Росбанк - Инвестиции

Росбанк совместно с консорциумом банков выступил организатором размещения дебютного выпуска облигаций Международного инвестиционного банка серии 01 объемом 2 млрд. рублей. Спрос на ценные бумаги более чем в три раза превысил объем эмиссии. В ходе маркетинга было подано 25 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 9,75% до 10,25% годовых. Общий объем спроса на облигации дебютного выпуска составил 6,3 млрд рублей. По результатам формирования книги была установлена ставка первого купона в размере 9,9% годовых, ставки 2-3 купонов установлены равными ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Международный инвестиционный банк принял решение об акцепте 22 заявок инвесторов. «Можно смело назвать размещение Международного инвестиционного банка самым успешным и интересным дебютом на рынке облигаций с начала 2014 года. Мы рады оказать содействие международной...

ООО «Русфинанс Банк» 08 октября 2013 года разместил облигации серии 15 на сумму 5 млрд. рублей (государственный регистрационный номер выпуска 41501792В от 02.07.2013г.). Организаторами размещения выступили ОАО АКБ «Росбанк» и Sberbank CIB . Облигационный заем размещен с максимальным сроком погашения с 2010 года: инвесторам была предложена 2.5-летняя оферта, срок обращения облигационного займа составляет пять лет. Книга заявок на покупку облигаций была открыта 30 сентября с ориентиром по ставке купона 8.25 – 8.50 % годовых, что соответствует доходности на уровне 8.42-8.68% годовых. В ходе маркетинга была подана 41 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.10% до 8.40% годовых, общий спрос превысил предложение более чем в 2 раза и составил 11,2 млрд. рублей. По итогам рассмотрения предложений Русфинанс Банк определил ставку купонного дохода в размере 8.3% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне...

19 июля 2013 года ООО «Русфинанс Банк» сообщил о закрытии книги приема заявок на приобретение облигаций Банка серии 13, общим номиналом 4,0 млрд. рублей, с офертой через 1,5 года с даты начала размещения. В ходе маркетинга было подано 49 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 8,35% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение почти в 3 раза и составил 12,62 млрд. рублей. По итогам маркетинга ООО «Русфинанс Банк» определил процентную ставку купона по первому купонному периоду в размере 8,10% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности к оферте на уровне 8,26% годовых. Несмотря на высокую волатильность, характерную для мировых фондовых рынков в последние месяцы, ООО «Русфинанс Банк» удалось привлечь полный объем займа со ставкой первого купона ниже верхней границы запланированного диапазона на 55 б.п. Это в очередной раз демонстрирует высокую степень доверия инвесторов к...

Спрос на облигации Абсолют Банка превысил 6, 190 млрд. рублей. 28 мая 2013 года успешно завершено размещение облигаций Абсолют Банка серии БО-03 номиналом 5 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 1,5 года с даты размещения. Первоначальный планируемый объем размещения составлял 3 млрд. руб. Книга заявок на приобретение облигаций серии БО-03 была закрыта 24 мая 2013 года. В процессе бук-билдинга приняли участие более 40 инвесторов. Общий спрос на бумаги превысил 6, 190 млрд. рублей в связи с чем, Эмитентом было принято решение увеличить объем предложения облигаций с 3 млрд. до 5 млрд. рублей. По итогам маркетинга по облигациям процентная ставка на срок до оферты была установлена в размере 9,25% годовых при изначальном маркетинговом диапазоне 9,25-9,50% годовых.

18 марта Росбанк запустил новую программу кредитования «Автокредит для бизнеса». В рамках данного предложения компании малого бизнеса могут оформить кредит на привлекательных условиях на автомобиль или спецтехнику. Среди преимуществ нового продукта — длительные сроки кредитования (до 5 лет), а также возможность предоставления кредита без комиссий. В рамках продукта «Авто-экспресс» решение принимается в течение нескольких часов. Максимальная сумма кредита составляет до 40 млн. рублей. Автокредит Росбанка позволяет увеличить автопарк компании и расширить свой бизнес или сократить логистические расходы за счет приобретения собственного автотранспорта: новые и поддержанные автомобили, легковые и грузовые автомобили, новую и поддержанную колесную спецтехнику, автомобили российского и иностранного производства. Еще одним преимуществом данного продукта является неограниченное количество единиц транспорта и список поставщиков. Росбанк: •...

Росбанк дополнил депозитную линейку новым комбинированным продуктом «Инвестиционный». Данный продукт объединяет условия срочного вклада с повышенной процентной ставкой* и паевые инвестиционные фонды (ПИФы). При открытии сумма размещенных средств на вкладе не должна превышать стоимости приобретаемых паев. Минимальная сумма по данному вкладу составляет 30 000 рублей. Вкладчикам предоставляется возможность разместить денежные средства на фиксированный срок (3 или 6 месяцев) с повышенной ставкой по депозиту (8,95-10,10%). Запуск нового продукта комментирует руководитель Департамента маркетинга и банковских продуктов Росбанка Лидия Каширина: «Комбинированный продукт «Инвестиционный» предназначен для тех, кто стремится эффективно распоряжаться своими сбережениями и инвестициями. Данный продукт сочетает надежность вклада с привлекательной процентной ставкой и перспективу инвестирования в фондовый рынок». *Относительно процентных ставок по...

В целях совершенствования контроля качества обслуживания, его соответствия стандартам Группы Societe Generale Росбанк разместил на страницах отделений своего корпоративного сайта электронную анкету. С помощью этого инструмента клиенты любого региона могут оценивать сервис, оставлять комментарии, замечания и предложения по улучшению работы дополнительных офисов. С момента открытия электронной формы такой возможностью воспользовались более 800 клиентов. Проект стартовал в рамках Программы по повышению уровня сервиса в середине 2012 г. с размещения анкеты на страничках 22 офисов. В августе число отделений-участников было расширено до 70, в октябре - до 100. К концу 2012 г. в опрос были включены все отделения банка. По итогам внедрения анкеты в 2012 г. в опросе приняли участие 886 респондентов, оценку получили более 150 дополнительных офиса. Анализ первых полученных результатов позволил выявить направления, требующие безотлагательного...