей, общий рост показателя от года к году составил 16,6%
«Порядка 51% в структуре нового бизнеса компании заняла автотранспортная сфера, — поясняет Алексей Мятлик. — Второй по величине сегмент у нас занимает строительно-дорожная техника – порядка 20%. Востребована сельхозтехника и, конечно, вызовы минувшего года сказались на повышении спроса на оборудование. Это было особенно заметно в рамках программы импортозамещения, когда интерес к этому сегменту проявили в том числе компании, которые ранее оборудованием не интересовались».
Если смотреть конкретно на структуру нового бизнеса «Балтийского лизинга» в Петербурге, то лидерами спроса в 2022 году оказались грузовой транспорт, строительная техника, оборудование для машиностроения и металлургии.
«Вызовы прошлого года можно назвать по-своему интересными, по своей силе они превзошли даже времена пандемии коронавируса. Основной шок, когда деловая активность была ограниченна, а клиенты не решались на новые сделки, пришёлся на первое полугодие, но с июля ситуация начала восстанавливаться, а сейчас мы уже можем говорить, что рынок частично адаптировался к новым условиям.
Наша компания выбрала для развития два долгосрочных тренда – активную работу с китайскими брендами и с сегментом подержанного имущества. Эти направления помогают заместить ушедшие с отечественного рынка западные бренды и закрыть потребности клиентов в оборудовании, спецтехнике и транспорте».
Наша служба и опасна, и трудна.
Дмитрий Албегов, руководитель отдела универсального лизинга компании «Интерлизинг» отметил, что 2022 год также оказался для организации годом роста. Объем нового бизнеса компании увеличился на 14% при сокращении рынка лизинга по итогам 2022 года на 13% относительно 2021-го. «Локомотивом роста стал сегмент металлообрабатывающего оборудования. Во многом, спрос обеспечили госпредприятия работающие по заказу Минобороны, — говорит специалист. — Также фиксировалось развитие пищевых производств в условиях ограничения импорта пищевой продукции».
Основными поставщиками оборудования и техники в 2022 году выступили китайские производители, которые оказались главными выгодоприобретателями от санкционного давления.
«Сейчас на рынок выходят разные китайские бренды, которые замещают европейские марки практически во всех сегментах», — подчеркивает Дмитрий Албегов. В настоящее время на рынке существует дефицит качественного оборудования и техники практически во всех отраслях, что может выступить драйвером роста для отечественной промышленности.
«Если же говорить про наступивший год, прогнозы вполне позитивные, например, «Интерлизинг» рассчитывает превысить показатели роста по сравнению с прошлым годом. Также есть небольшой шанс, что отечественные предприятия постепенно начнут замещать китайских поставщиков. «Свободных ниш на рынке России предостаточно», — считает эксперт. — Конечно, если не изменится геополитическая обстановка. Для бизнеса самым лучшим информационным фоном является отсутствие негативных новостей».
Часто слышим мы упреки от родных.
Директор Центра «Мой бизнес» (СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства») Лев Кузнецов констатирует, что по состоянию на январь 2023 в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 357 647 СМСП, в числе которых 175 175 (49%) юридических лиц и 182 472 (51%) индивидуальных предпринимателей. По сравнению с январем 2022 года количество СМСП увеличилось на 1%, количество юридических лиц СМСП уменьшилось на 3,3% (с 181 143 до 175 175), количество индивидуальных предпринимателей СМСП увеличилось на 5,4% (с 173 058 до 182 472).
Между тем, в вопросах господдержки до сих пор встречаются проволочки. «С банками проще и быстрее договориться, вместо того, чтобы пробивать бюрократические препоны при получении субсидированного кредита по госпрограмме», — сетует директор выставки «Строим дом» Александр Пудиков.
«Тема с субсидированием со стороны Минэкономразвития не всегда реализовывалась корректно, — вспоминает и заместитель председателя Комитета по финансовым рынкам Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» Алексей Балашов. — В позапрошлом году должностные лица три месяца не могли посчитать компенсации банкам. Одни банки терпели, другие элементарно прерывали кредитование на льготных условиях в рамках уже действующих договоров, и только спустя первый квартал Минэкономразвития выплатил компенсации банкам. Это всё портило отношения банков и клиентов, а также дискредитировало суть программы.»
«Пока, к сожалению, все государственные меры стимулирования петербургской экономики не могут переломить негативные тренды, проявившиеся после 24 февраля 2022 года, — комментирует ситуацию депутат ЗакСа, заместитель председателя постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Наталия Астахова. — Впрочем, в некоторых секторах городской экономики наблюдается рост: в пищевой индустрии, а также в отраслях, связанных с оборонно-промышленным комплексом».
Та же пресловутая логистика остается «болевой точкой».
«Страна из «ковидного» состояния плавно перешла в «санкционное». Это давление выражается в проблемах в самых разных экономических секторах, — рассуждает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов. — Например, по ряду магистральных направлений фиксируется резкое падение железнодорожных перевозок. Границы закрыты, экспорт и импорт закрыт, и вся сопутствующая, ориентированная на Европу инфраструктура простаивает».
Но в принципе, уточняет эксперт, динамика, которую сегодня демонстрирует промышленность Санкт-Петербурга все-таки носит положительный характер. И текущих условиях уже это можно считать достижением. Так, индекс промышленного производства в январе составил 102%. Особенно заметны успехи IT, фармацевтики и пищепрома – то, что активно потребляется внутренним рынком. Пусть, граждане предпочитают экономить.
«Конечно, не все направления развиваются, — отмечает Александр Абросимов. — Но недавно была Коллегия налоговой службы, и впервые в бюджет города 44,9% денег отправили именно промышленники. Хотя прежде основным был денежный поток от НДФЛ».
Евгений Созидалов.
