Russian Research Group - Потребительский рынок

Компания RRG разработала методологию и составила интегральный «Рейтинг популярности ТЦ» где основным критерием является «притягательность» объекта для потребителей. На первом этапе в рейтинг вошло более 100 объектов из 514 торговых объектов московского региона. В основу рейтинга была положена собственная разработанная методика расчета популярности проекта у потребителей, используется для технологии расчета оборота на основании модели RRG Хаффа и моделировании «белых пятен». «Рейтинг популярности» торгового центра рассчитывается, исходя из местоположения и качества концепции проекта, которые включают в себя более 15 параметров. «По разработанной нами методологии мы определили 10 наиболее привлекательных для потребителей торговых центров. Полученные результаты сравнили с реальными показателями по посещаемости и обороту, получив подтверждение справедливости наших расчетов, - рассказывает председатель совета директоров компании RRG Денис...

Специалисты разработали классификацию проектов коммерческой недвижимости, связанных с изменением и модернизацией объектов с целью их обновления и более эффективного использования. Реконценция, реновация, редевеломпент и другие действия, связанные с изменением отдельных объектов и целых территорий, на сегодняшний день являются повсеместной практикой девелоперов. Отсутствие достаточного количества площадок для строительства, а также наличие большого количества проектов «образца девяностых – начала двухтысячных», которые либо изначально были реализованы с ошибками в концепции либо морально устарели, сделали проблему обновления одной из наиболее актуальных на рынке. Однако, до сих пор отсутствует четкая классификация действий и подходов в данной области. «Не секрет, что даже среди специалистов в области недвижимости на сегодняшний день нет четкого единого понимания, какие именно действия совершаются, например, при реконцепции, а какие ...

Компания RRG завершила работу по аудиту и оптимизации концепции торгового центра, входящего в первую очередь строительства жилого квартала «Сердце Столицы», расположенного по адресу: Москва, Шелепихинская набережная, 34. Работы проводились по заказу девелопера проекта – компании «Дон-Строй Инвест». Торговый центр планируется разместить в стилобатной части одного из корпусов нового жилого квартала бизнес-класса «Сердце Столицы». Основной сложностью проекта является тот факт, что ЖК «Сердце Столицы», несмотря на свое расположение рядом с центром Москвы, представляет собой достаточно приватный жилой микрорайон. А это означает, что при классической концепции ТЦ будет работать в основном на жителей ЖК. Кроме того, расположение трехэтажного торгового центра в жилом здании накладывает определенные ограничения на пул арендаторов. По итогам маркетингового анализа, а также опроса жителей аналогичных ЖК, специалистами компании RRG были...

К такому выводу пришли специалисты компании RRG на основании анализа существующих в Москве и Московской области торговых и торгово-развлекательных центров. По оценке аналитиков компании RRG в настоящее время в Москве и Московской области функционирует более 330 профессиональных и полупрофессиональных ТЦ и ТРЦ площадью более 2 000 кв.м. При этом более 200 объектов были возведены в период до 2010 года (20 – еще в прошлом веке, 80 – в период с 2000 по 2005 год, еще более 100 – с 2006 по 2010 год) и 120 построены с 2011 по 2015 год. «В силу молодости нашего рынка коммерческой недвижимости, практически все здания могут служить еще долго: срок полезного использования капитальных зданий составляет минимум от 20 до 100 лет. Однако, моральное устаревание концептуального торгового центра происходит в несколько раз быстрее – примерно раз в 5 лет, - считает заместитель генерального директора компании RRG, председатель Экспертного совета по...

Рынок коммерческой недвижимости в 2015 году: долларовая стоимость аренды коммерческой недвижимости в столице упала на 30% «ниже плинтуса» кризисного 2010 года Эксперты группы компаний RRG подвели итоги 2015 года для рынка коммерческой недвижимости Москвы. Выяснилось, что за год средняя ставка аренды коммерческих помещений в столице, выраженная в долларах, снизилась почти на треть, до минимума 2007-2015 годов и уровня, который примерно на 30% ниже предыдущего ценового «антирекорда», зафиксированного в 2010 году на фоне мирового экономического кризиса. И хотя долларовая номинация в приведенном анализе является лишь приведением в привычную для рынка систему условных единиц, она дает представление об основных «векторах» и тенденциях, которые наблюдались в 2015 году. Ключевые тенденции В 2015 году спрос на аренду и покупку коммерческой недвижимости всех сегментов рынка в столице продолжил снижаться, что было обусловлено усугублением проблем...

Масштабы участия отечественного бизнеса в ежегодной выставке Mapic в 2015 году были меньшими, чем в предыдущие годы, но откровенного провала не произошло, констатируют в RRG — компании, приехавшей на выставку с одной из самых многочисленных из российских делегаций. «В этом году выставка вообще оказалась крупнее, чем в предыдущем: на Mapic -2015 приехали почти 10 тысяч человек против 8,4 тысяч в 2014 году — несмотря на то, что экономики многих стран мира, не только России, сейчас переживают не лучшие времена, — рассказывает председатель совета директоров компании RRG Денис Колокольников. — Наша страна в этом году была представлена 665 участниками, в прошлом — 884. То есть снижение числа делегатов незначительное, меньше 30%. Никакого провала, которого многие ожидали, не произошло. Правда, по количеству стендов показатели гораздо хуже: в прошлом году россияне представили 40 стендов, в нынешнем — всего 13». Тем не менее, по словам...

Кризис меняет правила игры на рынке ритейла. Доходы большинства торговых операторов уменьшаются при снижающемся спросе и росте цен, но есть ритейлеры и форматы торговли, которые в непростые времена оказались в более выгодной позиции, чем остальные. В перспективе ближайших пары лет именно они будут поддерживать потребительский рынок, нивелируя тем самым негативные явления на рынке торговой недвижимости. «Основная причина изменение структуры расходов – это высокие темпы роста цен на товары и услуги при сохраняющемся уровне дохода. Несмотря на активное развитие тенденций со знаком «минус» в экономике страны в целом и на потребительском рынке, в частности, некоторые ритейлеры оказались в более выгодной позиции, чем остальные, — комментирует председатель совета директоров компании RRG Денис Колокольников. — И обусловлено их привилегированное положение, прежде всего, происходящими в структуре потребления изменениями. Проще говоря — те, кто...

Основные выводы 1. Объем предложения как на рынке продажи, так и на рынке аренды в 1 квартале 2015 года несущественно сократился. Ставки аренды и цены продаж также уменьшились, при этом снижение ставок по всем сегментам оказалось гораздо более значительным, чем цен. 2. Уровень снижения как цен, так и ставок по торговой недвижимости оказался выше, чем уровень снижения цен и ставок по офисной недвижимости. 3. Главными отличиями в развитии отдельных видов недвижимости на рынке аренды и продажи стали следующие: • В сегменте торговой недвижимости в центре объем предложения на продажу вырос, а в аренду - снизился. Уровень снижения цен продажи по объектам в центре был ниже снижения цен по объектам за его пределами, в то время как на рынке аренды уровень снижения ставок по помещениям в центре, наоборот, оказался выше снижения ставок по объектам за пределами центра. • В сегменте street-retail уровень снижения объема предложения по помещениям...

Изменения в потребительском поведении граждан поставят под угрозу эффективность девелопмента торговых проектов. Рост цен на потребительские товары, спровоцированный кризисными явлениями в экономике, неизбежно приведет к изменению структуры потребления - россияне, в том числе и москвичи, будут экономить на одних товарах и увеличивать расходы на другие, что, в свою очередь, повлечет за собой изменение арендных ставок в торговых центрах для разных групп арендаторов на фоне прироста торговых площадей и пересмотр концепций торговых объектов. По прогнозам компании RRG, средневзвешенный уровень роста цен на потребительские товары и услуги в 2015 году составит 31,2%. Увеличение цен приведет к соответствующему увеличению расходов на определенные группы товаров и услуг. При этом доходы домохозяйств не растут, следовательно - население будет вынуждено экономить. «Структура расходов россиян уже изменилась и в дальнейшем еще изменится, ...

Компания RRG разработала уникальную технологию выявления «белых пятен» на карте столицы для развития торговой недвижимости различных форматов. Новая методика позволяет оценить насыщенность торговыми объектами того или иного профиля с максимальной детализацией – до квартала. Таким образом, «незанятые ниши» можно будет определять в рамках квартала, что особенно актуально для сетевых магазинов и различных форматов торговых центров. RRG продолжает активно развивать научно-исследовательское направление деятельности. В начале нового 2015 года компания представила принципиально новый инструмент расчета обеспеченности городов торговой недвижимостью. Данная разработка - продукт научно-практической лаборатории RRG Lab. «По сути, новая технология позволяет исследовать каждый отдельный «квадрат» города, то есть с точностью устанавливать, хватает ли в том или ином квартале торговых объектов и если не хватает, то каких именно. Здесь применяется...

Основные выводы 1. Ставки и цены в 2014 года в долларовом выражении существенно снизились в виду двухкратного снижения курса рубля, которое, в свою очередь, было обусловлено более чем двухкратным снижением цен на нефть в течение 2 полугодия 2014 года. 2. Рост объема предложения на рынке продажи был в 3 раза ниже, чем на рынке аренды: в то время, как уровень снижения цен оказался ниже уровня снижения арендных ставок в 1,5 раза. Превышение уровня снижения ставок над уровнем снижения цен обусловлено тем, что рынок аренды на изменения в макроэкономике по сравнению с рынком продажи реагирует традиционно быстрее. 3. По отдельным сегментам на рынках аренды и продажи наблюдалась следующая картина: - По торговым объектам объем предложения на рынке продажи снизился, а на рынке аренды, наоборот, вырос, при этом арендные ставки по объектам в центре снизились больше, чем цены в 1,5 раза, а уровень снижения арендных ставок по помещениям за пределами...

Вероятность ухода ритейлеров и девелоперов торговой недвижимости из Москвы в регионы, о которой много говорят в последние месяцы, крайне низка, уверены эксперты компании RRG. Вместо смены географической стратегии в условиях кризиса участники рынка в 2015-2016 гг. будут стремиться к оптимизации затрат на операционную деятельность и развитие. Зафиксированный в декабре прошлого года всплеск продаж товаров длительного потребления и повседневного спроса стал достойным завершением потребительского бума в Москве. В последующие месяцы большинство ритейлеров, вероятнее всего, столкнется с падением объемов продаж, обусловленным, в основном, снижением платежеспособности населения. На этом фоне активно высказываются предположения о возможном уходе торговых сетей и девелоперов соответствующей недвижимости в регионы: считается, что в нестоличных городах уровень насыщенности качественными торговыми проектами ниже, поэтому они могут стать достойной...

В кризисном 2015 году развитие российского рынка коммерческой недвижимости неизбежно замедлится, но есть сегменты, которые, как минимум, пострадают меньше других, а в лучшем случае – станут опорой рынка. Эксперты RRG выделили четыре ключевых формата, имеющих все шансы на благополучное существование даже при условии сохранения и усугубления проблем в экономике. В первую очередь, успешно пережить кризис смогут объекты коммерческой недвижимости, расположенные в пределах исторического центра города. «Несмотря на то, что и внутри Садового кольца сейчас наблюдается рост уровня свободных коммерческих площадей, и особенно в сегменте street-retail, проблема высвобождения помещений в центре в долгосрочной перспективе скорее иллюзорна», - говорит председатель совета директоров компании RRG Денис Колокольников. Аналитики RRG полагают, что здесь идет процесс реформации рынка коммерческой недвижимости, в частности, речь идет о смене профиля...

Снижение спроса, рост предложения и «реформа ценообразования» - вот ключевые направления, в которых двигался столичный рынок коммерческой недвижимости в 2014 году. Эксперты компании RRG подвели итоги 2014 года. Основные тенденции В 2014 году спрос на аренду и покупку коммерческой недвижимости снижался во всех сегментах рынка, что было обусловлено ухудшением макроэкономической конъюнктуры, сложными взаимоотношениями с Западом, снижением объемов внешних инвестиций, падением цены на нефть и внутрирыночными факторами. С другой стороны, на фоне снижения спроса, продолжился ввод новых объектов коммерческой недвижимости. Значительный даже для московского рынка объем новых коммерческих площадей объясняется тем, что эти проекты закладывались как раз после прохождения сразу нескольких «поворотных точек»: в момент начала подъема экономики после прошлого кризиса, а также после прихода новой столичной администрации и смены градостроительной...

Основные выводы 1. Объем предложения как на рынке продажи, так и на рынке аренды в 3 квартале 2014 года вырос, но незначительно, при этом цены несколько снизились, а ставки остались на уровне 2 квартала. Однако объем предложения по общей площади на рынке продажи за год, т.е. по сравнению с 3 кварталом 2013 года, увеличился более чем на 80%. 2. Главными особенностями в развитии отдельных видов недвижимости стали следующие: • По сегменту торговой недвижимости объем предложения, ставки и цены в 3 квартале как на рынке продажи в центре, так и на рынке аренды в целом выросли умеренно, в то время, по сегменту продажи за пределами центра площадь выросла существенно, а цены снизились. • По street-retail наблюдается снижение ставок и цен как за квартал, так и за год по объектам в центре и их рост за его пределами. • На рынке продажи и аренды офисной недвижимости можно выделить рост общей площади офисных помещений на рынке аренды за пределами...

Супермаркет «Лента» открылся в подмосковном городе Электросталь. Сделку по аренде помещения для супермаркета сети проводила группа компаний RRG. Сеть супермаркетов и гипермаркетов «Лента» активно расширяет свое присутствие на российском рынке. Новый магазин открылся на площади 1800 кв. м по адресу ул. Тевосяна, д. 25. Консультантом сделки выступила Группа компаний RRG. Это уже 105 магазин сети в России: сегодня «Лента» управляет 87 гипермаркетами в 50 городах, а также 18 супермаркетами в Москве и Московской области. Общая торговая площадь магазинов сети составляет порядка 571 763 кв. м. «Электросталь – крайне интересный город для «Ленты», поскольку, наравне с Ногинском, город представляет собой зону с наиболее высоким потребительским спросом, - рассказывает Александр Болотников, ведущий консультант группы компаний RRG, - кроме того, здесь довольно высокий доход среди городов Подмосковья, при этом в городе постепенно растут как...

К 2016 году во Владивостоке четверть совокупных семейных расходов будет приходиться на современные концептуальные ТЦ. К такому выводу пришли специалисты группы компаний RRG в ходе проведения геомаркетинговых исследований для проекта «Дом Книги», который является второй очередью торгово-развлекательного центра «Малый ГУМ» в городе Владивостоке. Первая очередь ТРЦ «Малый ГУМ», расположенного на основной торговой улице города, в формате фэшн-центра уже введена в эксплуатацию и на сегодняшний день полноценно функционирует. Геомаркетинговые исследования проводились в рамках подготовки к запуску второй очереди ТРЦ. С целью обеспечения максимальной эффективности работы нового торгового объекта эксперты RRG составили «портрет» посетителя ТРЦ, исследовали структуру потребления, изучили предпочтения покупателей во Владивостоке. Были выявлены новые ниши, категории товаров и услуг, востребованные у местных потребителей. Кроме того, в ходе работы...

Жителей Рублевки сегментировали по уровню платежеспособности Рублево-Успенское направление было и остается территорией престижа. В то же время, население Рублевки крайне неоднородно по своим социально-демографическим характеристикам, что существенно затрудняет расчет будущей эффективности для коммерческих объектов и определения целевой аудитории. В ходе исследования, проведенного группой компаний RRG, были получены данные, точно описывающие покупательские характеристики жителей 11 территориальных кластеров Рублево-Успенского направления. Уникальное исследование по определению численности и уровня жизни населения Рублевки и более точного географического распределения было организовано и проведено группой компаний RRG для торгового центра «Дрим Хаус». Сложность подобных исследований обычно состоит в том, что даже численность населения вне городской застройки бывает не известна. Торговый центр «Дрим Хаус» находится на западе...

Сеть гипермаркетов «Лента» активно расширяет присутствие на российском рынке. Только за второе полугодие 2013 года в рамках договора о сотрудничестве компанией RRG был проведен расчет потенциального товарооборота для нескольких десятков площадок, которые торговая сеть рассматривает с целью открытия новых магазинов. В этом году количество потенциальных площадок будет больше и расширится география в Москве, Подмосковье и ряде регионов. Все расчеты проводятся с использованием передовой технологии, которая активно используется в развитых странах - гравитационной модели Хаффа. «При том, что расчет товарооборота – серьезное исследование, проводится оно в сжатые сроки: на каждую из площадок тратится не более 5-7 рабочих дней, включая тщательные полевые исследования, - рассказывает руководитель отдела геомаркетинга и ГИС-анализа группы компаний RRG Вадим Каминский, - Такая интенсивность работы не отражается на качестве – гравитационная...

Основные выводы 1. На фоне рекордного за последние 5 лет роста строительства новых площадей во всех сегментах коммерческой недвижимости, рост объема рынка продажи коммерческой недвижимости в 2013 году также оказался гораздо выше показателя 2012 года. 2. Рост объема предложения на рынке продажи был гораздо выше, чем на рынке аренды: в то время, как уровень роста ставок и цен был в основном сопоставимым. 3. Факторами, замедляющими развитие рынка, являлись: отсутствие существенного роста в экономике, отток капитала и неопределенность будущих темпов экономического развития. 4. По отдельным сегментам на рынках аренды и продажи наблюдалась следующая картина: - Сегмент торговой недвижимости явился единственным, на котором наблюдался рост ценовых показателей, как на рынке аренды, так и на рынке продажи. При этом как рост цен, так и рост арендных ставок по сравнению с другими сегментами коммерческой недвижимости оказались максимальными...

4 февраля 2014 года в Москве состоится заседание специализированной секции Street-retail, которая создана Российским Советом Торговых Центров совместно с группой компаний RRG, под кураторством Дениса Колокольникова. На этот раз темой дискуссии станет проблема рынка помещений street-retail в районах комплексной жилой застройки. Центральная тема мероприятия – «Создание объектов формата street retail в районах комплексной жилой застройки: конфликт интересов, проблемы, опыт. Создание качественной инфраструктуры в рамках кластерного подхода и теории «новой урбанистики»». Проблему вряд ли можно назвать надуманной: при том, что street-retail в правильных урбанизированных локациях – наиболее инвестиционно привлекательный сегмент рынка недвижимости для покупателей и наиболее эффективный для определенного сегмента арендаторов, а зачастую его развитие в новь создаваемых спальных районах ведется девелоперами «по остаточному принципу». В чем...

Одной из центральных тем, обсуждаемых в Москве накануне выборов мэра, стала идея об изменении границ административного деления города. За и против укрупнения единиц такого деления высказано немало аргументов. Аналитики группы компаний RRG приводят вариант собственного административного деления города. Специалисты компании RRG убеждены, что основой для оптимального районирования столицы с учетом сегодняшних потребностей горожан могло бы стать кластерное деление. «Развитие столицы сегодня основывается на административном делении на районы и округа, но такое деление не является естественным для города, - рассказывает председатель совета директоров группы компаний RRG Денис Колокольников. - Гораздо более комфортным могло бы стать районирование, учитывающее кластеры – условно-замкнутые территории, имеющие естественные и искусственные физические границы, которые могут меняться в процессе застройки и развития территорий.» В основе концепции...

Рынок торговой недвижимости в столице и крупных российских городах практически сформирован: недостаточно насыщенными остаются лишь отдельные форматы, большинство субрынков демонстрируют высокий уровень конкурентности. На новый уровень выходит и рынок DIY-ритейла, говорится в исследовании группы компаний RRG. Как показывают результаты исследования, за последние годы российский рынок DIY существенно видоизменился: если ранее основными конкурентами DIY-магазинов были строительные рынки, то сегодня в ряде регионов конкуренция в сегменте развивается уже в основном между крупными сетями. По оценке специалистов ГК RRG более половины рынка уже приходится на современные форматы торговли. Причем речь не только о Москве – в крупных российский городах насыщение современными DIY-сетями находится на достаточно высоком уровне. Население крупных городов на удивление быстро приняло все плюсы цивилизованного DIY-ритейла, и сетям сегодня уже не нужно...

Количество торговых помещений, выставленных на продажу в центральной части Москвы, за год существенно уменьшилось. При этом, по сравнению с концом прошлого года на продажу выставляются более крупные объекты по значительно более дорогой цене. К такому выводу пришли аналитики группы компаний RRG на основе мониторинга предложения на столичном рынке купли-продажи коммерческой недвижимости. По данным RRG количество торговых объектов, которые предлагаются к продаже в пределах Садового Кольца за год, с октября 2011 года по октябрь 2012 года уменьшилось почти на четверть. При этом средняя площадь выросла на 13%. А если сравнивать с периодом 2008-2009 годов, то сегодня объекты, выставляемые на рынок, в среднем стали крупнее вдвое. Что же касается цены, то за каждый метр дефицитной «центровой» торговой площади продавцы хотят получить в среднем примерно на 1 500 $ больше, чем год назад. Таким образом, в центральной части Москвы постепенно...

Консалтинговая компания RRG подвела итоги III квартала 2012 г. на рынке коммерческой недвижимости Москвы. Основные выводы 1. На рынке продажи объем предложения в целом, за исключением производственно-складских помещений, вырос, а на рынке аренды, наоборот, снизился. Снижение объема предложения на рынке аренды могло происходить в процессе продолжения реализации спроса, в то время как рост объема предложения на рынке продажи – наоборот, за счет его накопления, что может свидетельствовать о предпочтении аренды объектов коммерческой недвижимости перед ее покупкой, а также отсутствием притока инвестиций. 2. Цены на рынке продажи по всем сегментам кроме производственно-складских помещений снизились, а на рынке аренды – практически не изменились, что с учетом трехпроцентного роста курса доллара, свидетельствует о стабилизации цен в рублевом эквиваленте на рынке продажи и об умеренном росте ставок на рынке аренды, что подтверждает выдвинутую...