Step by Step - Москва

В настоящее время рынок ремонтных услуг переживает активное развитие, сопровождающееся появлением новых игроков, которые оказывают профессиональные услуги по ремонту жилых и нежилых помещений. В настоящее время довольно большое количество новостроек сдается без отделки, что в свою очередь ведет к спросу на ремонтные услуги. Говоря о ремонтных услугах, мы подразумеваем как реконструкцию или обновление помещения или здания, так и окончательную отделку помещения: укладка керамической плитки, покраска стен, потолков, укладка паркета, ковролина, ламината, оклейка стен, установка плинтусов и галтелей и пр. Специфику данного рынка во многом определяет активное развитие теневого сектора, который занимает существенную долю рынка. Основная доля теневого сектора приходится на рабочих-гастарбайтеров. Рынок ремонтно-строительных услуг находится в прямой зависимости от рынка жилищного строительства. В 2007 году общий объем жилищного фонда...

В данный момент российский Рынок детского питания представлен двумя основными сегментами: заменителями материнского молока (сухими и жидкими, 21% рынка) и продуктами прикорма (79% рынка). К последним относится как каши, мясные, овощные и фруктовые пюре, так и натуральные соки, детская вода и десерты. Наиболее значительными по объему сегментами рынка детского питания являются пюре (46%) заменители грудного молока (21%), а также соки и каши (15% и 14% соответственно). Печенье и чай - достаточно новые продукты для российского рынка - они занимают 3% и 1% соответственно. Однако продажи этих продуктов развиваются достаточно динамично, и можно говорить о том, что скоро объем данных сегментов увеличится. На сегодняшний день на рынке детского питания существуют как российские, так и зарубежные компании производители. Существенно выделяется 5 крупнейших лидеров рынка: Nestle - 25%, «Сивма. Детское питание» (производит питание под маркой...

На сегодняшний день, по мнению специалистов MA Step by Step, в Москве работает свыше 1 500 компаний, занимающихся event-бизнесом. Однако за пределами Москвы число event-агентств значительно меньше, да и сам Рынок в регионах практически не развит. Cуществует большое количество неспециализированных компаний, которые также составляют конкуренцию event-агентствам. К таким компаниям относятся владельцы помещений для проведения конференций и выставок, заведения общепита, свадебные агентства, а так же частные лица. Учитывая неразвитость Рынка, о серьезном уровне конкуренции говорить пока не приходится. В большинстве своем event-агентства достаточно похожи, предлагая одинаковый набор услуг. В ходе изучения Рынка аналитики МА Step by Step выяснили, что общая выручка московского event-рынка (без учета смежных рынков – делового туризма, PR, кейтеринга, обучения, тренингов и пр.) составила по итогам 2007 года около $130 млн., при этом...

Общие объемы ввоза детских игрушек иностранными компаниями в 2007 году в денежном выражении составили $632 млн. Основными импортерами являются Китай (34%), Финляндия (15 %) и Литва (7%). Объем экспорта детских игрушек составил $35,5 млн. Наибольший объем экспорта пришелся на Украину (17%) и Казахстан (15%), а третье место заняла Литва (10%). Таким образом, можно отметить, что в общем обороте ВЭД доля экспорта составляет всего 5,5%. В основном на российском рынке представлены китайские и западные производители. Китайская игрушка продолжает вытеснять с рынка продукцию отечественных производителей, которые не успевают приспосабливаться к новым вкусам потребителей и не могут конкурировать с более дешевыми азиатскими аналогами. Основными российскими производителями являются ОАО "Звезда", ОАО АК «Весна», Завод игрушек «Огонек», ЗАО «Кругозор», ЗАО «Нордпласт» и Компания СТЕЛЛАР. Сейчас более 50% детских покупок в Москве и...

Сегодня розничный рынок России является одним из наиболее быстрорастущих среди других стран мира, что делает его привлекательным для инвестиций и для выхода крупных мировых ритейлеров, таких как Carrefour и Wal-Mart. СТРУКТУРА РЫНКА На российском розничном рынке можно выделить следующих игроков: • независимые операторы (несетевые магазины) • неорганизованная торговля (рынки) • сетевые операторы Большую часть рынка занимают независимые операторы, на них приходится порядка чуть две трети рынка (67,2%), на сетевых операторов приходится 15-20%, а доля рынков составляет 15,3%. Несмотря на рост количества магазинов формата современной торговли (супер- и гипермаркеты) число торговых точек в расчете на миллион жителей в России существенно ниже, чем в других странах мира, и Россия по данному показателю среди рассматриваемых стран занимает предпоследнее место с достаточно низким значением – 19 современных форматов на 1 миллион жителей...

Объем мебельного рынка России в 2007 году увеличился на 34%, а собственное производство выросло на 23%. При этом, лидерами по росту продаж в 2007г. по-прежнему остаются мягкая мебель (+24%) и кухонная (+20%). Стоит отметить, что рост сегментов мебели для спальни, гостиной, детских комнат и кухни, происходит за счет снижения доли сегмента мягкой мебели. Так, по оценкам экспертов, в 2008г. наибольшие темпы роста будет демонстрировать сегмент мебели для детских комнат. В дальнейшем ожидается снижение темпов роста Рынка, и к 2012г. динамика составит не более10%. Основными потребителями мебели рынка В2С являются частые лица. Наибольшей популярностью среди них пользуется корпусная мебель. Именно частные лица потребляют большую часть товара на данном Рынке почти во всех сегментах. Исключением является лишь сегмент офисной мебели, потребителями которой традиционно являются коммерческие организации относящиеся к рынку В2В. Важно отметить...

Современная статистика свидетельствует о колоссальном развитии в России структуры активного отдыха. И, прежде всего, разумеется, в финансово благополучной Москве и Подмосковье. Отдых в пределах Московской области с каждым годом приобретает все больше поклонников, считают эксперты компании Step by Step ,причем одинаково популярен как зимний отдых, так и отдых в период летних отпусков. И это неслучайно, ведь Подмосковье по сути своей – это крупнейший рекреационный центр в России. В любое время года здесь без труда можно найти занятия и развлечения по вкусу. Помимо традиционного отдыха на дачных участках или в пансионатах, всё популярнее становятся развлечения связанные со здоровым образом жизни, индустрией фитнеса. Все виды активного отдыха доступного в пределах Подмосковья можно разделить по месту его проведения (в помещении, на открытом воздухе, в вожже или воздухе), а также по степени сложности необходимого для него оборудования...

Рынок кейтеринга России за последние 15 лет вышел из сферы ведения профессионалов ресторанного бизнеса и сформировался в отдельный рынок, приносящий своим владельцам очень неплохие дивиденды. При этом сам рынок ещё далёк от насыщения и имеет множество незаполненных ниш. Разумеется, наиболее развитыми являются рынки Москвы и Санкт-Петербурга, однако и в других крупных городах на данный момент присутствуют компании, помогающие как в организации регулярного питания работников предприятий, так и в организации различных мероприятий. Впрочем, помимо основных ресторанных услуг, кейтеринговые компании часто предлагают комплекс дополнительных услуг, который включает логистику, клининг, декорирование, флористику, такси, фотографов и т.д. По мнению экспертов, выездное ресторанное обслуживание является более перспективным направлением, нежели доставка обедов в офисы, т.к. одно выездное мероприятие способно принести прибыли в два раза больше, чем...

Питьевую воду можно классифицировать по нескольким основаниям. По виду воды, выделяют: • Минеральная (минерализация составляет в среднем 1 гр. на 1л воды) • Искусственно минерализованная - обогащенную минеральным составом искусственным путем • Питьевая – воды из подземных и наземных источников, минерализация которых меньше 1 гр./1 л. В целом доли минеральной и питьевой воды на российском рынке примерно равны. Однако, рассматривая специфику рынка, важно учитывать ассортимент продукции, предлагаемой региональными производителями. Так, если в регионе, в основном, производится питьевая вода, то соответственно и доля потребления данной продукции будет значительно выше. Влияние сезонности на Рынок На рынке питьевой и минеральной воды ярко выражена сезонность, так в летние месяцы потребители особенно активны. Пик продаж приходится на июль-август, тогда как в зимние месяцы спрос на воду снижается Одной из особенностей российского рынка...

На протяжении последних нескольких лет на российском продовольственном рынке одним из наиболее динамично развивающихся оставался сегмент соков. По итогам 2006 года объем рынка в натуральном выражении составил 2,6 млрд литров или около 3 млрд. долларов США в денежном выражении. Российский рынок соков в 2007 г. увеличился на 12,9%, выявили аналитики Маркетингового агентства Step by Step. Соответственно, объем рынка составил 3,1 млрд. л. ЕМКОСТЬ РЫНКА Большинство специалистов считают, что емкость российский рынка соков значительно больше его объема, особенно если принять во внимание то, что уровень потребления продукта все еще несравнимо мал со среднеевропейским показателем. Наиболее высокий уровень роста в 2007г. показал сегмент соков для детского питания (для детей до 3 лет) - рост 28%. Производство соков для взрослых возросло на 9,8%. Тенденция увеличения объема сокового рынка России, прежде всего, обусловлена макроэкономическими...

На начало 2008 года в Москве действовало 13 картодромов (5 из них на крытых площадках). Оборот московского рынка картинга, составляет порядка $15 млн. Мнения основных участников московского рынка картинга сводятся к тому, что в Москве возможно появление от 5 до 10 новых картодромов. При этом возрастающая популярность данного вида развлечений обеспечит каждый из существующих клубов, а также вновь создаваемый, своей частью посетителей. Говоря о темпах роста рынка услуг картинга, отметим, что, по мнению отдельных участников рынка, посещаемость картодрома ежегодно возрастает на 30%. На данный момент основными поставщиками оборудования для московских картинг-клубов являются компании «Dino», «Пилот-карт» и«2V». Стоимость картов у них варьируется от 50 до 150 тысяч рублей за автомобиль. Ценообразование в картинг-клубах зависит от таких факторов как время одного заезда и мощность предлагаемых картов, а основными источниками доходов являются...

В настоящее время Рынок консервов является одним из самых динамично развивающихся потребительских рынков в России. Рост внутреннего производства, обострение конкуренции между производителями, все больший интерес покупателей к консервации делают данный рынок актуальным для изучения. Несмотря на приближение к точке насыщения, российский рынок молочных консервов продолжает сохранять высокие темпы роста в денежном выражении, что вызвано ростом цен на сельскохозяйственную продукцию (молоко) и продолжающимся укреплением российского рубля относительно ведущих мировых валют. По оценке игроков рынка, темпы его роста сохраняются на уровне 20% в год. Российский рынок плодоовощной консервации обладает одними из самых высоких темпов роста - 20-30 % в год в стоимостном выражении и около 10-20% в год в натуральном выражении. По оценкам экспертов, эти темпы сохранятся еще на протяжении двух-четырех лет. По данным экспертов, в настоящее время в России...

Наибольший потенциал на рынке детских товаров имеет сегмент товаров для новорожденных. Его ёмкость только в Москве оценивается в $100 млн., а по стране – в $1 млрд . При этом, темпы роста рынка товаров для детей составляют (в зависимости от сегмента) 25-30%. Продукция российских производителей занимает около трети рынка детской одежды, остальное — легальный и «серый» импорт (в основном из Турции и Китая). По данным экспертов, на долю легального российского производства приходится только 18,4% от общего объема рынка. Тогда как доля «серого импорта» составляет 62,4%. В 2007 году больше всего детской одежды на территорию России было ввезено из Китая. На втором месте находится такая страна как Финляндия, а замыкает «тройку» лидеров Германия. Расходы на детей напрямую зависят от уровня дохода семьи. В некоторых семьях расходы на детей превышают расходы на питание, а в ряде семей на ребенка уходит более 70% всех доходов. Одной из наиболее...

Рынок помещений для организации выставок и конференций на сегодняшний день является одним из перспективных и быстро развивающихся в России. Заметен рост спроса на помещения для проведения выставок и конференций, а так же непосредственно на услуги организаторов подобных бизнес- мероприятий. На рынок аренды помещений для выставок и конференций влияют: • Рынок коммерческой недвижимости – цена офисных площадей в Москве составляет от $4500 до $10400 за кв. м. • Рынок гостиничных услуг - общий объем гостиничного рынка в России оценивается в $1,7 – 2 млрд., темпы роста оцениваются на уровне от 10 до 25% в год. На конец I полугодия 2007 года в Москве насчитывалось порядка 216 гостиниц совокупным номерным фондом около 35350 номеров. Согласно генеральной схеме размещения гостиниц в Москве, до 2010 года планируется последовательно наращивать гостиничный фонд, и к указанному сроку в Москве должно появиться 240 гостиниц на 200 тысяч мест...

На сегодняшний день рынок полиграфических услуг развивается довольно динамично, российская полиграфия становится конкурентоспособной не только на рынке СНГ, но и на международном рынке. Рынок довольно четко сегментирован, и при этом каждый из сегментов развивается по собственной специфической схеме. На начало 2008 года, в России потребляется различной печатной продукции на сумму более $4,7 млрд. Объем только российского печатного книжного рынка на начало 2008 года эксперты рынка оценивают в $2 млрд. Общий тираж российских газет в 2007 году, предположительно, составит менее 7,8 млрд. экземпляров против 8,05 млрд в 2005 году. Сегмент упаковки характеризуется стабильным ростом. В последнее время объемы производства упаковочных материалов, изделий и оборудования в России растут ежегодно на 10-12%; в 2006 году оборот этого рынка превысил $7,8 млрд. В сфере производства упаковки заняты 2 тыс. малых и около 1,5 тыс. крупных и средних...

Российский рынок специй и пряностей существует уже около 15 лет и на данный момент включает в себя такие продукты, как: специи, пряности и приправы. Почти 90% продукции на российском рынке специй – импортного производства. Наибольший объем импорта специй в натуральном выражении приходится на Вьетнам, а самой популярной специей является чёрный перец. Значительные доли занимают также такие специи как горчица, имбирь, шафран, куркума, тимьян и лавровый лист. Лидером по экспорту специй из России среди стран ( в натуральном выражении) является Казахстан. На втором месте – Нидерланды. Больше всего из России вывозится таких видов специй как анис, бадьян, фенхель, кориандр, тмин, можжевельник, а также горчица и горчичный порошок. В настоящее время специи и пряности обширно используются как в сегменте В2В, так и в В2С. Основными потребителями сегмента В2В являются различные пищевые производства, виды деятельности и спектр потребляемой...

В настоящее время 70-80% сырья для производства российского мороженого завозится из зарубежных стран. Основная причина – сокращение поголовья молочного скота в России, что привело к росту дефицита молока. Одной их основных тенденций на рынке мороженого, является его консолидация. Крупные игроки рынка скупают заводы других производителей, тем самым, стараясь увеличить свою долю на рынке – 10 наиболее крупных предприятий произвели в 2007 году половину всего объема российского мороженого. Сформировалась группа лидеров – в первую пятерку входят ОАО «Инмарко» (г. Новосибирск), ЗАО «Талосто» (Петербург), концерн «Русский холод», ООО «Нестле Жуковское мороженое» (Московская обл.), группа компаний «Айсберри». Еще несколько лет назад рынок мороженого характеризовался сильной зависимостью производителей продукции от дистрибьюторов. Эта ситуация была обусловлена тем, что основные средства аккумулируются именно в торговле (так, если...

В целом уровень среднедушевого потребления кетчупа и майонеза в России остается одним из самых высоких в мире. Однако за последние несколько лет рынок соусов в России претерпел значительные изменения. Помимо традиционных для российского потребителя кетчупов, усилились позиции других видов соусов: заправок для салатов, соусов для спагетти и других блюд, первооткрывателями которых стали в основном крупные мультинациональные компании. Рынок соусов является сегментом рынка специй и приправ, который по консолидированной оценке компаний-производителей в целом оценивается приблизительно в $165 млн. Емкость рынка в натуральном выражении составляет до 60 тыс. тонн продукта в год. Основной причиной быстрого развития специалисты называют почти 100-процентный уровень рентабельности. Основным фактором влияющий на эффективность деятельности участников Рынка является изменение цен на сырье. В октябре 2007 года основной экспортер сырой пасты на...

Аналитики Группы Компаний Step by Step провели исследование рынка бижутерии и выявили следующие закономерности: • Особенностью данного рынка в России можно назвать увеличение числа точек, торгующих не только бижутерией, но и сопутствующими товарами – аксессуарами. Такими как платки, зонтики, ремни, часы и т.д. • Рынок бижутерии уже прошёл стадию стремительного роста и близится к насыщению, а потому его дальнейший прирост не превысит 15% в год. • На сегодняшний день мы можем наблюдать тенденцию укрупнения рынка - уход от мелких точек продаж (таких как лотки и палатки), к крупным розничным сетевикам (Accessorize, Colours & Beauty, Pur Pur, Diva, Lady Collection). Фирмы постоянно открывают новые розничные точки и продвигают программу франчайзинга. • Наблюдается рост спроса на качественную бижутерию. Важно отметить, что бижутерия средней ценовой категории на данный момент составляет около 20% всего рынка (в денежном выражении). • В...

На российском рынке платных медицинских услуг доля теневого сектора снижается, но все еще доходит до 20%. Таковы данные нового отчета маркетингового агентства Step by Step о рынке услуг платной медицины. Согласно отчету, оборот данного рынка в 2006 г. составил $6,3 млрд, из которых на теневой сектор пришлось не менее $1 млрд. В основном это неофициальная плата врачам государственных лечебно-профилактических учреждений. Однако доля теневого сегмента рынка платных медицинских услуг уменьшилась с 30% в 2004 г. до 19-20% в 2006 г. В целом платными услугами воспользовались 42% пациентов лечебно-профилактических учреждений. Причем из них более 70% заплатили официально, через кассу. По официальным прогнозам, темп роста рынка платных медицинских услуг в ближайшие годы составит 12%, однако уже в 2006 г. объем рынка платных медицинских услуг вырос на 18% и, по мнению экспертов рынка, в ближайшее время будет переживать взрывной рост. В Москве...