ГК «Пионер» разместила дебютный выпуск облигаций на 2 млрд. рублей

В октябре ЗАО Группа компаний «Пионер» вышла на публичный рынок заимствований с дебютным облигационным выпуском.

Компания провела размещение облигаций серии 01 объемом 2 млрд. руб. со сроком до погашения 3 года и офертой через 1,5 года. Ставка первого купона установлена в размере 14,5% годовых. Ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона. Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. Агентом по размещению выступил банк «Уралсиб Кэпитал».

«Рынок облигаций в посткризисный период достаточно закрыт для девелоперских компаний, - говорит Андрей Тютченко, финансовый директор Группы компаний «Пионер». – ГК «Пионер» стала одной из немногих компаний рынка недвижимости, получившей доверие инвесторов, и успешно разместившей свой дебютный выпуск. Средства от размещения облигаций мы планируем направить на инвестиции в новые масштабные девелоперские проекты», - сообщил Андрей Тютченко.

Компания планирует продолжать работу в этом направлении и намерена стать активным игроком на рынке публичных заимствований. По словам А. Тютченко, инвесторы оценили прозрачную структуру компании, высокое качество корпоративного управления, положительную динамику финансовых показателей, а именно устойчивый рост выручки, умеренный размер долговой нагрузки и конкурентные показатели рентабельности.

В августе Группа компаний «Пионер» опубликовала консолидированную финансовую отчётность за 2012 год. Согласно документу, выручка Компании составила 6 392 млн. руб., что на 25% превышает соответствующий показатель в 2011 году. EBITDA возросла на 231% и составила 1 317 млн. руб. Рентабельность по EBITDA равна 21%. Размер активов Группы увеличился на 110% и составил 12 735 млн. руб. Чистая прибыль ГК Пионер увеличилась более чем в 6 раз и составила 717 млн. руб.

ГК «Пионер» основана в 2001 году. Основная деятельность компании - реализация проектов по финансированию и строительству недвижимости жилого и коммерческого назначения на территории Москвы, Санкт-Петербурга. В портфеле компании проектов общей площадью 1 млн.м2. В сентябре Группе компаний был присужден кредитный рейтинг Standard&Poors на уровне B-. Основными финансовыми партнерами Компании являются ОАО «Сбербанк России», Банк Уралсиб, ОАО «Московский кредитный банк» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург».