Сергей Савинов рассказал о дебютном выпуске облигаций

Генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов принял участие в конференции «Возможности привлечения финансирования посредством фондового рынка», организованной Санкт-Петербургским региональным отделением общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В ходе своего выступления он поделился практическим опытом выхода на публичный рынок капитала.

«Фондирование является крайне актуальным для масштабирования бизнеса. В 2020 году мы совершили наш дебютный выпуск облигаций, - отметил Сергей Савинов. – Привлечённые деньги будут направлены на финансирование новых лизинговых сделок и расширение представительств в других регионах».

По словам спикера дебютный выход на публичный рынок капитала – это значительно дороже, чем все последующие выпуски, поэтому «Интерлизинг» использовал преимущества компании, чтобы минимизировать расходы.

Также Сергей Савинов выделил основные факторы успеха, способствующие успешному размещению облигаций. «В первую очередь, выстраивание прозрачных отношений с инвесторами, наличие кредитного рейтинга и отчетности. Выходя на рынок, мы сделали годовую оферту, что позволило нам снизить стоимость и уровень риска по нашей компании и тем самым привлечь больший объем инвесторов», - рассказал топ-менеджер.

И третий фактор – это база инвесторов. «Крайне позитивно, что субъектам МСП предоставляется возможность участия государственных органов в качестве ключевого якорного инвестора. Мы, в свою очередь, привлекли наших страховых партнёров. Разместив основной объем в ноябре 2020 года, мы в течение 2 месяцев доразместили заем, - сообщил Сергей Савинов. – Использование отмеченных факторов успеха позволило не значительно выше основных игроков разместиться на дебюте. Все последующие выпуски планируем размещать дешевле», - подытожил он.

В заключение своего выступления он дал рекомендацию рассмотреть меру государственной поддержки - освобождение держателей облигаций МСП от уплаты НДФЛ. По его словам, это даст дополнительный спрос на облигации субъектов МСП и повысит привлекательность инструмента для данных субъектов.

Полная видеозапись вебинара - https://youtu.be/NqQvAP3f7aM?t=6306 (https://youtu.be/NqQvAP3f7aM?t=6306)

О компании «Интерлизинг».

Компания «Интерлизинг» - одна из крупнейших лизинговых компаний России. Более 20 лет занимает лидирующие позиции в сегментах лизинга легкового и грузового автотранспорта, строительной техники, а также сельскохозяйственной техники, машиностроительного и металлообрабатывающего оборудования.

«Интерлизинг» поддерживает партнёрские отношения с российскими и зарубежными заводами-изготовителями, благодаря чему наши клиенты получают множество выгодных предложений на покупку транспорта, техники и оборудования в лизинг.

Офисы компании находятся в 23 городах России: Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Нижний Новгород, Самара, Казань, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Тюмень, Сургут, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск, Воронеж, Барнаул, Ставрополь, Новокузнецк, Вологда, Пермь, Томск.