Институт Финансового Планирования - Стандартизация

Директором АНО «Института Финансового Планирования» назначен Павел Яблочкин, ранее занимавший должность руководителя отдела по работе с корпоративными клиентами. Павел Яблочкин присоединился к команде Института Финансового Планирования в 2012 году. До настоящего момента он возглавлял отдел по работе с корпоративными клиентами Института. В 2013 году под руководством Павла прошла Международная конференция «Персональное финансовое планирование: новый стандарт обслуживания частных клиентов на финансовых рынках» - первое масштабное мероприятие в России, посвященное данной теме. «Я рад продолжить работу в Институте Финансового Планирования в новом качестве. Сегодня перед нами стоят очень важные задачи – подготовка высококлассных специалистов в области личного финансового консультирования, развитие деятельности независимых финансовых советников в России и, как результат, повышение финансовой грамотности населения, прозрачности и...

Приглашаем принять участие в уникальном семинаре. Сервис финансового планирования в практике банковского розничного обслуживания уже более 20 лет широко и успешно используется лидерами индустрии во всем мире (9 из 10 ТОР reatail banking уже делают это для своих клиентов). Поскольку сегодня для клиентов первое место среди факторов, оказывающих влияние на принятие решения о работе с банком, занимает именно качество финансового консультирования 61%, и только потом идут условия по продуктам и комиссии, доступность и внутреннее убранство офисов («World Retail Banking Report 2011», EFMA). У банков не остается иного выбора, кроме как обеспечить для клиентов приемлемый уровень сервиса – консультирование с учетом персональных целей и формирования комплексных решений для их реализации. Помимо привлекательности для клиентов, использование данного подхода обеспечивает и весьма серьезные выгоды для самого банка. Среди них увеличение объема...

Приглашаем Вас принять участие в III Всероссийской конференции финансовых советников и консультантов, которая состоится в Москве 6-7 апреля 2012 года. Передовой международный и отечественной опыт индустрии Образовательные семинары и тренинги Ярмарка вакансий и Бизнес предложений Стандарты деятельности и сертификация Тестирование современных программных решений для финансового консультирования Аналитика, новые финансовые продукты и тенденции, способы продвижения Конкурсы и круглые столы Запланированы выступления: преподавателей и экспертов Института Финансового Планирования, представителей ассоциаций (FECIF, FPA, АКРБ и др.), успешных консультантов (В.Савенок, В. Авденин, К.Иванов, А. Тараповский, Е.Косолапов, Н.Смирнова и др), представителей ведущих финансовых институтов страны и многих других. Место проведения: Москва, м. Белорусская, Средний Тишинский переулок, 8. Универсальный конференц-зал На Тишинке. Также участникам будет...

На конференции «Бизнес решения: Банки и Финансы-2011» Директор Института Финансового Планирования Евгения Блискавка представила уникальный продукт в сфере финансов. Конференция, организуемая компанией «Форт-Росс», проходила в Москве с 31 января по 1 февраля 2011 года. Участники конференции – топ - менеджмент ведущих банков страны. Евгения Блискавка рассказал участникам о широко применяемом на западных рынках и уже входящем в практику финансовых структур России подходе: внедрение личного финансового планирования в систему работы с клиентами. «В условиях жесткой конкуренции и активной борьбы за каждого клиента, многие банки уже осознали преимущества внедрения личного финансового планирования в работу с состоятельными клиентами. Внедрение личного финансового планирования дает возможность банкам узнать о потребностях клиента и предложить именно то, что ему необходимо в тот или иной момент, таким образом, повышая лояльность клиента, ...

Институт Финансового Планирования 25 января 2011 года запускает просветительский Курс «Финансовая грамотность»: серия образовательных on-line семинаров от Независимых Финансовых Экспертов». Тематика on-line семинаров посвящена актуальным вопросам личных финансов (планирование семейного бюджета, кредитование, ипотека, материнский капитал, формирование пенсии, инвестиционные инструменты, налоги и другие). Курс разработан преподавателями и экспертами Института Финансового Планирования, преподавателями ведущих ВУЗов РФ, носит образовательно-информационный характер и не включают в себя никакой рекламы финансовых услуг. Продолжительность Курса с января по декабрь 2011 года. Ведущие on-line семинаров – практикующие Независимые Финансовые Советники – выпускники Института финансового планирования, при участии экспертов финансового рынка, государственных органов Российской Федерации. Подробнее о возможностях и участии в Проекте на сайте...

Институт Финансового Планирования представляет своим выпускникам и студентам уникальную возможность – получить международный сертификат и членство в Ассоциации Финансового Планирования (США). Ассоциация Финансового Планирования - Financial Planning Association (FPA®) - международная ассоциация, представляющая собой сообщество профессионалов в сфере финансового планирования (более чем 24 000 членов из 32 стран мира). Членами Financial Planning Association являются финансовые советники, банкиры, страховые агенты, брокеры, инвестиционные консультанты и другие участники финансовых рынков. Основной целью ассоциации является развитие и контроль за соблюдением высочайших стандартов в области личного финансового планирования и консультирования. Для того чтобы стать сертифицированным финансовым советником – специалистом в области оказания консультационных услуг по широкому спектру финансовых вопросов, таких как составление личного и семейного...

Институт Финансового Планирования приглашает Вас принять участие в конкурсе и побороться за один из 10 грантов по программе «Независимый Финансовый Советник» дистанционный курс обучения, который Вы сможете реализовать в 2010г. Суть конкурса состоит в определении и поощрении наиболее перспективных абитуриентов – будущих успешных финансовых советников. 10 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов в ходе вступительного тестирования, Институт премирует грантами, дающими право 50% скидки на приобретение курса обучения «Независимый Финансовый Советник». Конкурс проводиться с 1 по 30 августа 2010 года. Курс «Независимый Финансовый Советник» позволяет освоить профессию, традиционно входящую в десятку самых престижных и высокооплачиваемых в мире (рейтинг журналов CNN Money и Salary.com). Финансовый советник – специалист в области эффективного управления личными финансами, оказывает населению консультационные услуги по...

Институт Финансового Планирования приступил к формированию групп на новый учебный год. Для желающих освоить профессию финансового советника открыты программы дистанционной подготовки и интенсивный курс очного обучения. Заявления о поступлении от студентов принимаются до 30 июня. Целю курса «Финансовый советник» - является приобретение студентами навыка эффективного управления личными финансами, анализа текущего финансового состояния семьи и овладение методикой личного финансового планирования, комплексного представления обо всех предложениях современного финансового сервиса для физических лиц и особенностях их применения в зависимости от поставленных клиентом задач. Курс обучения включает в себя последовательное изучение 12 тематических блоков, таких как: Введение в экономику домохозяйства, Инвестиции и риск, Банковские услуги, Страховая защита, Пенсионное обеспечение, Налогообложение физических лиц, Личное финансовое планирование...

Исследовательский центр Института финансового планирования выпускает ежеквартальный электронный аналитический сборник публикаций и исследований по личному финансовому планированию. Сборник посвящен самым разнообразным вопросам: истории развития личного финансового планирования, «холистическому подходу» к клиенту, особенностям и перспективам финансового планирования в России, стандартам профессиональной деятельности финансовых советников и консультантов, экономике домохозяйств и роли личного финансового планирования для эффективной организации семейного бюджета, и т.д. Институт приглашает к сотрудничеству студентов, аспирантов, преподавателей, экспертов-практиков, специалистов финансовых организаций, исследователей, научных деятелей, журналистов и всех, кто заинтересован в исследовании и развитии сферы личных финансов и личного финансового планирования в России. Сборник будет размещен в открытом доступе на сайте Института, и...