В сентябре продолжился рост срочных вкладов населения в банках

В розничном сегменте немного увеличились темпы роста ипотеки — до 2,1 с 1,8% в августе, тогда как потребительское кредитование, напротив, замедлилось до 1,7 с 2,2%.

Средства населения в банках выросли на 0,8%, в том числе на срочных вкладах на 0,9%, что связано с ростом депозитных ставок, а также перечислением дополнительной социальной поддержки пенсионерам. В сентябре продолжился активный приток средств юридических лиц (+1,8%), в основном по счетам крупных сырьевых компаний.

Чистая прибыль банковского сектора в сентябре составила 196 млрд рублей (доходность на капитал — около 20% в годовом выражении), что почти на 20% ниже результата августа. Снижение связано в том числе с отрицательной переоценкой долговых ценных бумаг с фиксированным доходом.

О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2021 года.

Ключевые тенденции сентября.

В сентябре произошло ускорение корпоративного кредитования, а в розничном сохранил­ся устойчиво высокий темп роста, что на стороне фондирования было поддержано существен­ным притоком средств организаций. Средства населения также заметно увеличились на фоне значительной дополнительной социальной поддержки пенсионеров. Также стоит отметить, что в большей степени выросли именно срочные вклады, отражая повышение депозитных ста­вок. Государственные средства увеличились умеренно, главным образом из-за размещения дополнительных средств в банках Федеральным казначейством.

Кредитование.

В сентябре произошло значительное ускорение корпоративного кредитования – до 1,6. (+805 млрд руб.) после 0,7% в августе, что существенно выше среднемесячного темпа с нача­ла года (+0,9%). Увеличение портфеля в значительной степени пришлось на финансирование отдельных крупных инфраструктурных проектов в нефтегазовой отрасли. Одним из основных факторов роста остается также кредитование застройщиков жилья – прирост за месяц соста­вил около 300 млрд руб., что более чем два раза выше среднемесячного темпа с начала года.

Ипотека, по предварительным данным, вновь ускорилась – до 2,1% после незначительного замедления в августе (1,8%). Выдачи льготной ипотеки под 7%, в то время как «семейная» ожидаемо набирает обороты (оценочно в сентя­бре было выдано 38 млрд руб. после 32 млрд руб. в августе и 26 млрд руб. в июле). Суммарно на льготные программы пришлось около пятой части всех ипотечных выдач в сентябре. При этом доля льготной ипотеки в выдачах на первичном рынке составила до 60% (в то время как в первом полугодии 2021 года она находилась на уровне около 90%). В целом выдачи на пер­вичном рынке восстановились после снижения в июле и практически достигли среднемесяч­ного уровня первого полугодия 2021 за счет роста рыночной ипотеки.

Потребительское кредитование в сентябре замедлилось до 1,7% с 2,2% в августе, что свя­зано в том числе с усилением действия (по мере оборачиваемости портфеля) повышенных с 1 июля макропруденциальных надбавок к коэффициентам.

Качество кредитного портфеля.

Кредитное качество в целом стабильно. В сентябре произошло сокращение корпоративной просроченной задолженности на 47 млрд руб. (-1,6%), в основном по отдельным крупным за­емщикам, в том числе в связи с реструктуризациями. В розничном портфеле просроченная за­долженность также уменьшилась (-6 млрд руб., или 0,6%), главным образом в результате спи­сания за счет резервов.

Ценные бумаги.

Вложения в долговые ценные бумаги выросли незначительно, на 49 млрд руб. после 83 млрд руб. в августе. Это связано в том числе с существенным сокращением выпуска ОФЗ на фоне выполнения Минфином России квартального плана заимствований (700 млрд руб.) – до 180 млрд руб. (413 млрд руб. в августе), притом что доля, выкупленная российскими банка­ми, оставалась на уровне 60%. До конца года Минфин России планирует разместить еще око­ло 500 млрд рублей.

Фондирование.

В сентябре продолжился значительный приток средств юридических лиц (+633 млрд руб., или 1,8% после 2,4% в августе), в основном по счетам компаний из нефтегазовой и метал­лургической отраслей, что связано в том числе с высокими ценами на энергоносители и ро­стом экспортной выручки. При этом прирост в большей степени обеспечили средства в рублях (+392 млрд руб., или 1,7%), чем в валюте (+3,3 млрд долл. США (241 млрд руб. в рублевом эквиваленте), или 2,1%).

Средства населения выросли на 273 млрд руб. (+0,8%) после околонулевого роста в авгу­сте (+0,1%). Однако в сентябре было перечислено около 0,5 трлн руб. социальных выплат пен­сионерам, без которых, очевидно, рост если и был бы, то существенно меньше. Полностью исключать эти дополнительные средства для оценки базового роста неправильно, потому что без них траты и снятия могли быть меньше.

При этом важно, что второй месяц подряд достаточно активно растут средства на срочных вкладах населения (+172 млрд руб., или 0,9%). Привлекательность вкладов продолжает расти в условиях роста депозитных ставок. Так, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 6,33% в третьей декаде сентября, увеличившись на 0,2 п.п. по сравнению с августом и на более существенные 0,8 п.п. с июля.

Прирост средств населения на счетах эскроу несколько замедлился (до 131 млрд руб. в сен­тябре с 150 млрд руб. в августе и 179 млрд руб. в июле), главным образом за счет увеличения темпов раскрываемости счетов эскроу (то есть сдачи объектов), тогда как объемы продаж объ­ектов с эскроу сохраняются на прежнем уровне.

Государственные средства выросли на 336 млрд руб. (+3,8%), главным образом из-за раз­мещения дополнительных средств в банках Федеральным казначейством. При этом на данную цифру не повлияла отмеченная выше социальная поддержка в размере 0,5 трлн руб., так как средства были списаны со счетов Минфина России еще в конце августа.

Ликвидность.