В апреле ускорился рост кредитования

Средства граждан в банках за месяц увеличились на 2,9%, рост был преимущественно обусловлен авансовыми социальными выплатами из-за объявленных нерабочих дней между майскими праздниками. Продолжился приток средств по бюджетному каналу, в основном благодаря налоговым поступлениям.

Чистая прибыль банковского сектора в апреле составила 202 млрд рублей (доходность на капитал около 22% в годовом выражении), что соответствует уровню марта.

О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2021 года.

Ключевые тенденции апреля.

В апреле сохранился повышенный темп роста розничного кредитования – как ипотечно­го, так и необеспеченного. Рост корпоративного кредитования также ускорился. Банки про­должили наращивать вложения в ОФЗ. На стороне фондирования произошел значительный рост средств населения, связанный преимущественно с авансовыми социальными выплатами из‑за объявленных нерабочих дней между майскими праздниками, а также увеличились раз­мещения государственных средств, в основном благодаря налоговым поступлениям и от раз­мещения ОФЗ. Прибыль сопоставима с мартовской.

Кредитование.

В апреле произошел резкий всплеск корпоративного кредитования – на 2,5%¹ (+1150 млрд руб.). Это больше, чем за весь I квартал 2021 года (+1,0%). Увеличение портфеля в апреле в значительной части пришлось на кредитование ряда крупных сделок компаний из горнодо­бывающей и нефтегазовых отраслей, а также кредиты дочерним компаниям системно значи­мых кредитных организаций. На застройщиков жилья в апреле пришлось около 120 млрд руб. прироста корпоративного портфеля (в марте – около 100 млрд руб.).

Ипотечное кредитование опять вышло на пиковый темп роста (около 2,8%, по предвари­тельным данным), характерный для сентября‑декабря. Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5%² практически не изменился по сравнению с мартом (132 млрд руб.³ против 135 млрд руб.), однако в условиях незначительного роста выдач «рыночной» ипотеки, по предваритель­ным данным, доля льготной ипотеки в выдачах в апреле сократилась до 25% с 27% в марте. Всего на 01.05.2021 в рамках «Программы 6,5» выдано кредитов на сумму свыше 1,4 трлн рублей⁴.

Рост необеспеченного потребительского кредитования в апреле (1,6%, по предваритель­ным данным) несколько замедлился по сравнению с мартом (1,9%), но все еще остается высо­ким. Такая динамика, вероятно, обусловлена ростом риск‑аппетита банков на фоне улучшения экономической ситуации. Для ограничения рисков, связанных с ускоренным ростом необе­спеченного потребительского кредитования, Банк России вернулся к «доковидным» требова­ниям по макронадбавкам⁵, которые вступят в силу с 1 июля, и будет следить за развитием си­туации в данном сегменте.

Качество кредитного портфеля.

В апреле произошло снижение просроченной задолженности заемщиков – как корпоративных (‑5 млрд руб., или 0,2%) за счет уступки прав требования по проблемной задолженности крупными банками, так и розничных (‑2 млрд руб., или 0,3%).

Темп реструктуризаций кредитов МСП и населения снизился: было реструктурировано всего 11 млрд руб. кредитов МСП и 13 млрд руб. розничных ссуд (против 23 млрд руб. и 19 млрд руб. в марте). Это самые низкие месячные показатели с начала пандемии. Данные по реструктуризации кредитов крупным компаниям за апрель будут доступны после публикации этого материала, но в марте было реструктурировано 107 млрд руб. кредитов крупным компаниям, что достаточно мало по сравнению с пиковыми реструктуризациями 2020 года.

Ценные бумаги.

Банки продолжают увеличивать вложения в долговые ценные бумаги (+277 млрд руб., или 1,7%), в основном ОФЗ. В апреле 2021 года Минфин России в рамках аукционов по размещению ОФЗ привлек средства на сумму около 490 млрд руб.⁶, более 85% выкупили российские банки. Почти все купленные бумаги – с постоянным купонным доходом (ОФЗ‑ПД).

Фондирование.

Средства юридических лиц в апреле практически не изменились (‑21 млрд руб.⁷, или 0,1%), но при этом немного изменилась их валютная структура из‑за оттока рублевых средств (‑238 млрд руб.) и соответствующего прироста валютных (+2,9 млрд долл. США, или 217 млрд руб. в рублевом эквиваленте).

Средства населения⁸ выросли на значительные 942 млрд руб. (+2,9%) полностью за счет текущих счетов (+1024 млрд руб., или 8,9%). Рост был обусловлен объявленными нерабочими днями между майскими праздниками, из‑за которых часть социальных выплат (в том числе пенсий⁹) и заработной платы за май была выплачена авансом в апреле. Таким образом, с учетом сезонного роста потребительских расходов населения в мае можно ожидать умеренный отток вкладов. Приток средств населения на счетах эскроу, поддержанный ростом ипотеки, продолжал увеличиваться (+208 млрд руб., или 13,2%).

Значительный рост государственных средств (+0,9 трлн руб., или 12,9%) связан с крупными налоговыми поступлениями в бюджет (в апреле уплачивался НДС за I квартал 2021 года, а также часть компаний заплатила годовой налог на прибыль за 2020 год¹⁰) на фоне умеренных государственных расходов, а также с полученными от размещения ОФЗ средствами.

Ликвидность.

Общий объем рублевых ликвидных активов¹¹ банковского сектора (денежные средства, требования к Банку России¹² и незаложенное рыночное обеспечение) в апреле вырос на 0,5 трлн руб., до 15,9 трлн руб., главным образом за счет роста фондирования, в результате чего произошло высвобождение ОФЗ, заложенных ранее по операциям репо. Объем ликвидности находится на достаточно комфортном уровне и на треть покрывает совокупные средства клиентов в рублях (рис. 11). В дополнение к ликвидным активам банки могут привлечь средства у Банка России под залог нерыночных активов (кредитов, соответствующих требованиям Банка России). На 30.04.2021 объем таких активов, находящихся в составе «мягкого залога»¹³, составил 4,9 трлн рублей (около 10% рублевых средств клиентов).

Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте снизился на 4,1 млрд долл. США, до 48,5 млрд долл. США (в основном из‑за сокращения краткосрочных межбанковских кредитов нерезидентам), что в целом соответствует среднему уровню 2020 года. Общего объема валютной ликвидности при этом достаточно для покрытия около 33% валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем.

Прибыль.

Чистая прибыль сектора за апрель составила 202 млрд руб., что соответствует аннуализированной возвратности на капитал – 22% (в марте – 205 млрд руб. и 22,7%). Количество прибыльных банков снизилось до 221 с 248, но при этом доля прибыльных банков в активах сектора¹⁴ по итогам четырех месяцев 2021 года составила 97%.

Капитал.

Балансовый капитал сектора в апреле вырос на 230 млрд руб., до 11,1 трлн рублей. Помимо заработанной прибыли, на рост капитала повлияла также докапитализация на 30 млрд руб. одного крупного банка.

Информация о динамике регулятивного капитала в апреле будет доступна после публикации настоящего отчета. Показатель достаточности совокупного капитала¹⁵ в марте (Н1.0) вырос на 0,1 п.п., до 12,6%, преимущественно за счет заработанной банками прибыли и привлечения субординированных кредитов в размере около 60 млрд рублей.

Запас капитала составляет 6,0 трлн руб.¹⁶ (около 10% объема кредитного портфеля¹⁷), но следует учитывать, что он распределен среди банков неравномерно.

Количество действующих кредитных организаций.

На 30.04.2021 в России действовали 389 КО (в том числе 350 банков), включая 12 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 21 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ‑100 – около 20% от активов сектора, в том числе 5,6% – крупные НКО (включая Национальный Клиринговый Центр).

В апреле 2021 года лицензии семи КО были отозваны, еще у двух – аннулированы по причине добровольной ликвидации. Совокупная доля этих девяти КО составляет менее 0,1% активов сектора.

¹ Здесь и далее в материале показатели прироста приведены с исключением влияния валютной переоценки (пересчет валютной составляющей в рубли по курсу на начало анализируемого периода) по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).

² Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566.

³ С 1 по 29 апреля 2021 года.

⁴ По данным АО «Дом. РФ». Программа запущена в конце апреля 2020 года.

⁵ Пресс-релиз Банка России от 29.04.2021.

⁶ Объем денежных средств, полученных Минфином России на аукционах по размещению ОФЗ (не включает купонный доход).

⁷ Скорректировано на объем выпущенных банками еврооблигаций.

⁸ Показатель приведен без учета средств на счетах эскроу.

⁹ По данным Пенсионного фонда Российской Федерации.

¹⁰ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». №4 (62). Апрель 2021 года.

¹¹ Рублевые ликвидные активы не включают межбанковское кредитование с резидентами, поскольку перераспределение ликвидности между банками-резидентами не приводит к росту общей ликвидности по сектору.

¹² За исключением обязательных резервов.

¹³ Активы кредитных организаций, которые приняты Банком России в качестве потенциального обеспечения по кредитам Банка России, но еще не использованы в качестве залога по кредитам.

¹⁴ От совокупных активов банков, без учета небанковских кредитных организаций (НКО), на которые приходится около 5,7% активов сектора.

¹⁵ Показатели рассчитываются по КО, которые обязаны соблюдать соответствующие требования.

¹⁶ Расчет сделан на 31.03.2021 как минимальный из запасов абсорбации потерь, рассчитанных по трем нормативам, а также с учетом реклассификации неаудированной прибыли в базовый капитал и положительного эффекта от убытка на активы, взвешенные по уровню риска.

¹⁷ Кредитный портфель определяется за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо.