База заемщиков МФО растет быстрее, чем у банков, при этом общее количество банковских заемщиков увеличивается за счет ипотеки, показывают данные бюро кредитных историй (БКИ).
Постепенно меняется профиль ипотечных заемщиков. Растет число граждан, которые, помимо ипотеки, имеют обязательства по другим кредитам. Чтобы снизить текущую платежную нагрузку на заемщиков, банки начали предоставлять больше ипотечных кредитов на 30 лет. В IV квартале 2022 года они составляли 40% выдач, хотя годом ранее их доля не превышала 20%. При этом плановый срок погашения более 40% ипотечных кредитов, предоставленных в IV квартале 2022 года, приходится на момент, когда возраст одного из созаемщиков достигает 65 лет. Распространение экстремально длинных кредитов может нести риски. Банк России продолжит следить за ситуацией и при необходимости примет меры.
Среднее количество кредитов у заемщиков, получивших новый необеспеченный потребительский кредит, достигло максимума за последние 3 года и составило 2,7 единицы. Это подтверждает целесообразность введенных в этом году макропруденциальных лимитов, ограничивающих уровень долговой нагрузки заемщиков.
Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй.
Ключевые тенденции III-IV кварталов 2022 года.
Клиентская база банков.
46 млн человек – общее количество заемщиков.
База заемщиков МФО растет быстрее, чем у банков: в начале 2020 года на одного заемщика МФО приходилось 17 клиентов банков (2,2 и 36 млн человек соответственно).
К началу 2023 года данное соотношение снизилось до 10 клиентов (4,0 и 38,5 млн человек).
Ипотечное кредитование.
2,2 штуки - количество действующих кредитов у ипотечных заемщиков.
Основной драйвер роста банковского портфеля в 2022 году – ипотечные заемщики (рост портфеля за 2022 год – свыше 3 трлн руб.), необеспеченное кредитование растет медленно (долг заемщиков, не имеющих ипотеки, вырос на 0,1 трлн руб.)
Риски.
Рост закредитованности ипотечных заемщиков: количество непогашенных кредитов у заемщиков, взявших ипотеку в IV квартале 2022 года, достигло 2,2 шт. (в IV квартале 2020 года – 1,4 шт.), а долг на каждого созаемщика – 2,6 млн руб.
Максимальное проникновение ипотечного кредитования наблюдается у возрастной группы 35 – 40 лет: 20% всех граждан данного возраста имеют непогашенный ипотечный долг в размере 1,5 млн руб. на каждого созаемщика.
Риски.
Выдачи ипотеки во второй половине 2022 года сопровождались экстремальным ростом сроков кредитования: доля 30‑летних кредитов превысила 40% выдач, около 41% кредитов выданы созаемщикам, которые по договору должны погасить ипотеку после 65 лет.
Необеспеченное потребительское кредитование.
840 тыс. рублей - средний долг у новых заемщиков потребительских кредитов.
Среднее количество кредитов у заемщиков, получивших новый необеспеченный потребительский кредит, достигло максимума за последние 3 года и составило 2,7 шт. Средний общий долг также вырос и достиг 840 тыс. руб.
Риски.
Возросла доля заемщиков, оформивших потребительский кредит, за счет которого можно было профинансировать первоначальный взнос: 7% против 3,5% в II квартале 2022 года.
Материал подготовлен Департаментом финансовой стабильности.
При использовании материалов выпуска ссылка на Банк России обязательна.
© Центральный банк Российской Федерации, 2023.
