Creon - PublisherNews - портал системы продвижения публикаций

Перерабатывать полиэтилен в России неинтересно. Эта отрасль нефтехимии перестает быть рыночной и превращается в вертикаль монополий. На состоявшейся 15 февраля 2011 года конференции «Полиэтилен 2011», которая прошла при спонсорском участии «Центрополимера» (золотой спонсор) и «Европластика», партнерской помощи «Полипластика» и поддержке «Кортеса», ключевыми вопросами, ответы на которые хотели услышать все участники рынка, были перспективы инвестиционного развития отрасли. Всем хотелось понять, можно ли рассчитывать на увеличение предложения российского полиэтилена и снижение цен на него. Представители сразу четырех компаний выступили с презентациями новых инвестиционных проектов. Интерес к новым инвестициям вполне естественный: рынок продолжает расти и остается хронически дефицитным. Наиболее динамично растущим сегментом полиэтиленового рынка России, который во многом, «тянет» за собой всю отрасль, является рынок линейного полиэтилена...

Производство синтетических каучуков и шин – одна из немногих отраслей российской нефтехимии, которая имеет технологический и производственный потенциал мирового уровня. Главная задача отечественных предприятий – сохранить позиции на растущем глобальном рынке. Ежегодная конференция Creon «Каучуки, Шины и РТИ 2010» привлекает все большее внимание участников отраслевого сообщества. Мероприятие, которое состоится в самом конце ноября этого года, уже планируют посетить представители десятков российских и зарубежных компаний, занимающихся производством каучуков, шин и РТИ, поставщики компонентов для резиновой индустрии (от масел и техуглерода до металлокорда), специалисты по вторичному использованию и переработке резиновых изделий, эксперты рынка. Вопросов развития отрасли множество и далеко не на все из них сейчас есть простые и понятные ответы даже у крупнейших мировых компаний. Желание их найти велико, поскольку потенциал этого сектора...

За последние несколько лет на конференциях ЗАО «Креон» многократно поднимался вопрос о необходимости развития внутреннего рынка переработки полимеров и превращения данной продукции в экспортоориентированную в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья. Вместе с тем данная программа может осуществиться только при корректировке ценовых приоритетов производителей полимеров, причем всех и одновременно. Уже не секрет, что большинство российских производителей и трейдеров полимерной продукции рассматривают внутренний российский рынок как премиальный, на котором можно заработать максимальную маржу, и для баланса ценовой политики экспортируют «излишки». Результатом подобной политики становится ценовой перекос и увеличение зависимости переработчиков не от внутриконъюнктурных показателей, а от непредсказуемого. Каковы корни премиальности российского рынка: коррупция? налоги? финансовое обременение? или что-то другое? Второй немаловажной темой является...

24 мая в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоялась IV Международная конференция «Пластикаты 2010», по традиции организованная компанией Creon. Золотым спонсором мероприятия выступил лидер отечественной нефтехимии – BASF, ExxonMobil, POLYMER-CHEMIE, «Акрон», «Башкирская химия», «Владимирский химический завод», «ВНИИКП», «Камкабель», «Каустик» (Волгоград), «Каустик» (Стерлитамак), «НИКОХИМ», «Полипластик», «Проминвест Пластик», «Салаватнефтеоргсинтез», «Саянскхимпласт», «Сибкабель», «СИБУР-Нефтехим», «Уралхимпласт», «Химпром» (Волгоград), завод «Электрокабель» и многие другие. В приветственной речи глава ЗАО «Креон» Фарес Кильзие отметил, что рынок ПВХ пластикатов традиционно относился к одному из наиболее интенсивно развивающихся сегментов кабельной индустрии, однако отсутвие технической документации, соответствующей современным стандартам, делают отечественные продукты неконкурентоспособными на международном рынке. Пожелав участникам...

В этом году Международная конференция «Бензины» ставит своей задачей рассмотреть проблемы бензинового рынка России, которые приобретают все большую значимость в настоящее время. Дефицит качественного моторного топлива, переход России на стандарты «Евро-3» и «Евро-4», реконструкция российских НПЗ, применение топливных присадок в бензинах станут ключевыми вопросами, для обсуждения которых соберутся представители крупнейших российских и зарубежных нефтяных и нефтехимических компаний и независимые эксперты отрасли. По сложившейся традиции конференцию откроет глава компании «Креон» Фарес Н. Кильзие. С обзорами рынка автомобильных бензинов в России, оценкой текущего состояния нефтеперерабатывающий отрасли и перспектив её развития выступят главный редактор отдела цен и региональных рынков ООО ИАЦ «КОРТЕС» Михаил Турукалов и руководитель отдела нефтепродуктовых рынков РФ и СНГ ИГ «ПЕТРОМАРКЕТ» Александра Зубачева. В финальной части первого...

К сожалению, далеко все российские производители полиэтиленовых труб, относятся к качеству своей продукции с должной щепетильностью. Как известно, качество исходного сырья является определяющим фактором, влияющим на качество готовой трубы. В условиях кризиса многие производители труб отказались от импортного полиэтилена класса ПЭ 100 в пользу более дешёвого отечественного аналога, который не отличается стабильным качеством, а зачастую не сертифицирован и не соответствует европейским стандартам. Более того, многие производители напорных труб практикуют применение вообще не трубных марок полиэтилена, в частности распространённого сегодня неокрашенного полиэтилена. А несовершенство российской системы технического регулирования качества полиэтиленовых труб и отсутствие соответствующей нормативной базы только способствует росту числа недобросовестных производителей. В конечном счёте, выбор сырья остаётся ответственностью каждого...

В последние пару лет мировой рынок серы периодически будоражили неожиданные изменения цены. С мая 2007 года средняя цена на серу увеличилась более чем в 10 раз, с 50-60 долларов за тонну до 700-800 долларов за тонну (в зависимости от рынка сбыта) в конце мая 2008 года. Соответственно, это вызвало и резкое повышение цен на серную кислоту и фосфорные минеральные удобрения. Определяющим движущим моментом роста цен на серу стало значительное увеличение общемировых цен на нефть и природный газ, которые обеспечивают значительную долю прироста добычи серы в течение последних нескольких лет. Также немаловажным фактором, в значительной степени оказавшим влияние на скачок цен, стал резко возросший спрос в Китае и Индии. Такое положение сохранялось практически до конца 2008 г. после чего цены на серу стабилизировались и стали снижаться: в декабре она опустилась до прежнего уровня 50-60 долларов. 2008 год стал годом, когда впервые продажа серы...

Международная конференция «Сера и Серная кислота» проводится компанией «Креон» в четвёртый раз. Каждый год мировые и российские лидеры рынка серы и серной кислоты встречаются в отеле «Балчуг Кемпински Москва», чтобы обсудить текущие тенденции и реальные проблемы индустрии, познакомиться с экспертными оценками ведущих мировых консалтинговых агентств, и на основании полученного комплекса информации выработать дальнейшую стратегию развития бизнеса. В этом году такие гиганты, как BASF, British Sulphur consultants, Газпромнефть, Еврохим, СИБУР-Минеральные удобрения, УК Уралхим, УГМК-Холдинг, ФосАгро АГ уже подтвердили своё участие в работе форума. Сегодня к этому списку присоединился один из крупнейших игроков международного рынка - Solvadis Commodity Chemicals GmbH. Представлять интересы Solvadis будет управляющий директор Frank Gladis, который также является членом правления The Sulphur Institute – известного во всём мире американского...

Российский рынок ПВХ последние шесть лет функционирует в сложных условиях. Трудности возникают по многочисленным причинам, среди них – волатильность цен, дефицит полимера на рынке, невозможность существующих мощностей обеспечить потребителей отечественным сырьем. Казалось бы, по мере развития рынка проблемы должны решаться. Однако, вопреки оптимистическим ожиданиям, подчас они усугубляются и лихорадят рынок. «В последние годы эксперты указывают на многочисленные трудности у российских участников рынка ПВХ. По их мнению, причина кроется в устойчивом дефиците отечественного ПВХ, а также большом количестве игроков разного уровня – крупных производителей, мелких трейдеров и огромного количества потребителей (ПВХ сегодня востребован для выпуска широкого спектра изделий). Вот и получается, что такому многочисленному и разнородному по составу сообществу подчас бывает трудно вести конструктивный диалог. Все это делает рынок уязвимым для...

В рамках международной московской конференции «ПВХ. Итоги года», в седьмой раз проводимой компанией «Креон», будет поднята тема развития рынка эмульсионного и микросуспензионного ПВХ в России. На обсуждение данных сегментов организаторы конференции отведут целую секцию. Как известно, за последние несколько лет два из трёх российских завода по производству эмульсионного ПВХ остановили своё производство. В 2008 году этот сегмент был обеспечен внутренними ресурсами на 53, 8% при спросе в 94, 4 тыс.т., а с уходом второго игрока с рынка эта цифра стала значительно меньше. Сегодня единственным действующим продуцентом данного вида ПВХ в России является волгоградский «Химпром», мощность которого на начало 2008-2009 гг. составляла 26, 8 тыс. тонн в год. Несмотря на то, что по результатам 2008 года спрос на эмульсионный ПВХ опережал предложение на 89%, мощности завода были загружены не максимально - на 79, 5%. Неполная загрузка в условиях...

Ежегодная конференция «Каучуки 2009» является масштабным мероприятием, высокий научный и профессиональный уровень которого обеспечивается участием в нем экспертов, ведущих специалистов, отечественных и зарубежных представителей индустрии. В ходе работы конференции «Каучуки 2009» будет проанализирован ряд актуальных вопросов отрасли: состояние мирового и российского рынков каучука, сырьевое обеспечение для производства синтетических каучуков, перспективные направления развития ассортимента каучуков, инновационные технологии и модернизация производственных мощностей, потребление каучуков: состояние шинной промышленности и производства РТИ, требования потребителей. На сегодняшний день свое присутствие на конференции «Каучуки 2009», обозначили крупнейшие российские и зарубежные концерны, это не удивительно, кризис объединил игроков всей отрасли с целью определения стратегии дальнейшего развития и верной расстановки приоритетов в свете...

Высказанная участниками июльской конференции «ПВХ 2009» идея о проведении итогового мероприятия в конце года нашла живой отклик среди игроков рынка – об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией «Креон» с целью выявления необходимости и актуальности проведения второй тематической конференции по ПВХ за год. «В целом за 2009 год российский рынок поливинилхлорида просел на 30%, заставив ведущих игроков рынка серьёзно корректировать планы на 2010 год», - комментирует Председатель Совета директоров ЗАО «Креон» Фарес Кильзие (Fares Kilzie). «Чтобы сохранить прежние позиции производители и трейдеры были вынуждены искать пути преодоления критической ситуации, разрабатывать антикризисные стратегии и новые концепции продаж, направленные на достижение взаимопонимания с потребителями. Здесь можно наблюдать главный позитивный момент сложного периода – производители наконец-то обратили своё внимание на потребителей и выразили...

Российский рынок полимерных листов в условиях экономического кризиса второй половины 2008 года потерял свои позиции растущего и развивающегося рынка. Полная или частичная заморозка значительной части проектов в строительстве и спад в рекламной отрасли самым негативным образом сказались на рынке. По оценкам экспертов в ряде сегментов спрос на продукцию сократился до 50%. Продуценты, в обстоятельствах столь низкой потребительской активности и сезонного спада, вынуждены были сокращать производство. Весной, в начале сезона, многие игроки рынка переориентировали свой сбыт на коттеджное строительство – в меньшей степени подверженное влиянию внешних экономических факторов. Рынок листовых полимерных материалов частично вернул утраченные ранее позиции, что придало оптимизма всем его участникам. Уже сейчас можно говорить о предварительных результатах жизни рынка в непростом экономическом климате. Обострившаяся конкурентная борьба и вынужденная...

IV Международная конференция «Меламин 2009» состоится 9 октября в Отеле Ритц-Карлтон, г. Москва. В рамках конференции, будет рассмотрен ряд насущных вопросов развития отрасли, в том числе состояние мирового и российского рынков меламина в условиях финансовой нестабильности, технологии производства меламина, сроки запуска новых меламиновых производств, целесообразность создания новых меламиновых производств на территории России и СНГ, инновационные достижения в технологии производства меламиновых смол. Как отмечают организаторы мероприятия, сложившиеся условия ставят трудные задачи перед глобальными производителями меламина. Уже сегодня придется задуматься о закрытии некоторых заводов, работающих по низкорентабельной технологии, однако стоит отметить, что ни один из объявленных ранее и реализующихся крупных проектов по производству меламина не был остановлен. Заводы QAFCO в Катаре, завод MHTL в Тринидаде и Тобаго, а также завод...

Сегодня положение российской азотной промышленности можно назвать уязвимым: ориентация на экспорт в значительной степени делает её заложником мировой конъюнктуры. Главным конкурентным преимуществом российских азотных удобрений всегда была низкая стоимость природного газа на внутреннем рынке, а стоимость сырья составляет основную долю в структуре себестоимости продукции отдельных предприятий. Таким образом, прямые затраты российских продуцентов на производство 1 тонны аммиака были примерно в три раза меньше европейских. Однако ввиду отдалённости основных производств от потребителей у нас всегда были велики расходы на транспортировку. Пока высокая стоимость транспортировки компенсировалась низкой стоимостью газа на внутреннем рынке сегмент азотных удобрений успешно процветал. Однако в последнее время ситуация начала несколько меняться. Поступательное увеличение стоимости сырья на внутреннем рынке, введение ограничений на объёмы...

До мирового финансового кризиса российский рынок полистирола демонстрировал весьма динамичные темпы развития: с 2002 по 2008 гг. потребление данного полимера на внутреннем рынке увеличилось с 217 до 401 тыс. т. в год, производство – с 105 до 264 тыс. Необходимо отметить, что в структуре внутреннего производства преобладает полистирол общего назначения и ударопрочный (83,3%). На вспенивающийся полистирол и АБС-пластики приходится лишь 9, 5 % и 6,6% соответственно – производство данных видов полистирола слабо развито на российском рынке, к тому же качество выпускаемой продукции в значительной степени уступает импортным аналогам. В первую очередь, это обусловлено устаревшими мощностями заводов, специализирующихся на выпуске данного вида полимера. Данная тенденция не относится к полистиролу общего назначения и ударопрочному, который соответствует международным технологическим стандартам. Мощности по производству данного вида...

В настоящее время среди участников рынка поливинилхлорида активно ходят слухи об увеличении регулирующими органами импортной пошлины на поливинилхлорид. Один шаг на этом пути уже был сделан – в состав пошлины была включена евросоставляющая, что несомненно усугубило и без того плачевную ситуацию с импортом ПВХ, которого сегодня фактически не существует. Безусловно, в условиях экономического кризиса крупные производители крайне заинтересованы в поддержке со стороны государства: речь идёт не только об инвестировании и выделении финансовой помощи, но и введении мер по защите внутреннего рынка от конкуренции со стороны иностранных производителей. Однако как данное нововведение скажется на отечественных переработчиках, большинство из которых выживает именно за счёт импорта, вполне очевидно. Согласно аналитическим данным компании CREON, российские продуценты ПВХ не могут удовлетворить потребности внутреннего рынка начиная с 2006 года, когда...

13 июля крупнейшие производители суспензионного ПВХ в России одновременно отказались от своего участия в конференции «ПВХ 2009», хотя ранее подтверждали присутствие своих делегатов на мероприятии -более того, топ-менеджер одного из них был заявлен в программе в качестве спикера. Что заставило лидеров рынка, занимающих по объёмам производства вторую и третью позицию соответственно, в последний момент изменить своё решение в отрицательную сторону, остаётся только догадываться – помимо «такова воля высшего руководства», официальных комментариев данной ситуации со стороны предприятий так и не последовало. Глава компании «Креон» Фарес Кильзие (Fares N.Kilzie) высказывает свою точку зрения относительно свершившегося прецедента: «Поздний отказ ведущих производителей от участия в конференции может быть расценен по-разному: как поступок «слабого», «равнодушного» или «непредусмотрительного». Я склоняюсь к первому варианту. Дело в том, что для...

Перспектива остаться без своего потребителя для российских производителей ароматики - вполне оправданный прогноз. Причиной такой рыночной конъюнктуры будет рост мощностей по производству углеводородов на Ближнем Востоке, что приведет к модификации торговых потоков в мировом масштабе. Таким образом, к середине 2010 года ближневосточные производители станут основными поставщиками параксилола на рынки Азии, в первую очередь в Китай. По данным аналитиков компании «Creon», за пять месяцев 2009 года объемы поставок бензола на внутренний рынок составили 250,5 тыс. тонн - это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство бензола в России сократилось на 27% и составило 388,7 тыс. тонн. Следует отметить, что практически все основные производители параксилола снизили объемы поставок. Параксилол всегда был и останется самым высоко маржинальным продуктом из тройки ароматики. Но сегодня, для конкуренции с Ближним Востоком...

Сбудутся ли прогнозы аналитиков? Каким образом новый технический регламент, вступивший в силу с 1 января 2009 года, отразится на использовании и производстве МТБЭ? Выберет ли Россия «европейский экологический путь», постепенно отказавшись от МТБЭ в пользу ЭТБЭ или других альтернативных компонентов? Как будет развиваться рынок дальше? Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет получить в рамках IV Международной конференции «Метанол и производные 2009», которая состоится 19 июня 2009 г. в отеле «Балчуг Кемпински Москва». По экспертной оценке компании «Креон», производство метилтретбутилового эфира (МТБЭ) занимает порядка 19 % в общей структуре потребления метанола в России. В настоящее время МТБЭ является основной эффективной добавкой к автомобильным бензинам, повышающей октановое число и снижающей количество вредных выбросов в окружающую среду. В последние годы во всём мире наблюдается устойчивая тенденция роста спроса на...

Независимая консалтинговая компания «Креон», ведущий эксперт в нефтегазохимии, организует Международную конференцию «Метанол и производные» в четвёртый раз. Мероприятие традиционно собирает самую представительную аудиторию отрасли: ведущих российских и зарубежных производителей, потребителей, дистрибьюторов как метанола, так и продуктов его переработки; разработчиков новых технологий; инвестиционные, транспортные и логистические компании, работающие на этом рынке. Этот год, не смотря на тяжёлую экономическую ситуацию, не стал исключением. Своё участие в работе конференции уже подтвердили такие видные деятели индустрии как заместитель начальника управления ОАО НК «Роснефть» Андрей Караванов, генеральный директор ООО «Сибметахим» Василий Курило, генеральный директор ООО «Гексион-Щёкиноазот» Сергей Канашов, генеральный директор ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» Марина Кайгородова, коммерческий директор ОАО «Метафракс»...

Мировой рынок метанола всегда был полон сюрпризов для производителей, переработчиков, трейдеров и аналитиков. И речь идёт не только о балансе спрос-предложение, но и о ценовой конъюнктуре на рынке данного продукта. По аналитическим данным компании «Креон», с 1999 по 2008 годы цена на метанол выросла с 60 до 470 долларов за тонну, демонстрируя резкие скачки в течение квартала, а иногда и в течение одного месяца. Рекордный скачок цен произошёл в июле 2008 года, когда метанол подорожал с 400 до 600 долларов за тонну. Определяющим фактором в формировании цены на метанол является стоимость сырья для его производства. Метанол преимущественно вырабатывается из природного газа. Как известно, все крупнейшие российские производители метанола («Метафракс», «Сибметахим», «Тольяттиазот», «Щёкиноазот» и другие) приобретают природный газ у национального монополиста – «Газпрома». Зачастую предприятия подписывают договор, согласно которому «Газпром»...

По экспертной оценке независимой консалтинговой компании «Креон» в 2008 г. российские производители выпустили порядка 3,5 млн. т. метанола, внутреннее потребление из которых составило 1,5 млн.т. Аналитики отмечают, что показатели внутреннего потребления ежегодно увеличиваются, незначительно по сравнению с экспортом. Так, внутреннее потребление метанола на российском рынке в 2008 г. выросло в 1,1 раза по сравнению с 2001. За 2008 г картина в структуре потребления метанола практически не изменилась: спрос по-прежнему сосредоточен в трех сегментах, на долю которых приходится около 90 % общего потребления данного продукта, это - производство формальдегида и метилтретбутилового эфира (МБТЭ), а так же в газовой промышленности в качестве ингибитора гидратообразования. Однако, наряду с ужесточением мировых экологических стандартов и требований к охране окружающей среды в США и ряде других стран накладываются ограничения в использовании...

Мировой финансовый кризис, обрушившийся на российскую экономику, не мог не затронуть и рынок полимеров. Хотя, если сравнивать влияние кризиса на отрасль полимерных плёнок со смежными отраслями полимерной промышленности, можно с уверенностью сказать, что рынок полимерных плёнок и упаковки пострадал в меньшей степени – объёмы производств сократились, но несущественно, показатели спроса и предложения отличаются относительной стабильностью. Данная тенденция легко объяснима: основными областями применения плёнок являются отрасли, меньше всего ощутившие на себе последствия кризиса - пищевая, лёгкая, медицинская и сельскохозяйственная. Несмотря на это, рынок полимерных плёнок и упаковки всё же переживает существенные изменения относительно состава участников и схем взаимодействия между ними. «Как показывает практика, любой кризис приводит к переделу рынка, -комментирует сложившуюся ситуацию Председатель Совета директоров консалтинговой...

Сегодня рынок полимерных плёнок и упаковки переживает ряд серьёзных проблем, сдерживающих его динамичное развитие. Самой острой из них по-прежнему остаётся проблема обеспечения производителей плёнок качественным сырьём. Не смотря на внушительные объёмы производства, качество предлагаемого материала оставляет желать лучшего. Данный вопрос не раз поднимался в рамках конференций «Полимерные Плёнки» прошлых лет, однако, как показывает практика и текущее положение дел, качественных изменений за последнее время он так и не претерпел. Самыми распространёнными материалами для производства плёнок остаются полиэтилен и полипропилен – в совокупности на них приходиться около 70% всех выпускаемых в России плёнок. На сегодняшний день рынок производителей упомянутых полимеров представляет собой не что иное, как олигополию – определённое количество всем известных игроков, диктующих рынку свои условия и правила ведения игры. В результате этого между...

Специалисты ЗАО «Креон» не раз отмечали, что отсутствие современной нормативной базы препятствует развитию кабельной промышленности РФ. Особенно остро это заметно сейчас – в разгар экономического кризиса, когда предприятия терпят значительные убытки из-за невозможности производства продукции, которая в том числе могла бы вытеснить импортную не за счет таможенных барьеров, а на основе здоровой конкуренции. Разработанный более 35 лет назад ГОСТ 5960-72 на поливинилхлоридные пластикаты для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей безнадежно устарел и существенно отстает от уровня требований кабельной промышленности и возможностей производителей пластикатов. Отсутствуют стандарты на новые марки пластикатов: пониженной горючести, пониженной пожароопасности, повышенной теплостойкости, безсвинцовые пластикаты. Основная качественная претензия к ГОСТу – отсутствие в нем метода контроля по такому важному параметру как горючесть. В этой...

Независимая российская компания ЗАО «Креон», оказывающая консалтинговые услуги в отраслях нефтегазохимического комплекса, разработала специальную акцию, которая направлена на поддержку различных игроков химического рынка в условиях экономической нестабильности. Уникальная акция компании «Креон» дает прекрасную возможность получить значительную скидку на участие в специализированных конференциях тем игрокам нефтегазохимического рынка, которые регулярно делегируют на них большие группы своих представителей, а также предприятиям малого бизнеса. Причем вид скидки каждая компания может выбрать на свое усмотрение. Так, с 10 марта 2009 года официально действует специальное предложение ЗАО «Креон» для компаний, заинтересованных в посещении мероприятий. При участии в конференции двух делегатов от одной компании каждому из них предоставляется скидка в размере 10% от общей стоимости (52 200 рублей с НДС). При участии трех делегатов скидка...

Независимая российская компания ЗАО «Креон», оказывающая консалтинговые услуги в отраслях нефтегазохимического комплекса, разработала специальную акцию, которая направлена на поддержку различных игроков химического рынка в условиях экономической нестабильности. Уникальная акция компании «Креон» дает прекрасную возможность получить значительную скидку на участие в специализированных конференциях тем игрокам нефтегазохимического рынка, которые регулярно делегируют на них большие группы своих представителей, а также предприятиям малого бизнеса. Причем вид скидки каждая компания может выбрать на свое усмотрение. Так, с 10 марта 2009 года официально действует специальное предложение ЗАО «Креон» для компаний, заинтересованных в посещении мероприятий. При участии в конференции двух делегатов от одной компании каждому из них предоставляется скидка в размере 10% от общей стоимости (52 200 рублей с НДС). При участии трех делегатов скидка...